Raporty bieżące

2016-08-25 12:27:06

Wybór doradców do emisji długoterminowych obligacji

Raport Bieżący nr 33/2016

Data: 25 sierpnia 2016 r.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – Informacja poufna
Temat: Wybór doradców do emisji długoterminowych obligacji

Treść raportu:
W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 32/2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW", „Giełda”, „Spółka”) informuje, że w związku z planowaną emisją długoterminowych obligacji nowej serii („Obligacje”), mającą na celu zrefinansowanie wykupu wyemitowanych przez GPW obligacji o oprocentowaniu zmiennym, serii A i B, oznaczonych kodem ISIN PLGPW0000033, który ma nastąpić 2 stycznia 2017 r., dokonała wyboru doradców do nowej emisji Obligacji.

Zarząd Giełdy podjął decyzję o stworzeniu konsorcjum banków złożonego z: Banku Pekao SA oraz Banku Handlowego w Warszawie S.A. Dodatkowo Zarząd Giełdy zdecydował o wyborze kancelarii CMS Cameron McKenna Greszta i Sawicki sp.k. do pełnienia funkcji doradcy prawnego Spółki podczas emisji Obligacji.

Planowana przez GPW emisja Obligacji zostałaby przeprowadzona na podstawie art. 33 pkt 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach i stanowiłaby ofertę publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Przewidywany okres zapadalności Obligacji wyniesie 5 lat od daty emisji. Przewidywane oprocentowanie Obligacji wg stopy zmiennej. Przewidywana wartość nominalna emisji wyniesie 120 mln zł.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Małgorzata Zaleska – Prezes Zarządu
Paweł Dziekoński – Wiceprezes Zarządu