2. Companies
  3. ESPI/EBI Company reports

ESPI/EBI reports

Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego reorganizacji aktywów bankowych Grupy PZU BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPEKAO00016)

02-12-2024 08:23:05 | Current | ESPI | 42/2024
oRB: Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego reorganizacji aktywów bankowych Grupy PZU

 PAP
Data: 2024-12-02
Firma: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2024
Data sporządzenia: 2024-12-02
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO S.A.
Temat
Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego reorganizacji aktywów bankowych Grupy PZU
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna _"Bank"_ informuje, że w dniu 2 grudnia 2024 roku Bank i Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. _"PZU", łącznie z Bankiem jako "Strony"_ zawarły list intencyjny dotyczący przeprowadzenia reorganizacji aktywów bankowych Grupy PZU _odpowiednio "Reorganizacja", "List intencyjny"_.
Intencją Stron jest podjęcie dalszych rozmów i działań w celu opracowania docelowej struktury Reorganizacji, przy uwzględnieniu interesów Stron, a także ich interesariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych. Celem Reorganizacji jest uzyskanie synergii finansowych oraz zarządczych, zwiększających wartość dla akcjonariuszy PZU i Banku.

W związku z tym, Strony przeprowadzą analizę optymalnej struktury i realizacji scenariusza, w zakresie w jakim Bank miałby w nim uczestniczyć. Jeden z rozważanych scenariuszy zakłada, że Reorganizacja będzie polegać na nabyciu przez Bank za środki pieniężne akcji Alior Bank S.A. posiadanych przez PZU.

Obecnie Strony nie podjęły jeszcze żadnych wiążących decyzji dotyczących potencjalnej transakcji nabycia przez Bank akcji w Alior Bank S.A. od PZU. List intencyjny nie ma charakteru wiążącego dla Stron ani nie pociąga za sobą zobowiązania do przeprowadzenia Reorganizacji lub implementacji jakiegokolwiek scenariusza.
Szczegółowe warunki przeprowadzenia Reorganizacji określone zostaną w odrębnych umowach lub porozumieniach, których treść będzie podlegać dalszym negocjacjom Stron, po wyborze docelowego scenariusza.

Jednocześnie Bank podtrzymuje intencję przeznaczenia 50-75% zysku z 2024 roku na dywidendę, zgodnie ze strategią Banku, nie wykluczając również pozyskania kapitału za pomocą emisji obligacji kapitałowych _AT1, Tier 2_.

O kolejnych istotnych etapach powyższego procesu, Bank będzie informować w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_






UNOFFICIAL TRANSLATION2.12.2024 - Report 42/2024: A
conclusion of a letter of intent regarding the reorganization of banking
assets of PZU GroupBank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna
_the "Bank"_ hereby informs that on 2 December 2024 the
Bank and Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. _the "PZU",
together with the Bank as the "Parties"_ concluded a letter
of intent regarding the reorganization of banking assets of PZU Group
_respectively the "Reorganization", the "Letter
of intent"_.The intention of the Parties is to
undertake further talks and actions to develop the target structure of
the Reorganization, taking into account the interests of the Parties as
well as their stakeholders, including minority shareholders. The purpose
of the Reorganization is to achieve financial and management synergies
that increase value for the shareholders of PZU and the Bank. Therefore,
the Parties will analyze the optimal structure and implementation of the
scenario, to the extent to which the Bank would participate in it. One
of the considered scenarios assumes the Reorganization will involve a
purchase of shares of Alior Bank S.A. by the Bank from PZU for cash.Currently,
the Parties have not yet made any binding decisions regarding potential
purchase of shares of Alior Bank S.A. by the Bank from PZU. The Letter
of intent does not have binding character for the Parties nor entails
any obligation to conduct the Reorganization or implementation of any
scenario.Detailed conditions for carrying out the Reorganization
will be specified in separate contracts or agreements, the content of
which will be subject to further negotiations by the Parties after the
selection of the final scenario.The Bank maintains its intention to
allocate 50-75% of the profit from 2024 to dividends, in line with the
Bank's strategy, without excluding possibility of raising capital
through the issue of capital bonds _AT1, Tier2_.The Bank will
inform about subsequent important stages of the above process in
separate current reports.Legal basis: Article 17.1 of MAR -
inside information

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BANK PEKAO S.A. Banki _ban_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
01-066 WARSZAWA
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ŻUBRA 1
_ulica_ _numer_
656 00 00 0000014843
_telefon_ _fax_
bri@pekao.com.pl
_e-mail_ _www_
526-000-68-41 000010205
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-12-02 Dagmara Wojnar Wiceprezes Zarządu Banku
2024-12-02 Marcin Jabłczyński Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BANK PEKAO S.A.
Tytul Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego reorganizacji aktywów bankowych Grupy PZU
Sektor Banki (ban)
Kod 01-066
Miasto WARSZAWA
Ulica ŻUBRA
Nr 1
Tel. 656 00 00
Fax 0000014843
e-mail bri@pekao.com.pl
NIP 526-000-68-41
REGON 000010205
Data sporzadzenia 2024-12-02
Rok biezacy 2024
Numer 42
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2024 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.