ESPI/EBI reports

Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji w ramach XI Programu Emisji Obligacji KRUK SPÓŁKA AKCYJNA (PLKRK0000010)

17-01-2025 15:49:43 | Current | ESPI | 7/2025
oRB: Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji w ramach XI Programu Emisji Obligacji

PAP
Data: 2025-01-17

Firma: KRUK SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2025
Data sporządzenia: 2025-01-17
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji w ramach XI Programu Emisji Obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia Jedenastego Programu Emisji Obligacji _Program_, Zarząd KRUK S.A. _Emitent, Spółka_ informuje, iż w dniu 17 stycznia 2025 roku podjął uchwałę w sprawie emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii AP3 _Obligacje_. Obligacje oferowane będą w ramach Programu objętego Prospektem Podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 września 2024 roku, który dostępny jest na stronie internetowej Spółki: www.kruksa.pl. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej, w ramach której zaoferowanych zostanie nie więcej niż 700 000 niezabezpieczonych Obligacji, z zastrzeżeniem, że w przypadku podjęcia przez Spółkę decyzji o zwiększeniu liczby Obligacji będących przedmiotem oferty na warunkach określonych w ostatecznych warunkach emisji Obligacji oraz Prospekcie Podstawowym, w ramach oferty może zostać zaoferowane dodatkowo nie więcej niż 300 000 Obligacji. Obligacje będą zdematerializowane i będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Spółka informuje, że Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 100 zł. Łączna wartość nominalna Obligacji będzie nie większa niż 70 mln zł, z zastrzeżeniem, że w przypadku podjęcia przez Spółkę decyzji o zwiększeniu ich liczby, będzie nie większa niż 100 mln zł. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, a jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej, którą jest WIBOR 3M, powiększonej o stałą marżę w wysokości 2,80 p.p. w skali roku. Spółka wykupi Obligacje w terminie wykupu określonym w ostatecznych warunkach emisji Obligacji, przy czym Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu części lub całości subskrybowanych Obligacji na własne żądanie. Jednocześnie Spółka informuje, iż szczegółowe warunki oferty Obligacji zostaną zawarte w ostatecznych warunkach emisji Obligacji, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Emitenta www.kruksa.pl.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_






Current Report No. 7/2025


Date: January 17th 2025


Subject: Resolution of Management Board on issue of bonds under Eleventh
Bond Issue Programme


Legal basis: Article 17.1 of MAR - Inside information


Text of the report:


Further to Current Report No. 32/2024 of April 19th 2024 on the launch
of the Eleventh Bond Issue Programme _the "Programme"_, the Management
Board of KRUK S.A. _the "Issuer" or the "Company"_ announces that on
January 17th 2025 it passed a resolution on the issue and determination
of the final terms and conditions of the issue of Series AP3 bonds _the
"Bonds"_. The Bonds will be offered under the Programme, which is
covered by the Base Prospectus approved by the Polish Financial
Supervision Authority on September 18th 2024, available from the
Company's website: www.kruksa.pl. The Bonds will be offered to the
public, and the public offering will comprise up to 700,000 unsecured
Bonds, provided that if the Company decides to increase the number of
Bonds to be offered under the terms and conditions set forth in the
final terms and conditions of the Bonds and the Base Prospectus, up to
an additional 300,000 Bonds may be offered in the offering. The Bonds
will have book-entry form and the Company will seek to introduce them to
trading on the regulated Catalyst market operated by the Warsaw Stock
Exchange.


The Company announces that the Bonds will be offered at the issue price
equal to their nominal value of PLN 100 per Bond. The total nominal
value of the Bonds will be no more than PLN 70m, with the provision that
if the Company decides to increase their number, it will be no more than
PLN 100m. The Bonds bear interest at a variable rate equal to 3M WIBOR
plus a fixed margin of 2.80 percentage points per annum. The Company
will redeem the Bonds on the maturity date set out in the final terms
and conditions of their issue, with the proviso that the Issuer will
have a call option to redeem early all or some of the subscribed Bonds.
At the same time, the Company announces that detailed terms and
conditions of the offering of the Bonds will be included in the final
terms and condition of their issue, to be published on the Issuer's
website www.kruksa.pl.



Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
KRUK S.A. Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
51-116 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Wołowska 8
_ulica_ _numer_
71 790 28 51 71 790 21 80
_telefon_ _fax_
biuro.zarzadu@kruksa.pl www.kruk.eu
_e-mail_ _www_
894-23-89-605 931189985
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-01-17 Piotr Krupa Prezes Zarządu
2025-01-17 Michał Zasępa Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta KRUK SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta KRUK S.A.
Tytul Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji w ramach XI Programu Emisji Obligacji
Sektor Finanse inne (fin)
Kod 51-116
Miasto Wrocław
Ulica Wołowska
Nr 8
Tel. 71 790 28 51
Fax 71 790 21 80
e-mail biuro.zarzadu@kruksa.pl
NIP 894-23-89-605
REGON 931189985
Data sporzadzenia 2025-01-17
Rok biezacy 2025
Numer 7
adres www www.kruk.eu
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2025 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.