2. Companies
  3. ESPI/EBI Company reports

ESPI/EBI reports

Zakończenie subskrypcji euroobligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (Senior Non-Preferred) serii 3 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPEKAO00016)

28-05-2025 18:42:21 | Current | ESPI | 29/2025
oRB: Zakończenie subskrypcji euroobligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (Senior Non-Preferred) serii 3 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

 PAP
Data: 2025-05-28
Firma: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2025
Data sporządzenia: 2025-05-28
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO S.A.
Temat
Zakończenie subskrypcji euroobligacji nieuprzywilejowanych senioralnych _Senior Non-Preferred_ serii 3 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna _"Bank"_ informuje, że 28 maja 2025 r. zakończył subskrypcję euroobligacji nieuprzywilejowanych senioralnych _Senior Non-Preferred_ o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR z terminem wykupu 4 czerwca 2031 r. _"Euroobligacje"_. Euroobligacje zostaną wyemitowane przez Bank w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji _"Program EMTN"_, o którego ustanowieniu Bank informował w raporcie bieżącym nr 24/2023, na podstawie prospektu podstawowego, zatwierdzonego 6 maja 2025 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu. Euroobligacje mają zostać dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i notowane na Oficjalnej Liście Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu.

Bank przekazuje do publicznej wiadomości również następujące informacje dotyczące Euroobligacji:
1. data rozpoczęcia subskrypcji: 28 maja 2025 r.
2. data zakończenia subskrypcji: 28 maja 2025 r.
3. data przydziału Euroobligacji: 28 maja 2025 r.
4. liczba Euroobligacji objętych subskrypcją: 5.000 sztuk _o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR_
5. stopa redukcji Euroobligacji przydzielonych w jednej transzy wyniosła 70,39%
6. liczba Euroobligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:16.884,03 sztuk _o łącznej wartości nominalnej 1.688.403.000 EUR_
7. liczba Euroobligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5.000 sztuk _o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR_
8. cena, po jakiej Euroobligacje będą obejmowane: 99,508% wartości nominalnej
9. marża będąca podstawą ustalenia stopy procentowej dla Euroobligacji: 165 punktów bazowych
10. Euroobligacje zostaną wyemitowane na okres 6 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez Bank po 5 latach od emisji _6NC5_
11. liczba osób, które złożyły zapisy na Euroobligacje: 140
12. liczba osób, którym przydzielono Euroobligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 96
13. nazwa _firma_ subemitentów, którzy objęli Euroobligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: w emisji nie brali udziału subemitenci, którzy objęli Euroobligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: nie dotyczy
14. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Euroobligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 497.540.000 EUR
15. wysokość łącznych kosztów, zaliczonych do kosztów emisji Bank poda do wiadomości publicznej w oddzielnym raporcie bieżącym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją
16. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę Euroobligacji Bank poda do wiadomości publicznej w oddzielnym raporcie bieżącym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją
17. Euroobligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.
Przewidywaną datą emisji Euroobligacji jest 4 czerwca 2025 r.

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_






UNOFFICIAL TRANSLATION28.05.2025 - Report 29/2025: Completion of
subscription of Senior Non-Preferred series 3 Eurobonds with a total
nominal value of 500,000,000 EUR to be issued under EMTN ProgrammeBank
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna _"Bank"_ announces that on 28 May 2025
it closed the subscription of Senior Non-Preferred Eurobonds with a
total nominal value of 500,000,000 EUR due 4 June 2031 _"Eurobonds"_.
The Eurobonds will be issued by the Bank under its medium-term eurobond
issuance programme _"EMTN Programme"_, about the establishment of which
the Bank informed in the current report No. 24/2023, and, pursuant to
the base prospectus approved by the Commission de Surveillance du
Secteur Financier in Luxembourg on 6 May 2025. The Eurobonds are
expected to be admitted to trading on the Regulated Market of the
Luxembourg Stock Exchange and the Warsaw Stock Exchange and listed on
the Official List of the Luxembourg Stock Exchange.The Bank also
publishes the following information regarding the Eurobonds:1.
subscription start date: 28 May 20252. subscription end date: 28 May
20253. date of allotment of Eurobonds: 28 May 20254. number
of Eurobonds covered by the subscription: 5,000 _with a total nominal
value of 500,000,000 EUR_5. the reduction rate of the Eurobonds
allocated in one tranche was 70.39%6. number of Eurobonds
subscribed: 16,884.03 _with a total nominal value of 1,688,403,000 EUR_7.
number of Eurobonds allocated under the subscription: 5,000 _with a
total nominal value of 500,000,000 EUR_8. price of acquisition of
Eurobonds: 99.508% of the nominal value9. margin determining the
interest rate for the Eurobonds: 165 basis points10. the Eurobonds
will be issued for a period of 6 years with an option for early
redemption by the Bank 5 years after issue _6NC5_11. number of
persons who subscribed for the Eurobonds: 14012. number of persons
to whom the Eurobonds were allotted under the subscription: 9613.
name_s_ of the underwriters who subscribed for the Eurobonds in the
performance of the underwriting agreements, with an indication of the
number of securities which they subscribed for, together with the actual
unit price per security, being the issue price, after deduction of the
consideration for subscribing the security, acquired by the underwriter,
in the performance of the underwriting agreement: there were no
underwriters involved in the issue who subscribed for the Eurobonds in
performance of underwriting agreements: not applicable14. the value
of the subscription, understood as the product of the number of
Eurobonds issued and the issue price: 497,540,000 EUR15. the Bank
will make the information regarding the amount of the total costs that
have been included in the costs of the issuance publicly available in a
separate current report once all payments related to the issue have been
received and accepted16. the Bank will make the information
regarding the average cost of carrying out the subscription per unit of
Eurobonds subscribed publicly available in a separate current report
once all issue payments have been received and accepted17. The
Eurobonds will be paid for by transfer to the Bank's account.The
anticipated issue date of the Eurobonds is 4 June 2025.Legal
basis: §16_1_ of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March
2018 on current and periodic information provided by issuers of
securities and conditions for recognising as equivalent information
required by the laws of a non-member state.

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BANK PEKAO S.A. Banki _ban_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
01-066 WARSZAWA
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ŻUBRA 1
_ulica_ _numer_
656 00 00 0000014843
_telefon_ _fax_
bri@pekao.com.pl
_e-mail_ _www_
526-000-68-41 000010205
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-05-28 Marcin Jabłczyński Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Współpracy z Akcjonariuszami
2025-05-28 Tomasz Nowacki Prokurent Banku


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BANK PEKAO S.A.
Tytul Zakończenie subskrypcji euroobligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (Senior Non-Preferred) serii 3 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN
Sektor Banki (ban)
Kod 01-066
Miasto WARSZAWA
Ulica ŻUBRA
Nr 1
Tel. 656 00 00
Fax 0000014843
e-mail bri@pekao.com.pl
NIP 526-000-68-41
REGON 000010205
Data sporzadzenia 2025-05-28
Rok biezacy 2025
Numer 29
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2025 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.