| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
49 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-06-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
GRUPA AZOTY SA |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Podpisanie term sheet dotyczącego restrukturyzacji zobowiązań finansowych. |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. _"Emitent"_ informuje, że w dniu 1 czerwca 2026 roku
po przeprowadzonych negocjacjach, podpisał z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, ING Bank Śląski S.A., Erste Bank Polska S.A., CaixaBank,
S.A., _Spółka Akcyjna_ Oddział w Polsce, Banco Santander S.A. Oddział we Frankfurcie,
Erste Factoring sp. z o.o., ING Faktoring S.A., Pekao Faktoring sp. z o.o., Europejskim
Bankiem Inwestycyjnym oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju _łącznie jako "Strony
Finansowania"_ wstępne kluczowe warunki planowanej długoterminowej restrukturyzacji
zadłużenia _"Wstępne Warunki", ang. Term Sheet_ określonych spółek z Grupy Kapitałowej
Emitenta wskazanych w raporcie bieżącym 10/2024 z dnia 2 lutego 2024 _"Spółki z Grupy
Azoty"_ oraz podjął decyzję o kontynuowaniu procesu zmierzającego do zawarcia długoterminowej
dokumentacji restrukturyzacji zadłużenia _"Finansowania"_ ze Stronami Finansowania
oraz Orlen S.A. _"Orlen"_.
Zgodnie z ustaleniami Wstępnych Warunków strony przewidują w szczególności:
- wydłużenie terminów ostatecznej spłaty Finansowania do dnia 31 grudnia 2030 roku
_z zastrzeżeniem prawa Stron Finansowania do traktowania niektórych instrumentów jako
produktów krótkoterminowych z mechanizmem ich przedłużenia do 31 grudnia 2030 roku_,
- karencję w spłacie rat kapitałowych do 30 czerwca 2027 roku _termin pierwszej spłaty_,
- ustalenie harmonogramu spłat zobowiązań zakładającego, że do 31 grudnia 2030 roku
_termin ostatecznej spłaty_ zostanie spłacone 25% Finansowania, a spłata pozostałej
części - 75% - Finansowania Spółek z Grupy Emitenta nastąpi w terminie ostatecznej
spłaty. Emitent zobowiązał się przedstawić Stronom Finansowania do 30 czerwca 2029
roku raport dotyczący sposobu, w jaki Emitent zamierza refinansować zobowiązania względem
Stron Finansowania przypadające do uregulowania w terminie ostatecznej spłaty,
- ustanowienie zabezpieczeń na aktywach wybranych Spółek z Grupy Azoty, w tym między
innymi ustanowienie zabezpieczenia na akcjach Grupy Compo Expert,
- wprowadzenie mechanizmu cash sweep, który zakłada przeznaczenie określonej części
nadwyżek środków pieniężnych generowanych przez Spółki z Grupy Azoty na wcześniejszą
spłatę zadłużenia finansowego objętego restrukturyzacją lub odpowiednio anulowanie
limitów odpowiednich finansowań,
- utrzymanie na uzgodnionym poziomie następujących wskaźników: wysokość nakładów inwestycyjnych
_testowany rocznie i kwartalnie_, wskaźnik minimalnej płynności, współczynnik zadłużenia
finansowego netto do EBITDA, wskaźnik obsługi zadłużenia, ze względu na obecną sytuację
makroekonomiczną współczynnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA oraz wskaźnik
obsługi zadłużenia będą testowane od 31.12.2027 roku,
- dostarczenie odpowiednich materiałów informacyjnych związanych z reorganizacją oraz
procesem inwestycyjnym Spółek z Grupy Azoty,
- pozyskanie środków z emisji akcji zgodnie z uchwałą NWZ Grupy Azoty S.A. z 13.03.2026
roku i raportem bieżącym nr 18/2026 z 13.03.2026 w kwocie nie mniejszej niż PLN 500
mln do 31.07.2026 roku.
Wstępne Warunki mają charakter niewiążący, natomiast ich uzgodnienie i podpisanie
stanowi podstawę do wynegocjowania i zawarcia docelowego pakietu długoterminowej dokumentacji
restrukturyzacyjnej, o czym Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym. Wstępne
Warunki wymagają m.in. akceptacji przez wybrane Spółki z Grupy Azoty, uzyskania zgód
komitetów kredytowych Stron Finansowania. W następnej kolejności strony przystąpią
do uzgadniania długoterminowej dokumentacji restrukturyzacji zadłużenia.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_
nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie
w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm._.
|
|
|
RB: Podpisanie term sheet dotyczącego restrukturyzacji zobowiązań finansowych.
