| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
16 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-07-07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
MLP GROUP S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej ceny Obligacji |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej ceny Obligacji
Zarząd MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie _"Spółka"_ przekazuje do publicznej
wiadomości informację poufną, dotyczącą ustalenia warunków cenowych uzupełniającej
emisji _"Oferta"_ niepodporządkowanych zielonych obligacji z terminem zapadalności
przypadającym w 2029 roku o łącznej kwocie głównej w wysokości 100.000.000 EUR _sto
milionów euro_ _"Nowe Obligacje"._ Nowe Obligacje zostały wyemitowanie za cenę równą
102,5 % łącznej kwoty głównej tych obligacji, a rentowność do wykupu _yield to maturity_
wynosi 5,28 %. Odsetki będą należne co pół roku.
Warunki emisji oraz oprocentowanie Nowych Obligacji są tożsame z obowiązującymi dla
niepodporządkowanych obligacji z terminem wykupu w 2029 r. o łącznej kwocie głównej
w wysokości 300.000.000 EUR _trzysta milionów euro_ _ISIN: XS2914001750_, o których
emisji Spółka raportowała raportem bieżącym nr 20/2024, i z którymi Nowe Obligacje
zostaną zasymilowane oraz uznane za tworzące jedną serię po zakończeniu 40-dniowego
dystrybucyjnego okresu zgodności _distribution compliance period_.
Spółka zamierza przeznaczyć kwotę równą wpływom netto z Oferty na finansowanie lub
refinansowanie aktywów i wydatków spełniających kryteria kwalifikowalności określone
w polityce "Green Financing Framework" Spółki. Do czasu pełnego zagospodarowania kwoty
równej wpływom netto z Oferty na kwalifikowane zielone aktywa, Spółka zamierza wykorzystać
wpływy brutto z Oferty na: _i_ sfinansowanie określonych nowych inwestycji lub nabycia
gruntów oraz _ii_ pokrycie opłat i kosztów związanych z przeprowadzeniem Oferty.
Zarząd Spółki zakłada, że Oferta zostanie zamknięta w dniu 14 lipca 2026 r. lub w
okolicach tej daty, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zawieszających dla podobnych
transakcji. W związku z Ofertą, pierwotni nabywcy mogą zaangażować się w transakcje
stabilizujące w celu utrzymania ceny rynkowej Nowych Obligacji na poziomie wyższym
niż ten, który mógłby obowiązywać, gdyby takich transakcji stabilizujących nie było.
Wszelkie działania stabilizujące muszą być prowadzone zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi
przepisami i zasadami.
Zamiarem Spółki jest złożenie wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Nowych Obligacji
do obrotu na Oficjalnej Liście Luksemburskiej Giełdy Papierów Wartościowych _Luxembourg
Stock Exchange_ oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Nowych Obligacji
do obrotu na Rynku Euro MTF Luksemburskiej Giełdy Papierów Wartościowych _Luxembourg
Stock Exchange_. Na podstawie postanowienia przepisu art. 1 ust. 4 lit. _a_ Rozporządzenia
Prospektowego w związku z Ofertą nie został sporządzony, opublikowany ani zatwierdzony
przez żaden organ nadzoru prospekt emisyjny.
Nie ma pewności, że Oferta i wykorzystanie wpływów z niej zostaną w pełni zrealizowane.
Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR informacje poufne
Zastrzeżenia
Oferta jest przeprowadzana na podstawie memorandum ofertowego. Niniejszy raport bieżący
nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert nabycia Nowych Obligacji
lub jakichkolwiek innych papierów wartościowych i nie stanowi oferty, zaproszenia
do składania ofert ani sprzedaży w Stanach Zjednoczonych ani w jakiejkolwiek jurysdykcji,
w której lub wobec jakichkolwiek osób, wobec których taka oferta, zaproszenie do składania
ofert lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem. Nie ma pewności, że Oferta zostanie
zrealizowana.
Nowe Obligacje nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej
Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami _"Ustawa o Papierach Wartościowych"_
ani na podstawie obowiązujących stanowych lub zagranicznych przepisów dotyczących
papierów wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych
bez rejestracji na podstawie federalnych lub odpowiednich stanowych przepisów dotyczących
papierów wartościowych lub bez zastosowania odpowiedniego zwolnienia z takich wymogów
rejestracyjnych.
Nowe Obligacje nie są przeznaczone do oferowania, sprzedaży ani udostępniania w inny
sposób i nie powinny być oferowane, sprzedawane ani udostępniane w inny sposób jakimkolwiek
inwestorom detalicznym w Europejskim Obszarze Gospodarczym _"EOG"_. Dla celów niniejszego
zastrzeżenia inwestor detaliczny oznacza osobę, która jest jedną _lub więcej_ z następujących:
_i_ klientem detalicznym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 11 dyrektywy 2014/65/UE _ze
zmianami, "MiFID II"_; _ii_ klientem w rozumieniu dyrektywy _UE_ 2016/97 _ze zmianami,
"Dyrektywa w sprawie dystrybucji ubezpieczeń"_, w przypadku gdy taki klient nie kwalifikowałby
się jako klient profesjonalny w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 10 MiFID II; lub _iii_
osobą niebędącą "inwestorem kwalifikowanym" w rozumieniu art. 2 lit. e_ rozporządzenia
_UE_ 2017/1129 _ze zmianami, "Rozporządzenie Prospektowe"_. W związku z powyższym
dokument zawierający kluczowe informacje wymagany na podstawie rozporządzenia _UE_
nr 1286/2014 _ze zmianami, "Rozporządzenie PRIIPs"_ dotyczący oferowania lub sprzedaży
Nowych Obligacji lub udostępniania ich w inny sposób inwestorom detalicznym w EOG
nie został sporządzony, a zatem oferowanie lub sprzedaż Nowych Obligacji lub udostępnianie
ich w inny sposób jakimkolwiek inwestorom detalicznym w EOG może być niezgodne z prawem
na podstawie Rozporządzenia PRIIPs.
Nowe Obligacje nie są przeznaczone do oferowania, sprzedaży, dystrybucji ani udostępniania
w inny sposób i nie powinny być oferowane, sprzedawane, dystrybuowane ani udostępniane
w inny sposób jakimkolwiek inwestorom detalicznym w Wielkiej Brytanii. Dla celów niniejszego
zastrzeżenia inwestor detaliczny oznacza osobę, która nie jest jedną _lub więcej_
z następujących: _i_ klientem profesjonalnym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia
_UE_ nr 600/2014, w zakresie w jakim stanowi ono część prawa krajowego na mocy Ustawy
o Unii Europejskiej _Wystąpienie_ z 2018 r.; lub _ii_ inwestorem kwalifikowanym w
rozumieniu paragrafu 15 Załącznika 1 do rozporządzenia w sprawie ofert publicznych
i dopuszczenia do obrotu z 2024 r. _Public Offers and Admissions to Trading Regulations
2024_ _"POATRs"_. W związku z powyższym dokument informacyjny wymagany na podstawie
zbioru zasad FCA dotyczących ujawniania informacji o produktach _FCA Product Disclosure
Sourcebook_ _"DISC"_ dotyczący oferowania, sprzedaży, dystrybucji lub udostępniania
w inny sposób Nowych Obligacji inwestorom detalicznym w Wielkiej Brytanii nie został
sporządzony, a zatem oferowanie, sprzedaż, dystrybucja lub udostępnianie w inny sposób
Nowych Obligacji jakimkolwiek inwestorom detalicznym w Wielkiej Brytanii może być
niezgodne z prawem na podstawie DISC oraz rozporządzenia w sprawie konsumenckich złożonych
inwestycji _działalność wyznaczona_ z 2024 r. _Consumer Composite Investments _Designated
Activities_ Regulations 2024_.
Niniejszy raport bieżący został sporządzony przy założeniu, że jakakolwiek oferta
Nowych Obligacji w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
_"Wielka Brytania"_ zostanie przeprowadzona na podstawie zwolnienia przewidzianego
w rozporządzeniu _UE_ 2017/1129, w zakresie w jakim stanowi ono część prawa krajowego
na mocy EUWA _"Rozporządzenie Prospektowe UK"_, z obowiązku publikacji prospektu emisyjnego
w związku z ofertą Nowych Obligacji.
W związku z jakąkolwiek emisją Nowych Obligacji menedżer stabilizujący lub osoby działające
w jego imieniu mogą dokonywać nadprzydziału, transakcji stabilizujących oraz transakcji
pokrywających konsorcjum w okresie stabilizacji lub przeprowadzać transakcje mające
na celu utrzymanie ceny rynkowej Nowych Obligacji na poziomie wyższym niż ten, który
mógłby obowiązywać w innych okolicznościach. Nie ma jednak pewności, że menedżer stabilizujący
lub osoby działające w jego imieniu podejmą działania stabilizujące. Wszelkie działania
stabilizujące mogą rozpocząć się w dniu lub po dniu, w którym nastąpi odpowiednie
publiczne ujawnienie warunków oferty Nowych Obligacji, a po ich rozpoczęciu mogą zostać
zakończone w dowolnym momencie, jednakże muszą zostać zakończone nie później niż w
terminie wcześniejszym z następujących: 30 dni kalendarzowych od dnia emisji Nowych
Obligacji lub 60 dni kalendarzowych od dnia przydziału Nowych Obligacji, w zależności
od przypadku. Wszelkie działania stabilizujące lub nadprzydział muszą być prowadzone
przez menedżera stabilizującego lub osoby działające w jego imieniu zgodnie ze wszystkimi
obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.
Informacje dla Dystrybutorów
Rynek docelowy producenta _zarządzanie produktem w ramach MiFID II_ obejmuje wyłącznie
uprawnionych kontrahentów oraz klientów profesjonalnych _wszystkie kanały dystrybucji_.
Dokument zawierający kluczowe informacje _KID_ na podstawie Rozporządzenia PRIIPs
ani Rozporządzenia UK PRIIPs nie został sporządzony, ponieważ Nowe Obligacje nie są
dostępne odpowiednio dla inwestorów detalicznych w EOG ani w Wielkiej Brytanii.
Stwierdzenia Dotyczące Przyszłości
Niniejszy raport bieżący zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości. Poza opublikowanymi
wynikami finansowymi i informacjami historycznymi, wszystkie stwierdzenia zawarte
w niniejszym raporcie bieżącym, w tym w szczególności dotyczące sytuacji finansowej
Spółki, strategii biznesowej oraz planów i celów zarządu w zakresie przyszłej działalności
operacyjnej, są lub mogą być uznane za stwierdzenia dotyczące przyszłości, odzwierciedlające
bieżące poglądy Spółki w odniesieniu do przyszłych zdarzeń oraz wyników finansowych
i operacyjnych. Stwierdzenia dotyczące przyszłości mogą być identyfikowane poprzez
użycie terminologii odnoszącej się do przyszłości, w tym takich wyrażeń jak "uważa",
"szacuje", "planuje", "przewiduje", "oczekuje", "zamierza", "może", "będzie" lub "powinien",
lub w każdym przypadku ich form przeczących lub innych odmian bądź porównywalnej terminologii,
lub poprzez odniesienia do strategii, planów, celów, zamierzeń, przyszłych zdarzeń
lub intencji. Niniejsze stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na przekonaniach,
założeniach i oczekiwaniach Spółki dotyczących przyszłych zdarzeń i trendów wpływających
na przyszłe wyniki Spółki, z uwzględnieniem wszystkich informacji aktualnie dostępnych
Spółce, i nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Ze swej natury stwierdzenia dotyczące
przyszłości wiążą się z ryzykiem i niepewnością, ponieważ odnoszą się do zdarzeń i
zależą od okoliczności, które mogą, lecz nie muszą, wystąpić w przyszłości, a Spółka
nie może zapewnić dokładności i kompletności stwierdzeń dotyczących przyszłości. Szereg
istotnych czynników, z których nie wszystkie są znane Spółce lub pozostają pod kontrolą
Spółki, może spowodować, że rzeczywiste wyniki lub rezultaty będą się istotnie różnić
od tych wyrażonych w jakimkolwiek stwierdzeniu dotyczącym przyszłości w wyniku ryzyk
i niepewności, na które narażona jest Spółka. Czytelnicy są przestrzegani przed nadmiernym
poleganiem na niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości, które odnoszą się
wyłącznie do stanu na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego i mogą ulec zmianie
bez uprzedniego powiadomienia. Poza przypadkami wymaganymi przez obowiązujące przepisy
prawa lub obowiązujące regulacje giełdy, na której notowane są papiery wartościowe
Spółki, Spółka nie ma zamiaru ani obowiązku aktualizowania stwierdzeń dotyczących
przyszłości.
|
|
| |
Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Plik |
Opis |
|
|
RB-W: Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej ceny Obligacji 
