2. Companies
  3. ESPI/EBI Company reports

ESPI/EBI reports

Przeprowadzenie emisji senioralnych obligacji uprzywilejowanych (senior preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKO0000016)

09-01-2025 19:25:07 | Current | ESPI | 2/2025
oRB: Przeprowadzenie emisji senioralnych obligacji uprzywilejowanych (senior preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

PAP
Data: 2025-01-09
Firma: POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2025
Data sporządzenia: 2025-01-09
Skrócona nazwa emitenta
PKO BANK POLSKI S.A.
Temat
Przeprowadzenie emisji senioralnych obligacji uprzywilejowanych _senior preferred notes_ o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport nr 2/2025 - Przeprowadzenie emisji senioralnych obligacji uprzywilejowanych _senior preferred notes_ o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

Podstawa prawna:

§ 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. _"Bank"_ informuje, że 9 stycznia 2025 r. zakończył subskrypcję senioralnych obligacji uprzywilejowanych "senior preferred notes" o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR.
Emisja obligacji realizowana jest w ramach Programu EMTN na podstawie Prospektu Emisyjnego Podstawowego, zatwierdzonego 15 marca 2024 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier.
W związku z zamiarem wprowadzenia przedmiotowych obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu oraz w Warszawie, Zarząd Banku przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1. data rozpoczęcia subskrypcji: 9 stycznia 2025 r.
2. data zakończenia subskrypcji: 9 stycznia 2025 r.
3. data przydziału papierów wartościowych: 9 stycznia 2025 r.
4. liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 7.500 sztuk
5. stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 63,24%
6. liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 20.405 sztuk
7. liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 7.500 sztuk
8. cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 99,952 % wartości nominalnej
9. marża będąca podstawą ustalenia stopy procentowej dla obligacji została ustalona na poziomie 105 punktów bazowych
10. obligacje zostały wyemitowane na okres 3 lat i 5 miesięcy z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez emitenta po 2 latach i 5 miesiącach od emisji
11. liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 118 podmiotów
12. liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 104 podmioty
13. nazwa _firma_ subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy
14. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 749.640.000 EUR _słownie: siedemset czterdzieści dziewięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy euro_, co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 9 stycznia 2025 r. stanowi równowartość 3.208.009.416 PLN
15. wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją
16. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją
17. sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_






Report No. 2/2025 - Senior preferred bonds with a total nominal value of
EUR 750,000,000 issued under the EMTN Programme


Legal basis:


Paragraph 16 of the Regulation of the Minister of Finance on 29 March
2018 on the current and periodic information published by issuers of
securities and the conditions for considering as equivalent the
information required by law of a non-member state





the Report:


The Management Board of PKO Bank Polski S.A. _"Bank"_ hereby announces
that on 9 January 2025 it closed the subscription for senior preferred
notes with a total nominal value of EUR 750,000,000.


The issuance of notes is carried out under EMTN Programme according to
the Base Prospectus accepted by the Commission de Surveillance du
Secteur Financier on 15 March 2024.


Taking into consideration the intention to introduce the bonds to the
listing on the regulated markets in Luxembourg and in Warsaw, the
Management Board of the Bank informs as follows:


1. Subscription opening date: 9 January 2025


2. Subscription closing date: 9 January 2025


3. Bonds allocation date: 9 January 2025


4. The number of bonds covered by the subscription: 7,500 bonds


5. Reduction rate in specific tranches, if at least in one of the
tranches the number of allocated bonds was lower than the number of
subscribed bonds: the bonds are to be issued in one tranche with the
reduction rate of: 63.24 %


6. The number of bonds subscribed: 20,405 bonds


7. The number of bonds which we allocated within the subscription: 7,500
bonds


8. The price of acquisition of the bonds: 99.952 % par value


9. The margin determining the interest rate for the bonds was set at 105
bps


10. Notes were issued with 3 years and 5 moths tenor with an option for
a call after 2 years and 5 moths years since issuance


11. The number of persons which subscribed the bonds in specific
tranches: 118 persons


12. The number of persons to whom the bonds were allocated within the
subscription in specific tranches: 104 persons


13. The name of underwriters who acquired the bonds under underwriting
agreement: not applicable


14. The aggregate nominal amount of subscription, i.e. the product of
number of bonds under the offering and the issue price: EUR 749,640,000
_in words: seven hundred forty nine million six hundred forty thousand
euro_ is equal to PLN 3,208,009,416 according to average NBP exchange
rate as of 9 January 2025


15. The total costs which were included in the issuance costs: the Bank
will disclose such information in an updated current report after it has
received and accepted all the invoices connected with the issuance


16. The average cost of subscription per one subscribed bond: the Bank
will disclose such information in an updated current report after it has
received and accepted all the invoices connected with the issuance


17. The way of payment for bonds to be acquired: the payment will be
made to the Bank's account.

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
_pełna nazwa emitenta_
PKO BANK POLSKI S.A. Banki _ban_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-515 WARSZAWA
_kod pocztowy_ _miejscowość_
PUŁAWSKA 15
_ulica_ _numer_
521-91-82 521-91-83
_telefon_ _fax_
www.pkobp.pl
_e-mail_ _www_
525-000-77-38 016298263
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-01-09 Szymon Midera Prezes Zarządu Banku


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
Symbol Emitenta PKO BANK POLSKI S.A.
Tytul Przeprowadzenie emisji senioralnych obligacji uprzywilejowanych (senior preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 750.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN
Sektor Banki (ban)
Kod 02-515
Miasto WARSZAWA
Ulica PUŁAWSKA
Nr 15
Tel. 521-91-82
Fax 521-91-83
e-mail
NIP 525-000-77-38
REGON 016298263
Data sporzadzenia 2025-01-09
Rok biezacy 2025
Numer 2
adres www www.pkobp.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2025 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.