ESPI/EBI reports

Zawarcie transakcji sekurytyzacji syntetycznej POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKO0000016)

12-05-2025 19:16:46 | Current | ESPI | 14/2025
oRB: Zawarcie transakcji sekurytyzacji syntetycznej

PAP
Data: 2025-05-12

Firma: POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2025
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKO BANK POLSKI S.A.
Temat
Zawarcie transakcji sekurytyzacji syntetycznej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Raport nr 14/2025 - Zawarcie transakcji sekurytyzacji syntetycznej

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Treść raportu:
Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. _"Bank"_ informuje, że 12 maja 2025 r. zawarł z Christofferson, Robb _ Company działającym poprzez jeden ze swoich podmiotów inwestycyjnych _"Inwestor"_ pakiet umów dotyczących sekurytyzacji syntetycznej realizowanej na portfelu kredytów korporacyjnych o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 1 892,3 mln PLN według stanu na 28 lutego 2025 r. _dalej "Transakcja"_.

W ramach Transakcji, Bank dokonał przeniesienia na Inwestora istotnej części ryzyka kredytowego z wybranego portfela podlegającego sekurytyzacji. Wyselekcjonowany portfel kredytów firmowych objęty sekurytyzacją pozostaje w bilansie Banku. Transfer ryzyka sekurytyzowanego portfela jest realizowany poprzez instrument ochrony kredytowej w postaci gwarancji finansowej zabezpieczonej depozytem złożonym w Banku.

Szacunkowy pozytywny wpływ Transakcji na współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 _CET1_ Grupy Banku wynosi około 5 punktów bazowych w odniesieniu do danych raportowanych na koniec 2024 roku.

Transakcja spełnia określone w Rozporządzeniu CRR wymogi w zakresie przeniesienia istotnej części ryzyka oraz została ustrukturyzowana jako spełniająca kryteria STS _prosta, przejrzysta i standardowa sekurytyzacja_ zgodnie z Rozporządzeniem 2017/2404 w brzmieniu ustanowionym przez Rozporządzenie 2021/557.

Santander Corporate _ Investment Banking pełnił rolę jedynego organizatora i głównego doradcy do Transakcji.

Jest to pierwsza tego typu umowa zawarta przez Bank, otwierająca nowe możliwości strategicznego zarządzania kapitałem przy użyciu transakcji sekurytyzacji.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_






Report No. 14/2025 - Conclusion of synthetic securitization transaction


Legal basis:


Article 17.1 MAR Regulation


the Report:


The Management Board of PKO Bank Polski S.A. _the "Bank"_ informs that
May 12, 2025 has entered into a package of synthetic securitization
agreements with Christofferson, Robb _ Company operating through one of
its investment entities _the "Investor"_ executed on a portfolio of
corporate loans with an aggregate nominal value of PLN 1,892.3 million
as of February 28, 2025 _the "Transaction"_.


As part of the Transaction, the Bank transferred to the Investor a
significant part of the credit risk from the selected portfolio subject
to securitization. The selected portfolio of securitized corporate loans
remains on the Bank's balance sheet. The risk transfer of the
securitized portfolio is carried out through a credit protection
instrument in the form of a financial guarantee secured by a deposit
placed with the Bank.


The estimated positive impact of the Transaction on the Common Equity
Tier 1 Ratio _CET1_ of the Bank's Group is approximately 5 basis points
in relation to the data reported at the end of 2024.


The Transaction meets the requirements for significant risk transfer set
out in the CRR Regulation and has been structured as meeting the STS
criteria _simple, transparent and standardised securitisation_ in
accordance with Regulation _EU_ 2017/2404 as established by Regulation
_EU_ 2021/557 of the European Parliament and of the Council.


Santander Corporate _ Investment Banking acted as sole arranger and lead
manager of the Transaction.


This is the first agreement of its kind entered into by the Bank,
opening up new opportunities for strategic capital management using
securitization transactions.



Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
_pełna nazwa emitenta_
PKO BANK POLSKI S.A. Banki _ban_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-515 WARSZAWA
_kod pocztowy_ _miejscowość_
PUŁAWSKA 15
_ulica_ _numer_
521-91-82 521-91-83
_telefon_ _fax_
www.pkobp.pl
_e-mail_ _www_
525-000-77-38 016298263
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-05-12 Dariusz Choryło Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, pełnomocnik


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
Symbol Emitenta PKO BANK POLSKI S.A.
Tytul Zawarcie transakcji sekurytyzacji syntetycznej
Sektor Banki (ban)
Kod 02-515
Miasto WARSZAWA
Ulica PUŁAWSKA
Nr 15
Tel. 521-91-82
Fax 521-91-83
e-mail
NIP 525-000-77-38
REGON 016298263
Data sporzadzenia 2025-05-12
Rok biezacy 2025
Numer 14
adres www www.pkobp.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2025 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.