2. Companies
  3. ESPI/EBI Company reports

ESPI/EBI reports

Koszty emisji euroobligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (Senior Non-Preferred) serii 2 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR w ramach Programu EMTN BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPEKAO00016)

19-05-2025 14:31:26 | Current | ESPI | 28/2025
oRB: Koszty emisji euroobligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (Senior Non-Preferred) serii 2 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR w ramach Programu EMTN

 PAP
Data: 2025-05-19
Firma: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2025
Data sporządzenia: 2025-05-19
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO S.A.
Temat
Koszty emisji euroobligacji nieuprzywilejowanych senioralnych _Senior Non-Preferred_ serii 2 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR w ramach Programu EMTN
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. _"Bank"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2024 z 17 września 2024 r., podaje informacje o:
1. wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji w podziale na koszty:
a. przygotowania i przeprowadzenia oferty: 5,60 mln PLN;
b. wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie dotyczy _Bank nie zawierał umów subemisji w związku z emisją_;
c. sporządzenia suplementu do prospektu Programu EMTN, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,60 mln PLN;
d. promocji oferty: 0,02 mln PLN.
Łączne wymienione wyżej wydatki wyniosły 6,22 mln PLN brutto _tj. z uwzględnieniem podatku VAT_.
2. metodzie rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposobie ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Banku:
Powyższe wydatki związane z pracami nad przygotowaniem prospektu oraz pozostałe dotychczas poniesione wydatki dotyczące oferty obligacji zostaną rozliczone w czasie odpowiednio - przez okres dwunastu miesięcy od dnia akceptacji prospektu przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu _koszty wymienione w literze d_ lub przez cały okres życia wyemitowanych obligacji _koszty wymienione w literach a i c_.
3. średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 1,12 tys. PLN.

Należy zaznaczyć, że powyższy średni koszt nie zawiera kosztów sporządzenia suplementu do prospektu, ponieważ pozycja ta dotyczy wszystkich ofert obligacji przeprowadzanych w ramach Programu EMTN. Gdyby uwzględnić koszt sporządzenia suplementu do prospektu, średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosiłby 1,24 tys. PLN.

Podstawa prawna: § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_






UNOFFICIAL TRANSALTION19.05.2025 - Report 28//2025:
Costs of the issuance of the Senior Non-Preferred series 2 Eurobonds
with an aggregate nominal value of EUR 500,000,000 under the EMTN
ProgrammeBank Polska Kasa Opieki S.A. _the "Bank"_,
with reference to current report No. 33/2024 dated 17 September 2024,
advises that:1. the total costs recognised as issuance costs broken
down by cost item comprise the following:a. preparation and conduct
of the offer: 5.60 mn. PLN;b. underwriters' remuneration, for each
separately: not applicable _the Bank did not enter into any underwriting
agreements in connection with the issue_;c. preparation of the
supplement to the EMTN Programme prospectus, including advisory costs:
0.60 mn. PLN;d. promotion of the offer: 0.02 mn. PLN.The
total expenditure listed above amounted to 6.22 mn. PLN gross _i.e.
including VAT_.2. the method of accounting for costs in the accounts
and how they are recognised in the Bank's financial statements:Expenses
related to the work on preparing the Prospectus and other expenses
incurred to date relating to the bond offering will be deferred
respectively - for a period of twelve months from the date of acceptance
of the prospectus by the Commission de Surveillance du Secteur Financier
in Luxembourg _costs listed in letter d_ or over the life of the issued
bonds _costs listed in letters a and c_.3. the average cost of
carrying out the subscription per unit of security subscribed: 1.12 ths.
PLN.It should be noted that the above average cost does not include
the cost of drawing up the supplement to the prospectus, as this item
applies to all bond offerings carried out under the EMTN Programme. If
the cost of drawing up the supplement to the prospectus was included,
the average cost of carrying out the subscription per security unit
subscribed for would be 1.24 ths. PLN.Legal basis: § 16 of the
Ordinance of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and
periodic information provided by issuers of securities and conditions
for recognising as equivalent information required by the laws of a
non-member state.

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BANK PEKAO S.A. Banki _ban_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
01-066 WARSZAWA
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ŻUBRA 1
_ulica_ _numer_
656 00 00 0000014843
_telefon_ _fax_
bri@pekao.com.pl
_e-mail_ _www_
526-000-68-41 000010205
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-05-19 Dagmara Wojnar Wiceprezes Zarządu Banku
2025-05-19 Marcin Gadomski Wiceprezes Zarządu Banku


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BANK PEKAO S.A.
Tytul Koszty emisji euroobligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (Senior Non-Preferred) serii 2 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR w ramach Programu EMTN
Sektor Banki (ban)
Kod 01-066
Miasto WARSZAWA
Ulica ŻUBRA
Nr 1
Tel. 656 00 00
Fax 0000014843
e-mail bri@pekao.com.pl
NIP 526-000-68-41
REGON 000010205
Data sporzadzenia 2025-05-19
Rok biezacy 2025
Numer 28
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2025 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.