2. Companies
  3. ESPI/EBI Company reports

ESPI/EBI reports

Emisja obligacji podporządkowanych Tier 2 o łącznej wartości nominalnej 400 mln EUR emitowanych w ramach Programu EMTN MBANK SPÓŁKA AKCYJNA (PLBRE0000012)

17-06-2025 20:07:23 | Current | ESPI | 35/2025
oRB: Emisja obligacji podporządkowanych Tier 2 o łącznej wartości nominalnej 400 mln EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

 PAP
Data: 2025-06-17
Firma: mBank Spółka Akcyjna
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2025
Data sporządzenia: 2025-06-17
Skrócona nazwa emitenta
mBank S.A.
Temat
Emisja obligacji podporządkowanych Tier 2 o łącznej wartości nominalnej 400 mln EUR emitowanych w ramach Programu EMTN
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd mBanku S.A. _"Bank"_ informuje, że w dniu 17 czerwca 2025 r. zakończył subskrypcję obligacji podporządkowanych, które mają spełniać warunki zakwalifikowania jako instrumenty w kapitale Tier 2, o łącznej wartości nominalnej 400 mln EUR _"Euroobligacje"_.

Rozliczenie emisji nastąpi w dniu 25 czerwca 2025 r. Euroobligacje zostaną wykupione w dniu 25 września 2035 r., z zastrzeżeniem prawa Banku do wcześniejszego wykupu.

Emisja Euroobligacji realizowana jest w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji _"Program EMTN"_, na podstawie prospektu emisyjnego, zatwierdzonego w dniu 13 września 2024 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu uzupełnionego suplementem nr 1 z dnia 15 maja 2025 r.

W związku z zamiarem wprowadzenia Euroobligacji do obrotu na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu, zgodnie z art. 60 ust. 2 w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2_ lit. a_ ustawy o ofercie publicznej, Bank przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1_ data rozpoczęcia subskrypcji: 17 czerwca 2025 r.;
2_ data zakończenia subskrypcji: 17 czerwca 2025 r.;
3_ data przydziału Euroobligacji: 17 czerwca 2025 r.;
4_ liczba Euroobligacji objętych subskrypcją: 4.000 sztuk;
5_ stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych Euroobligacji była mniejsza od liczby Euroobligacji, na które złożono zapisy: Euroobligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, stopa redukcji wyniosła 88,9%;
6_ liczba Euroobligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 36.037 sztuk;
7_ liczba Euroobligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 4.000 sztuk;
8_ cena, po jakiej Euroobligacje będą obejmowane: 100% wartości nominalnej:
9_ oprocentowanie: stałe przez okres 5,25 lat, następnie ustalane na kolejny okres 5 lat na podstawie sumy bieżącej stawki EUR Swap 5Y oraz stałej marzy kredytowej ustalonej w ramach budowy książki popytu wynoszącej 250 punktów bazowych. Oprocentowanie dla pierwszego okresu 4,7784% w skali roku. Odsetki płatne w okresach rocznych;
10_ tenor: obligacje wyemitowane na okres 10,25 lat z zastrzeżeniem, że Bank będzie mógł dokonać wcześniejszego wykupu po upływie 5 lat na zasadach wskazanych w warunkach emisji;
11_ liczba osób, które złożyły zapisy na Euroobligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 199 podmiotów;
12_ liczba osób, którym przydzielono Euroobligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 141 podmiotów;
13_ nazwa _firma_ subemitentów, którzy objęli Euroobligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki Euroobligacji, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy;
14_ wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Euroobligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 400 000 000 EUR _słownie: czterysta milionów euro_, co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 17 czerwca 2025 r. stanowi równowartość 1 710 000 000 PLN;
15_ wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją;
16_ średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę Euroobligacji objętej subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją;
17_ sposób opłacenia objętych Euroobligacji: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_





Issuance
of subordinated Tier 2 bonds with a total nominal value of EUR 400 million
issued under the EMTN Programme


The
Management Board of mBank S.A. _"Bank"_ hereby informs that on 17 June
2025 it
completed the subscription of subordinated bonds, which are intended to
qualify as Tier 2 capital instruments, with a total nominal value of EUR
400 million _"Eurobonds"_.



The
settlement of the issue will take place on 25 June 2025. The Eurobonds
will mature on 25 September 2035, subject to the Bank's right to execute
a call option.


The
Eurobonds will be issued under Euro Medium Term Note Programme _"EMTN
Programme"_ based on a base prospectus approved on 13 September 2024 by
the Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxembourg, as
supplemented by supplement no. 1 dated 15 May 2025.


In
connection with the intention to introduce the Eurobonds into trading on
the Regulated Market of the Luxembourg Stock Exchange, in accordance
with Art. 60.2 in connection with Art. 56.1.2_.a_ of the Act on Public
Offering, the Bank informs as follows:


1_
subscription
opening date: 17 June 2025;


2_
subscription
closing date:
17 June 2025;


3_
date
of allotment of Eurobonds: 17 June 2025;


4_
number
of Eurobonds covered by the subscription: 4,000 bonds;


5_
the
Reduction rate in specific tranches, if at least in one of the tranches
the number of allocated Eurobonds was lower than the number of
subscribed Eurobonds: the Eurobonds are to be issued in one tranche with
the reduction rate of: 88.9%;


6_
number
of Eurobonds subscribed: 36,037 bonds;


7_
number
of Eurobonds which were allocated within the subscription: 4,000 bonds;


8_
price
of acquisition of the Eurobonds: 100% par value;


9_
interest
rate: fixed for a period of 5.25 years, thereafter reset for a
subsequent 5-year period based on the sum of the prevailing 5-year EUR
swap rate and a fixed credit spread determined during the bookbuilding
process, amounting to 250 basis points. The interest rate for the
initial period is 4.7784% per annum. Interest is payable annually;


10_
tenor:
the bonds are issued for a period of 10.25 years, provided that the Bank
may redeem them early after 5 years, subject to the terms and conditions
of the issuance;


11_
number
of persons which subscribed the Eurobonds in specific tranches: 199;


12_
number
of persons to whom the Eurobonds were allocated within the subscription
in specific tranches: 141;


13_
name
of underwriters who acquired the Eurobonds under underwriting agreement:
not applicable;


14_
the
aggregate nominal value of subscription, i.e. the product of number of
Eurobonds under the offering and the issue price: EUR 400,000,000 _in
words: four hundred million euros_ which is equal to PLN 1 710 000 000
according to average NBP exchange rate as of 17 June 2025;


15_
the
total costs which were included in the issuance costs: the Bank will
disclose such information in an updated current report after it has
received and accepted all the invoices connected with the issuance;


16_
the
average cost of subscription per one subscribed Eurobond: the Bank will
disclose such information in an updated current report after it has
received and accepted all the invoices connected with the issuance;

17_
the way of payment for Eurobonds to be acquired: the payment will be made
to the Bank's account.

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


mBank Spółka Akcyjna
_pełna nazwa emitenta_
mBank S.A. Banki _ban_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-850 WARSZAWA
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Prosta 18
_ulica_ _numer_
829-00-00 0000025237
_telefon_ _fax_
www.mbank.pl
_e-mail_ _www_
526-021-50-88 001254524
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-06-17 Agata Cymcyk Menedżerka Wydziału Nadzoru Inwestycyjnego,
Departament Compliance


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta mBank Spółka Akcyjna
Symbol Emitenta mBank S.A.
Tytul Emisja obligacji podporządkowanych Tier 2 o łącznej wartości nominalnej 400 mln EUR emitowanych w ramach Programu EMTN
Sektor Banki (ban)
Kod 00-850
Miasto WARSZAWA
Ulica Prosta
Nr 18
Tel. 829-00-00
Fax 0000025237
e-mail
NIP 526-021-50-88
REGON 001254524
Data sporzadzenia 2025-06-17
Rok biezacy 2025
Numer 35
adres www www.mbank.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2025 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.