| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
36 |
/ |
2025 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2025-06-25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
mBank S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu obligacji podporządkowanych o łącznej
wartości nominalnej 400 mln EUR emitowanych w ramach Programu EMTN
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd mBanku S.A. _"Bank"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2025 z dnia 17
czerwca 2025 r., informuje, że w dniu 25 czerwca 2025 r. zostały dopuszczone do obrotu
na Rynku Regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu wyemitowane
w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji _"Program EMTN"_ obligacje
podporządkowane _ang. Subordinated_, o następujących parametrach:
a_ łączna wartość nominalna: 400 000 000,00 EUR _słownie: czterysta milionów euro_
co stanowi równowartość 1 699 160 000,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 25
czerwca 2025 r.,
b_ kupon: _i_ przez okres 5,25 lat od daty emisji - stały, wynoszący 4,7784% w skali
roku, płatny rocznie, _ii_ przez okres kolejnych 5 lat - stały, ustalany na podstawie
sumy bieżącej stawki EUR Swap 5Y oraz stałej marży wynoszącej 250 punktów bazowych,
płatny rocznie,
c_ data emisji: 25 czerwca 2025 r.,
d_ data wykupu obligacji: 25 września 2035 r.,
e_ data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie Banku: w dowolnym dniu roboczym
od 25 czerwca 2030 r. do 25 września 2030 r. _włącznie_ na zasadach wskazanych w warunkach
emisji,
f_ wartość nominalna jednej obligacji: 100 000,00 EUR _słownie: sto tysięcy euro_,
co stanowi równowartość 424 790,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 25 czerwca
2025 r.,
g_ liczba dopuszczonych do obrotu obligacji: 4 000 sztuk,
h_ seria: 14,
i_ kod ISIN: XS3090129332.
Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania: 25 czerwca 2025
r.
Agencje S_P Global Ratings i Fitch Ratings przyznały dla wyemitowanej transzy obligacji
rating na poziomie BB+.
Wyemitowane obligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu obligacji,
zakazu dokonywania potrąceń, klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej
restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu oraz postanowień dotyczących
uznania uprawnień w zakresie zawieszenia lub ograniczenia w ramach restrukturyzacji
i uporządkowanej likwidacji, które podlegają prawu polskiemu.
Obligacje podporządkowane zostaną zakwalifikowane do funduszy własnych Banku jako
instrumenty w kapitale Tier 2 po uprzednim uzyskaniu odpowiedniej zgody Komisji Nadzoru
Finansowego.
|
|
|
RB: Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu obligacji podporządkowanych o łącznej
wartości nominalnej 400 mln EUR emitowanych w ramach Programu EMTN
