2. Companies
  3. ESPI/EBI Company reports

ESPI/EBI reports

Zakończenie subskrypcji zielonych euroobligacji senioralnych (Senior Preferred) serii 4 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPEKAO00016)

16-09-2025 18:14:53 | Current | ESPI | 43/2025
oRB: Zakończenie subskrypcji zielonych euroobligacji senioralnych (Senior Preferred) serii 4 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

 PAP
Data: 2025-09-16
Firma: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2025
Data sporządzenia: 2025-09-16
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO S.A.
Temat
Zakończenie subskrypcji zielonych euroobligacji senioralnych _Senior Preferred_ serii 4 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna _"Bank"_ informuje, że 16 września 2025 r. zakończył subskrypcję zielonych euroobligacji senioralnych _Senior Preferred_ o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR z terminem wykupu 23 września 2032 r. _"Euroobligacje"_. Euroobligacje zostaną wyemitowane przez Bank w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji _"Program EMTN"_, o którego ustanowieniu Bank informował w raporcie bieżącym nr 24/2023, na podstawie prospektu podstawowego, zatwierdzonego 6 maja 2025 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu. Euroobligacje mają zostać dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i notowane na Oficjalnej Liście Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu.
Bank przekazuje do publicznej wiadomości również następujące informacje dotyczące Euroobligacji:
1. data rozpoczęcia subskrypcji: 16 września 2025 r.
2. data zakończenia subskrypcji: 16 września 2025 r.
3. data przydziału Euroobligacji: 16 września 2025 r.
4. liczba Euroobligacji objętych subskrypcją: 5.000 sztuk _o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR_
5. stopa redukcji Euroobligacji przydzielonych w jednej transzy wyniosła 67,84%
6. liczba Euroobligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 15.549,01 sztuk _o łącznej wartości nominalnej 1.554.901.000 EUR_
7. liczba Euroobligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5.000 sztuk _o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR_
8. cena, po jakiej Euroobligacje będą obejmowane: 99,909% wartości nominalnej
9. marża będąca podstawą ustalenia stopy procentowej dla Euroobligacji: 110 punktów bazowych
10. Euroobligacje zostaną wyemitowane na okres 7 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez Bank po 6 latach od emisji _7NC6_
11. liczba osób, które złożyły zapisy na Euroobligacje: 99
12. liczba osób, którym przydzielono Euroobligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 89
13. nazwa _firma_ subemitentów, którzy objęli Euroobligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: w emisji nie brali udziału subemitenci, którzy objęli Euroobligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: nie dotyczy
14. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Euroobligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 499.545.000 EUR
15. wysokość łącznych kosztów, zaliczonych do kosztów emisji Bank poda do wiadomości publicznej w oddzielnym raporcie bieżącym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją
16. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę Euroobligacji Bank poda do wiadomości publicznej w oddzielnym raporcie bieżącym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją
17. Euroobligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.
Przewidywaną datą emisji Euroobligacji jest 23 września 2025 r.
Podstawa prawna: § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_






UNOFFICIAL TRANSLATION


16.09.2025 - Report 43/2025: Completion
of subscription of green Senior Preferred series 4 Eurobonds with a
total nominal value of 500,000,000 EUR to be issued under EMTN Programme


Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna _"Bank"_
announces that on 16 September 2025
it closed the subscription of green Senior Preferred Eurobonds with a
total nominal value of 500,000,000 EUR due 23 September
2032 _"Eurobonds"_. The Eurobonds
will be issued by the Bank under its medium-term eurobond issuance
programme _"EMTN Programme"_, about the establishment of
which the Bank informed in the current report No. 24/2023, and, pursuant
to the base prospectus approved by the Commission de Surveillance du
Secteur Financier in Luxembourg on 6 May 2025. The Eurobonds are
expected to be admitted to trading on the Regulated Market of the
Luxembourg Stock Exchange and the Warsaw Stock Exchange and listed on
the Official List of the Luxembourg Stock Exchange.


The Bank also publishes the following information
regarding the Eurobonds:


1.
subscription start date: 16 September
2025


2.
subscription end date: 16 September 2025


3.
date of allotment of Eurobonds: 16
September 2025


4.
number of Eurobonds covered by the
subscription: 5,000 _with a total nominal value of 500,000,000 EUR_


5.
the reduction rate of the Eurobonds
allocated in one tranche was 67.84%


6.
number of Eurobonds subscribed:
15,549.01 _with a total
nominal value of 1,554,901,000 EUR_


7.
number of Eurobonds allocated under the
subscription: 5,000 _with a total nominal value of 500,000,000
EUR_


8.
price of acquisition of Eurobonds:
99.909% of the nominal value


9.
margin determining the interest rate
for the Eurobonds: 110 basis points


10.
the Eurobonds will be issued for a
period of 7 years with an
option for early redemption by the Bank 6 years after issue _7NC6_


11.
number of persons who subscribed for
the Eurobonds: 99


12.
number of persons to whom the Eurobonds
were allotted under the subscription: 89


13.
name_s_ of the underwriters who
subscribed for the Eurobonds in the performance of the underwriting
agreements, with an indication of the number of securities which they
subscribed for, together with the actual unit price per security, being
the issue price, after deduction of the consideration for subscribing
the security, acquired by the underwriter, in the performance of the
underwriting agreement: there were no underwriters involved in the issue
who subscribed for the Eurobonds in performance of underwriting
agreements: not applicable


14.
the value of the subscription,
understood as the product of the number of Eurobonds issued and the
issue price: 499,545,000 EUR


15.
the Bank will make the information
regarding the amount of the total costs that have been included in the
costs of the issuance publicly available in a separate current report
once all payments related to the issue have been received and accepted


16.
the Bank will make the information
regarding the average cost of carrying out the subscription per unit of
Eurobonds subscribed publicly available in a separate current report
once all issue payments have been received and accepted


17.
the Eurobonds will be paid for by
transfer to the Bank's account.


The anticipated issue date of the Eurobonds is 23
September 2025.


Legal basis: §17_1_ of the Regulation of the Minister
of Finance of 6 June 2025 on current and periodic information provided
by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent
information required by the laws of a non-member state.

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BANK PEKAO S.A. Banki _ban_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
01-066 WARSZAWA
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ŻUBRA 1
_ulica_ _numer_
656 00 00 0000014843
_telefon_ _fax_
bri@pekao.com.pl
_e-mail_ _www_
526-000-68-41 000010205
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-09-16 Dagmara Wojnar Wiceprezes Zarządu Banku
2025-09-16 Marcin Jabłczyński Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i
Współpracy z Akcjonariuszami


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BANK PEKAO S.A.
Tytul Zakończenie subskrypcji zielonych euroobligacji senioralnych (Senior Preferred) serii 4 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN
Sektor Banki (ban)
Kod 01-066
Miasto WARSZAWA
Ulica ŻUBRA
Nr 1
Tel. 656 00 00
Fax 0000014843
e-mail bri@pekao.com.pl
NIP 526-000-68-41
REGON 000010205
Data sporzadzenia 2025-09-16
Rok biezacy 2025
Numer 43
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2025 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.