2. Companies
  3. ESPI/EBI Company reports

ESPI/EBI reports

Zakończenie subskrypcji euroobligacji podporządkowanych Tier 2 serii 5 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPEKAO00016)

20-11-2025 17:58:23 | Current | ESPI | 54/2025
oRB: Zakończenie subskrypcji euroobligacji podporządkowanych Tier 2 serii 5 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

 PAP
Data: 2025-11-20
Firma: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 54 / 2025
Data sporządzenia: 2025-11-20
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO S.A.
Temat
Zakończenie subskrypcji euroobligacji podporządkowanych Tier 2 serii 5 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna _"Bank"_ informuje, że 20 listopada 2025 r. zakończył subskrypcję euroobligacji podporządkowanych Tier 2 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR z terminem wykupu 27 lutego 2036 r. _"Euroobligacje"_. Euroobligacje zostaną wyemitowane przez Bank w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji _"Program EMTN"_, o którego ustanowieniu Bank informował w raporcie bieżącym nr 24/2023, na podstawie prospektu podstawowego, zatwierdzonego 6 maja 2025 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu. Euroobligacje mają zostać dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i notowane na Oficjalnej Liście Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu.

Bank przekazuje do publicznej wiadomości również następujące informacje dotyczące Euroobligacji:
1. data rozpoczęcia subskrypcji: 20 listopada 2025 r.
2. data zakończenia subskrypcji: 20 listopada 2025 r.
3. data przydziału Euroobligacji: 20 listopada 2025 r.
4. liczba Euroobligacji objętych subskrypcją: 5.000 sztuk _o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR_
5. stopa redukcji Euroobligacji przydzielonych w jednej transzy wyniosła 64,93%
6. liczba Euroobligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 14.259 sztuk _o łącznej wartości nominalnej 1.425.900.000 EUR_
7. liczba Euroobligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5.000 sztuk _o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR_
8. cena, po jakiej Euroobligacje będą obejmowane: 100% wartości nominalnej
9. marża będąca podstawą ustalenia stopy procentowej dla Euroobligacji: 155 punktów bazowych
10. Euroobligacje zostaną wyemitowane na okres 10 lat i 3 miesięcy z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez Bank po 5 latach 3 miesiącach od emisji _10,25NC5,25_
11. liczba osób, które złożyły zapisy na Euroobligacje: 83
12. liczba osób, którym przydzielono Euroobligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 76
13. nazwa _firma_ subemitentów, którzy objęli Euroobligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: w emisji nie brali udziału subemitenci, którzy objęli Euroobligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: nie dotyczy
14. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Euroobligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 500.000.000 EUR
15. wysokość łącznych kosztów, zaliczonych do kosztów emisji Bank poda do wiadomości publicznej w oddzielnym raporcie bieżącym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją
16. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę Euroobligacji Bank poda do wiadomości publicznej w oddzielnym raporcie bieżącym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją
17. Euroobligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.

Przewidywaną datą emisji Euroobligacji jest 27 listopada 2025 r.

Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, Euroobligacje zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w Tier 2 Banku w rozumieniu art. 63 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniające rozporządzenie _UE_ nr 648/2012.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_






UNOFFICIAL TRANSLATION20.11.2025 - Report 54/2025: Completion
of subscription of Tier 2 subordinated Eurobonds series 5 with a total
nominal value of 500,000,000 EUR to be issued under EMTN ProgrammeBank
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna _"Bank"_
announces that on 20 November 2025 it closed the subscription of Tier 2
subordinated Eurobonds series 5 with a total nominal value of
500,000,000 EUR due 27 February 2036 _"Eurobonds"_. The
Eurobonds will be issued by the Bank under its medium-term eurobond
issuance programme _"EMTN Programme"_, about the
establishment of which the Bank informed in the current report No.
24/2023, and, pursuant to the base prospectus approved by the Commission
de Surveillance du Secteur Financier in Luxembourg on 6 May 2025. The
Eurobonds are expected to be admitted to trading on the Regulated Market
of the Luxembourg Stock Exchange and the Warsaw Stock Exchange and
listed on the Official List of the Luxembourg Stock Exchange.The
Bank also publishes the following information regarding the Eurobonds:1.
subscription start date: 20 November 20252. subscription end date:
20 November 20253. date of allotment of Eurobonds: 20 November 20254.
number of Eurobonds covered by the subscription: 5,000 _with a total
nominal value of 500,000,000 EUR_5. the reduction rate of the
Eurobonds allocated in one tranche was 64.93%6. number of Eurobonds
subscribed: 14,259 _with a total nominal value of 1,425,900,000 EUR_7.
number of Eurobonds allocated under the subscription: 5,000 _with a
total nominal value of 500,000,000 EUR_8. price of acquisition of
Eurobonds: 100% of the nominal value9. margin determining the
interest rate for the Eurobonds: 155 basis points10. the Eurobonds
will be issued for a period of 10 years and 3 months with an option for
early redemption by the Bank 5 years and 3 months after issue
_10.25NC5.25_11. number of persons who subscribed for the Eurobonds:
8312. number of persons to whom the Eurobonds were allotted under
the subscription: 7613. name_s_ of the underwriters who subscribed
for the Eurobonds in the performance of the underwriting agreements,
with an indication of the number of securities which they subscribed
for, together with the actual unit price per security, being the issue
price, after deduction of the consideration for subscribing the
security, acquired by the underwriter, in the performance of the
underwriting agreement: there were no underwriters involved in the issue
who subscribed for the Eurobonds in performance of underwriting
agreements: not applicable14. the value of the subscription,
understood as the product of the number of Eurobonds issued and the
issue price: 500,000,000 EUR15. the Bank will make the information
regarding the amount of the total costs that have been included in the
costs of the issuance publicly available in a separate current report
once all payments related to the issue have been received and accepted16.
the Bank will make the information regarding the average cost of
carrying out the subscription per unit of Eurobonds subscribed publicly
available in a separate current report once all issue payments have been
received and accepted17. the Eurobonds will be paid for by transfer
to the Bank's account.The anticipated issue date of the
Eurobonds is 27 November 2025.Following the consent of the
Polish Financial Supervision Authority, the Bonds will be classified as
Tier 2 instruments of the Bank within the meaning of Article 63 of
Regulation _EU_ No 575/2013 of the European Parliament and of the
Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit
institutions and amending Regulation _EU_ No 648/2012.Legal
basis: §17_1_ of the Regulation of the Minister of Finance of 6 June
2025 on current and periodic information provided by issuers of
securities and conditions for recognising as equivalent information
required by the laws of a non-member state.

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BANK PEKAO S.A. Banki _ban_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
01-066 WARSZAWA
_kod pocztowy_ _miejscowość_
ŻUBRA 1
_ulica_ _numer_
656 00 00 0000014843
_telefon_ _fax_
bri@pekao.com.pl
_e-mail_ _www_
526-000-68-41 000010205
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-11-20 Błażej Szczecki Wiceprezes Zarządu Banku
2025-11-20 Tomasz Nowacki Prokurent Banku


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta BANK PEKAO S.A.
Tytul Zakończenie subskrypcji euroobligacji podporządkowanych Tier 2 serii 5 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN
Sektor Banki (ban)
Kod 01-066
Miasto WARSZAWA
Ulica ŻUBRA
Nr 1
Tel. 656 00 00
Fax 0000014843
e-mail bri@pekao.com.pl
NIP 526-000-68-41
REGON 000010205
Data sporzadzenia 2025-11-20
Rok biezacy 2025
Numer 54
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2025 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.