2. Companies
  3. ESPI/EBI Company reports

ESPI/EBI reports

Emisja senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych (SNP) w formie zielonych obligacji o łącznej wartości nominalnej 500 mln EUR w ramach Programu EMTN MBANK SPÓŁKA AKCYJNA (PLBRE0000012)

26-11-2025 18:28:22 | Current | ESPI | 61/2025
oRB: Emisja senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych (SNP) w formie zielonych obligacji o łącznej wartości nominalnej 500 mln EUR w ramach Programu EMTN

 PAP
Data: 2025-11-26
Firma: mBank Spółka Akcyjna
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 61 / 2025
Data sporządzenia: 2025-11-26
Skrócona nazwa emitenta
mBank S.A.
Temat
Emisja senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych _SNP_ w formie zielonych obligacji o łącznej wartości nominalnej 500 mln EUR w ramach Programu EMTN
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporzdzenia MAR informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd mBanku S.A. _"Bank"_ informuje, że w dniu 26 listopada 2025 r. zakończył subskrypcję senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych _ang. senior non-preferred bonds_ o łącznej wartości nominalnej 500 mln EUR _"Euroobligacje"_.

Emisja Euroobligacji realizowana jest w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji _"Program EMTN"_, na podstawie prospektu emisyjnego, zatwierdzonego w dniu 7 listopada 2025 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu.

Rozliczenie emisji nastąpi w dniu 3 grudnia 2025 r.

W związku z zamiarem wprowadzenia Euroobligacji do obrotu na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu, zgodnie z art. 60 ust. 2 w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2_ lit. a_ ustawy o ofercie publicznej, Bank przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1_ data rozpoczęcia subskrypcji: 26 listopada 2025 r.;
2_ data zakończenia subskrypcji: 26 listopada 2025 r.;
3_ data przydziału Euroobligacji: 26 listopada 2025 r.;
4_ liczba Euroobligacji objętych subskrypcją: 5.000 sztuk;
5_ stopa redukcji Euroobligacji przydzielonych w jednej transzy wyniosła 88,61%;
6_ liczba Euroobligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 43.884 sztuki;
7_ liczba Euroobligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5.000 sztuk;
8_ cena, po jakiej Euroobligacje będą obejmowane: 100% wartości nominalnej;
9_ oprocentowanie: przez okres 5,25 lat od dnia emisji oprocentowanie stałe, następnie przez okres 1 roku oprocentowanie zmienne. Marża będąca podstawą wyznaczenia stopy procentowej dla Euroobligacji została ustalona na poziomie 135 punktów bazowych;
10_ tenor: Euroobligacje wyemitowane na okres 6,25 lat z zastrzeżeniem, że Bank będzie mógł dokonać wcześniejszego wykupu po upływie 5,25 lat od dnia emisji _6.25NC5.25_ na zasadach wskazanych w warunkach emisji;
11_ liczba osób, które złożyły zapisy na Euroobligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 196 podmiotów;
12_ liczba osób, którym przydzielono Euroobligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 138 podmiotów;
13_ nazwa _firma_ subemitentów, którzy objęli Euroobligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: nie dotyczy;
14_ wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Euroobligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 500 000 000 EUR _słownie: pięćset milionów euro_, co według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 26 listopada 2025 r. stanowi równowartość 2 116 500 000 PLN;
15_ wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją;
16_ średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę Euroobligacji objętej subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją;
17_ sposób opłacenia objętych Euroobligacji: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_





Issuance
of green senior non-preferred bonds with a total nominal value of EUR 500
million issued under the EMTN Programme


The Management Board of mBank S.A. _"Bank"_
hereby informs that on 26 November 2025 it completed the subscription
for senior non-preferred bonds with a total nominal value of EUR 500
million _"Eurobonds"_.


The Eurobonds will be issued under the Euro
Medium Term Note Programme _the "EMTN Programme"_ based on a base
prospectus approved on 7 November 2025 by the Commission de Surveillance
du Secteur Financier in Luxembourg.


Settlement of the issuance will take place
on 3 December 2025.In connection with the intention to admit the
Eurobonds to trading on the Regulated Market of the Luxembourg Stock
Exchange, in accordance with Art. 60.2 in conjunction with Art.
56.1.2_.a_ of the Act on Public Offering, the Bank informs as follows:


1_ subscription opening date: 26 November
2025;2_ subscription closing date: 26 November
2025;3_ Eurobonds allocation date: 26 November 2025;4_ number of
Eurobonds covered by the subscription: 5,000 bonds;5_ the reduction
rate of the Eurobonds allocated in one tranche was 88.61%;6_ number
of Eurobonds subscribed: 43,884 bonds;7_ number of Eurobonds which
were allocated within the subscription: 5,000 bonds;8_ price of
acquisition of the Eurobonds: 100% par value;9_ interest rate: fixed
for a period of 5.25 years from the issue date followed by a 1-year
period with a floating rate. The margin used to determine the floating
interest rate for the Eurobonds has been set at 135 basis points;10_
tenor: The Eurobonds are issued for a term of 6.25 years, with the
provision that the Bank may redeem them early after 5.25 years from the
issue date _6.25NC5.25_ under the terms specified in the terms and
conditions of the issue;11_ number of persons which subscribed for
the Eurobonds in specific tranches: 196;12_ number of persons to
whom the Eurobonds were allocated within the subscription in specific
tranches: 138;13_ name of underwriters who acquired the Eurobonds
under underwriting agreements: not applicable;14_ the aggregate
nominal value of subscription, i.e. the product of the number of
Eurobonds under the offering and the issue price: EUR 500,000,000 _in
words: five hundred million euros_ which is equal to PLN 2,116,500,000
according to the average NBP exchange rate as of 26 November 2025;15_
the total costs which were included in the issuance costs: the Bank will
disclose such information in an updated current report after it has
received and accepted all the payments connected with the issuance;16_
the average cost of subscription per one subscribed Eurobond: the Bank
will disclose such information in an updated current report after it has
received and accepted all the payments connected with the issuance;

17_ the way of
payment for Eurobonds to be acquired: the payment will be made by wire
transfer to the Bank's account.

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


mBank Spółka Akcyjna
_pełna nazwa emitenta_
mBank S.A. Banki _ban_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-850 WARSZAWA
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Prosta 18
_ulica_ _numer_
829-00-00 0000025237
_telefon_ _fax_
www.mbank.pl
_e-mail_ _www_
526-021-50-88 001254524
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-11-26 Maciej Mołdawa Wicedyrektor ds. nadzoru inwestycyjnego,
Departament Compliance


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta mBank Spółka Akcyjna
Symbol Emitenta mBank S.A.
Tytul Emisja senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych (SNP) w formie zielonych obligacji o łącznej wartości nominalnej 500 mln EUR w ramach Programu EMTN
Sektor Banki (ban)
Kod 00-850
Miasto WARSZAWA
Ulica Prosta
Nr 18
Tel. 829-00-00
Fax 0000025237
e-mail
NIP 526-021-50-88
REGON 001254524
Data sporzadzenia 2025-11-26
Rok biezacy 2025
Numer 61
adres www www.mbank.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2025 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.