2. Companies
  3. ESPI/EBI Company reports

ESPI/EBI reports

Zawiadomienie od Banco Santander, S.A. o rozpoczęciu procesu sprzedaży części posiadanych przez niego akcji Santander Bank Polska S.A. w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu ERSTE BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLBZ00000044)

01-12-2025 17:43:08 | Current | ESPI | 35/2025
oRB: Zawiadomienie od Banco Santander, S.A. o rozpoczęciu procesu sprzedaży części posiadanych przez niego akcji Santander Bank Polska S.A. w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu

 PAP
Data: 2025-12-01
Firma: SANTANDER BANK POLSKA SA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2025
Data sporządzenia: 2025-12-01
Skrócona nazwa emitenta
SANTANDER BANK POLSKA SA
Temat
Zawiadomienie od Banco Santander, S.A. o rozpoczęciu procesu sprzedaży części posiadanych przez niego akcji Santander Bank Polska S.A. w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII ORAZ JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ BYŁOBY TO NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. _"Spółka"_ niniejszym informuje, że w dniu 1 grudnia 2025 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od akcjonariusza Spółki - Banco Santander, S.A. _"Akcjonariusz"_ _"Zawiadomienie"_, w którym Akcjonariusz poinformował, że po złożeniu Zawiadomienia rozpocznie się proces przyspieszonej budowy księgi popytu dotyczący sprzedaży akcji Spółki skierowany wyłącznie do określonych inwestorów instytucjonalnych _"Plasowanie"_, przy czym ostateczne warunki transakcji zostaną ustalone w ramach tego procesu.

Plasowanie będzie zwolnione z obowiązku opublikowania prospektu w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego oraz będzie skierowane wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE _"Rozporządzenie Prospektowe"_ lub prowadzone na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 1 ust. 4 Rozporządzenia Prospektowego.

Celem Plasowania będzie sprzedaż przez Akcjonariusza 3.576.626 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących ok. 3,5% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentujących ok. 3,5% ogólnej liczby głosów w Spółce _"Akcje Sprzedawane"_. Zakładając sprzedaż wszystkich Akcji Sprzedawanych w ramach procesu Plasowania, Akcjonariusz będzie posiadał 59.984.148 akcji Spółki, stanowiących ok. 58,7% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz ok. 58,7% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zgodnie z Zawiadomieniem:
- Rozpoczęcie budowania księgi popytu nastąpi niezwłocznie i może być zakończone w każdym czasie.
- Cena sprzedaży oraz ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych zostaną ogłoszone po zamknięciu księgi popytu.
- Akcjonariusz zastrzega sobie prawo, w dowolnym momencie, do zmiany warunków lub terminów Plasowania, a także do zawieszenia lub odwołania Plasowania.
- Po zakończeniu Plasowania oraz po zakończeniu planowanej sprzedaży około 49% akcji w Santander Bank Polska na rzecz Erste Group Bank AG _"Erste"_, ogłoszonej 5 maja 2025 r. przez Akcjonariusza, Akcjonariusz będzie posiadał około 9.7% akcji w Santander Bank Polska. Akcjonariusz pozostanie zaangażowany na polskim rynku poprzez Santander Consumer oraz planowaną strategiczną współpracę z Erste, która ma na celu wykorzystanie silnej pozycji rynkowej każdej z firm w obszarze Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej _CIB_ umożliwiając Erste dostęp do platform płatniczych Santander.
- Plasowanie wpisuje się w strategiczny cel Akcjonariusza w postaci proaktywnej optymalizacji kapitału w celu tworzenia wartości dla akcjonariuszy.
- W związku z Plasowaniem, Akcjonariusz zobowiązał się do przestrzegania ograniczenia zbywalności pozostałych posiadanych przez niego akcji Spółki przez okres 90 dni od dnia rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach Plasowania _lock-up_. Zobowiązanie lock-up zawiera standardowe wyjątki oraz zezwala na transakcję z Erste.

W związku z Plasowaniem, Banco Santander, S.A. _w roli menadżera a nie Akcjonariusza sprzedającego Akcje Sprzedawane_, Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, Bank Handlowy w Warszawie S.A. - Biuro Maklerskie Banku Handlowego, Citigroup Global Markets Europe AG, BofA Securities Europe SA oraz Goldman Sachs Bank Europe SE pełnią rolę Globalnych Współkoordynatorów _Joint Global Coordinators_ i Współprowadzących Księgę Popytu _Joint Bookrunners_. Erste Group Bank AG oraz Erste Securities Polska S.A. działają jako współmenedżerowie oferty _co-managers_.Niniejszy materiał nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Niniejszy materiał ani żadna jego cześć nie jest przeznaczony do dystrybucji bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub w innych jurysdykcjach, w których taka dystrybucja, publikacja lub użycie podlegałyby ograniczeniom lub byłyby niezgodne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zm. _"Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych"_ i mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki wyłącznie na podstawie zwolnienia z obowiązku rejestracji lub w ramach transakcji, która nie podlega obowiązkowi rejestracji na mocy Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Niniejszy materiał _oraz informacje w nim zamieszczone_ nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych lub zachęty/rekomendacji do nabycia papierów wartościowych oraz w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki. Nie podjęto żadnych działań, mających na celu umożliwienie oferowania papierów wartościowych lub posiadanie bądź rozpowszechnianie niniejszego komunikatu w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której wymagane są takie działania.

Żaden z Współprowadzących Księgę Popytu ani menedżerów, jak również ich podmiotów powiązanych, ani żaden z ich dyrektorów, członków zarządu, pracowników, doradców lub agentów, nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani nie udziela żadnych zapewnień lub gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, co do prawdziwości, rzetelności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym komunikacie _ani tego, czy jakiekolwiek informacje zostały w nim pominięte_.

Citigroup Global Markets Europe AG i Goldman Sachs Bank Europe SE działaja na podstawie zezwolenia udzielonego przez i są nadzorowane przez Europejski Bank Centralny oraz Federalny Urząd Nadzoru Finansowego _Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht_ i działają jako Globalni Współkoordynatorzy oraz Współprowadzący Księgę Popytu wyłącznie dla Akcjonariusza, a nie dla żadnych inny podmiotów w związku z tą transakcją. BofA Securities Europe SA działa na podstawie zezwolenia udzielonego przez i jest nadzorowana przez Europejski Bank Centralny oraz Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution _ACPR_, a także jest regulowany przez ACPR oraz Autorité des Marchés Financiers i działa jako Globalny Współkoordynator i Współprowadzący Księgę Popytu wyłącznie dla Akcjonariusza, a nie dla żadnych innych podmiotów w związku z tą transakcją. Bank Handlowy w Warszawie S.A. - Biuro Maklerskie Banku Handlowego oraz Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, działają na podstawie zezwolenia udzielonego przez i są nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego i działają jako Globalni Współkoordynatorzy oraz Współprowadzący Księgę Popytu wyłącznie dla Akcjonariusza, a nie dla żadnych innych podmiotów w związku z usługami świadczonymi w ramach Plasowania. Erste Group Bank AG działa na podstawie zezwolenia udzielonego przez i jest nadzorowany przez Europejski Bank Centralny i Austriacki Urząd Nadzoru nad Rynkiem Finansowym _Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde_ i działa wyłącznie na rzecz Akcjonariusza jako współmenedżer, a nie dla żadnych innych podmiotów w związku z usługami świadczonymi w ramach Plasowania. Erste Securities Polska S.A. działa na podstawie zezwolenia udzielonego przez i jest nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego i działa wyłącznie na rzecz Akcjonariusza jako współmenedżer, a nie dla żadnych innych podmiotów w związku z usługami świadczonymi w ramach Plasowania.

Podstawa prawna:
Art. 17 MAR.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_






1/12/2025


Current report no. 35/2025


Re: Notification from Banco Santander, S.A.
regarding the commencement of the sale of a portion of its shares of the
Santander Bank Polska S.A. through an accelerated book-building process.


NOT FOR RELEASE, PUBLICATION, OR
DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF
AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, OR JAPAN OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE
TO DO SO WOULD BE RESTRICTED OR PROHIBITED BY LAW.


The Management Board of Santander Bank
Polska S.A. _the "Company"_ announces that on 1 December 2025, it was
notified by the Company's shareholder - Banco Santander, S.A. _the
"Shareholder"_ _the "Notification"_, that after the submission of the
Notification, an accelerated book-building process regarding the sale of
Company's shares directed to certain institutional investors only _the
"Placement"_, with final terms of the transaction to be determined
through such accelerated bookbuilding process, will begin.


The Placement will be exempt from the
obligation to publish a prospectus within the meaning of the applicable
laws or any other information or offering document for its purposes and
will be addressed solely to qualified investors within the meaning of
Regulation _EU_ 2017/1129 of the European Parliament and of the Council
of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are
offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and
repealing Directive 2003/71/EC _the "Prospectus Regulation"_ or
conducted in any other circumstances falling within Article 1_4_ of the
Prospectus Regulation.


The purpose of the Placement will be the
sale by the Shareholder of 3,576,626 dematerialised ordinary bearer
shares in the Company representing c. 3.5% of the shares in the
Company's share capital and representing c. 3.5% of the total number of
votes in the Company _the "Sale Shares"_. Assuming the sale of all Sale
Shares within the Placement, the Shareholder will hold 59,984,148 shares
in the Company, representing c. 58.7% of the shares in the Company's
share capital and c. 58.7% of the total number of votes in the Company.


Pursuant to the Notification:


- The book-building process will commence
immediately and can be completed at any time.


- Sale price and the final number of the
Sale Shares will be announced after the closing of the book-building
process.


- The Shareholder reserves the right to, at
any time, change the terms and dates of the Placement, suspend the
Placement and/or cancel the Placement.


- Following the Placement and subsequent to
the completion of envisaged sale of approximately 49% stake in Santander
Bank Polska to Erste Group Bank AG _"Erste"_ announced on 5 May 2025 by
the Shareholder, the Shareholder will hold approximately 9.7% of shares
in Santander Bank Polska. The Shareholder will remain committed to the
Polish market through Santander Consumer and its planned strategic
collaboration with Erste which aims to leverage each firm's respective
strengths and footprint in Corporate _ Investment Banking _CIB_ and
while allowing Erste access to Santander's payments platforms.


- The Placement is aligned with the
Shareholder's strategic focus on proactive capital optimization to
create shareholder value.


- In relation to the Placement, the
Shareholder has undertaken to comply with a lock-up undertaking in
respect of the remaining shares held by the Shareholder in the Company
for a period of 90 days from the date of the settlement of the sale
transactions of the Sale Shares within the Placement _lock-up_. The
lock-up undertaking is subject to customary exemptions and allows for
the completion of transaction with Erste.


In connection with the Placement, Banco
Santander, S.A. _in its capacity as a manager and not as the Shareholder
selling the Sale Shares_, Santander Bank Polska S.A. - Santander
Brokerage Poland _Santander Biuro Maklerskie_, Bank Handlowy w Warszawie
S.A. - Brokerage Office of Bank Handlowy, Citigroup Global Markets
Europe AG, BofA Securities Europe SA and Goldman Sachs Bank Europe SE
act as the Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners. Erste Group
Bank AG and Erste Securities Polska S.A. act as the co-managers.


This material does not constitute an
advertisement within the meaning of Article 22 of Regulation _EU_
2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017
on the prospectus to be published when securities are offered to the
public or admitted to trading on a regulated market, and repealing
Directive 2003/71/EC.


Neither this material nor any part hereof is
intended for distribution, whether directly or indirectly, within the
territory of or in the United States of America or other jurisdictions
where such distribution, publication, or use may be subject to
restrictions or may be prohibited by law. The securities referred to in
this material have not been and will not be registered under the U.S.
Securities Act of 1933, as amended _the "U.S. Securities Act"_, and may
only be offered or sold within the United States under an exemption
from, or in a transaction not subject to, the registration requirements
of the U.S. Securities Act.


This material _and the information therein_
does not contain or constitute or form part of any offer or invitation,
or any solicitation or recommendation of an offer, for securities, and
under no circumstances shall it form the basis of a decision on whether
or not to invest in the securities of the Company. No action has been
taken that would permit an offering of the securities or possession or
distribution of this announcement in any jurisdiction where action for
that purpose is required.


None of the Joint Bookrunners and
co-managers or any of their or their affiliates' directors, officers,
employees, advisers or agents accepts any responsibility or liability
whatsoever for or makes any representation or warranty, express or
implied, as to the truth, accuracy or completeness of the information in
this announcement _or whether any information has been omitted from the
announcement_


Citigroup Global Markets Europe AG and
Goldman Sachs Bank Europe SE are authorised and supervised by the
European Central Bank and the Federal Financial Supervisory Authority
_Bundesanstalt fr Finanzdienstleistungsaufsicht_ and are acting as
Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners for the Shareholder and
no-one else in connection with the transaction. BofA Securities Europe
SA is authorised and supervised by the European Central Bank and the
Autorit de Contrle Prudentiel et de Rsolution _ACPR_ and regulated by
and regulated by the ACPR and the Autorit des Marchs Financiers and is
acting as Joint Global Coordinator and Joint Bookrunner for Santander
and no-one else in connection with the transaction. Bank Handlowy w
Warszawie S.A. - Brokerage Office of Bank Handlowy and Santander Bank
Polska - Santander Brokerage Poland which are authorised and supervised
by Polish Financial Supervision Authority _Komisja Nadzoru Finansowego_
and act for the Shareholder as Joint Global Coordinators and Joint
Bookrunners and no-one else in connection with the services under the
Placement. Erste Group Bank AG is authorised and supervised by the
European Central Bank and the Austrian Financial Market Authority
_sterreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde_ and acts for the
Shareholder as co-manager and no-one else in connection with the
services under the Placement. Erste Securities Polska S.A. is authorised
and supervised by Polish Financial Supervision Authority _Komisja
Nadzoru Finansowego_ and act for the Shareholder as co-manager and
no-one else in connection with the services under the Placement.


Legal basis: Article
17 of MAR

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


SANTANDER BANK POLSKA SA
_pełna nazwa emitenta_
SANTANDER BANK POLSKA SA
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-854 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
al. Jana Pawła II 17
_ulica_ _numer_
606 696 096
_telefon_ _fax_
www.santander.pl
_e-mail_ _www_
896-000-56-73 930041341
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-12-01 Anna Kapica dyrektorka


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta SANTANDER BANK POLSKA SA
Symbol Emitenta SANTANDER BANK POLSKA SA
Tytul Zawiadomienie od Banco Santander, S.A. o rozpoczęciu procesu sprzedaży części posiadanych przez niego akcji Santander Bank Polska S.A. w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu
Sektor
Kod 00-854
Miasto Warszawa
Ulica al. Jana Pawła II
Nr 17
Tel. 606 696 096
Fax
e-mail
NIP 896-000-56-73
REGON 930041341
Data sporzadzenia 2025-12-01
Rok biezacy 2025
Numer 35
adres www www.santander.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2025 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.