| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
63 |
/ |
2025 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2025-12-03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
mBank S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych
o łącznej wartości nominalnej 500 mln EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje biece i okresowe
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd mBanku S.A. _"Bank"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 61/2025 z dnia 26
listopada 2025 r., informuje, że w dniu 3 grudnia 2025 r. zostały dopuszczone do obrotu
na Rynku Regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu wyemitowane
w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji _"Program EMTN"_ senioralne
obligacje nieuprzywilejowane _ang. senior non-preferred_ emitowane w formie zielonych
obligacji, o następujących parametrach:
a_ łączna wartość nominalna: 500 000 000,00 EUR _słownie: pięćset milionów euro_ co
stanowi równowartość 2 115 600 000,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 3 grudnia
2025 r.,
b_ kupon: _i_ przez okres pięciu lat i trzech miesięcy od daty emisji - stały, w wysokości
3,7714% w skali roku, płatny rocznie, _ii_ w ostatnim roku - zmienny, oparty o stawkę
EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 1,35% w skali roku, płatny kwartalnie,
c_ data emisji: 3 grudnia 2025 r.,
d_ data wykupu obligacji: 3 marca 2032 r.,
e_ data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie Banku: 3 marca 2031 r.,
f_ wartość nominalna jednej obligacji: 100 000,00 EUR _słownie: sto tysięcy euro_,
co stanowi równowartość 423 120,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 3 grudnia
2025 r.,
g_ liczba dopuszczonych do obrotu obligacji: 5 000,
h_ seria: 15,
i_kod ISIN: XS3244863729.
Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania: 3 grudnia 2025
r.
Agencje ratingowe przyznały dla wyemitowanej transzy obligacji ratingi na poziomie
BBB- _S_P Global Ratings_ oraz BBB _Fitch Ratings_.
Obligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu obligacji, zakazu
dokonywania potrąceń, klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji
w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu oraz postanowień dotyczących uznania
uprawnień w zakresie zawieszenia lub ograniczenia w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej
likwidacji, które podlegają prawu polskiemu.
|
|
|
RB: Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych
o łącznej wartości nominalnej 500 mln EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN
