| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
17 |
/ |
2025 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2025-12-19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
ORANGEPL |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Orange Polska i APG wspólnie kupują Nexerę
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr
596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie
nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _"Rozporządzenie MAR"_,
Zarząd Orange Polska S.A. _"Orange Polska", "Spółka", "OPL"_ informuje, że w dniu
19 grudnia 2025 r. Orange Polska wraz z APG _"APG"_ zawarły umowę wstępną nabycia
spółki Nexera Holding Sp. z o.o. _"Nexera"_.
Orange Polska i APG _w imieniu funduszu emertytalnego ABP_ wspólnie kupują Nexerę,
jednego z wiodących hurtowych operatorów internetu światłowodowego w Polsce. Transakcja
spowoduje zwiększenie zasięgu Światłowód Inwestycje o 800 tys. gospodarstw domowych
oraz wygeneruje synergie operacyjne.
Podpisana umowa podkreśla zaangażowanie Orange Polska w inwestycje w rozwój infrastruktury
światłowodowej w Polsce. Przyczyni się do wzmocnienia spółki Światłowód Inwestycje
_kontrolowanej wspólnie przez OPL i APG_, zwiększając planowany zasięg do niemal 3,7
mln gospodarstw domowych do 2028 r.
Obie sieci doskonale się uzupełniają: zostały w całości zbudowane w technologii FTTH,
są zlokalizowane w regionach atrakcyjnych z punktu widzenia hurtu i pokrywają się
ze sobą w bardzo niewielkim stopniu.
Transakcja przyczyni się do zwiększenia efektywności działania obu sieci dzięki oczekiwanym,
znaczącym synergiom operacyjnym i kosztowym.
Włączenie Nexery do spółki Światłowód Inwestycje, która posiada stabilnych i długoterminowych
udziałowców strategicznych, przyczyni się do zwiększenia stabilności i odporności
tej sieci.
Umowa wstępna przewiduje wspólne nabycie Nexery przez Orange Polska i APG _"Partnerzy"_.
Wartość przedsiębiorstwa _Enterprise Value_ w tej transakcji wynosi 1,5 mld zł, z
czego ok. 1,0 mld zł stanowi zadłużenie bankowe. Partnerzy rozpoczną teraz rozmowy
z bankami finansującymi Nexerę odnośnie potencjalnego pozostawienia istniejącego zadłużenia
w spółce, mając na uwadze, że zobowiązali się do spłaty zadłużenia, które nie będzie
utrzymane na bilansie Nexery. W konsekwencji Orange Polska oczekuje, że transakcja
nie wpłynie w żaden istotny sposób na siłę jego bilansu oraz poziom dźwigni finansowej.
Ostateczny poziom ceny będzie podlegać standardowym korektom przy zamknięciu transakcji.
Nexera będzie podmiotem wspólnie kontrolowanym, w którym Orange Polska i APG posiadają
po 50% udziałów, podobnie jak w przypadku Światłowodu Inwestycje. W kolejnym kroku,
Partnerzy wniosą Nexerę do spółki Światłowód Inwestycje. Światłowód Inwestycje działa
w całkowicie otwartym modelu hurtowym, zapewniając równy i niedyskryminujący dostęp
wszystkim dostawcom detalicznych usług szerokopasmowych w Polsce.
Liudmila Climoc, Prezeska Orange Polska, powiedziała: Bardzo cieszymy się z przejęcia
Nexery, która była jednym z prekursorów rynku hurtowego w obszarze światłowodów w
Polsce, budując zaufanie i wyznaczając standardy dla tego modelu biznesowego. Transakcja
potwierdza pozycję Orange Polska w technologii światłowodowej w Polsce, w którą konsekwentnie
inwestujemy od dekady. Światłowód jest kluczowym filarem naszej strategii komercyjnej
i fundamentem nowoczesnej gospodarki cyfrowej kraju. Nexera doskonale uzupełnia profil
naszego z sukcesem rozwijającego się JV Światłowód Inwestycje - zarówno pod względem
technologicznym, jak i geograficznym. Ponadto, oczekujemy, że transakcja przyniesie
istotne synergie. Cieszy nas także, że ponownie wspólnie inwestujemy z APG, z którym
dzielimy długoterminowe, strategiczne zaangażowanie w rozwój polskiej infrastruktury
światłowodowej.
Arjan Reinders, Dyrektor ds. infrastruktury w Europie w APG powiedział: APG z radością
informuje o nabyciu Nexery, w imieniu swojego klienta ABP, co dodatkowo umacnia nasze
zaangażowanie w rozwój polskiego rynku światłowodowego. Od czasu powstania Światłowód
Inwestycje, inwestujemy w rozbudowę sieci światłowodowej w Polsce, a nabycie Nexery
doskonale wpisuje się w tę strategię. Zasięg światłowodu Nexery dopełni zasięg Światłowodu
Inwestycje i zwiększy go do niemal 3,7 mln gospodarstw domowych do 2028 r. Z przyjemnością
kontynuujemy naszą współpracę z Orange Polska, dzieląc długoterminową wizję rozwoju
polskiego rynku światłowodowego oraz wspierania cyfrowej transformacji i wzrostu gospodarczego
kraju.
W zasięgu sieci światłowodowej Nexery znajduje się niemal 800 tys. gospodarstw domowych,
z czego zdecydowana większość znajduje się w małych miastach i na obszarach wiejskich,
o wysokim potencjale popytu na te usługi. Z sieci Nexery korzysta około 280 tys. klientów,
którzy są bezpośrednimi klientami detalicznych operatorów telekomunikacyjnych _w tym
Orange Polska_.
Zamknięcie transakcji jest uzależnione od zwyczajowych zezwoleń regulacyjnych.Doradcami
Orange Polska, APG i Światłowód Inwestycje byli: Santander Bank Polska w obszarze
M_A, A_O Shearman w zakresie prawnym, EY w kwestiach finansowych i podatkowych oraz
Altman Solon w obszarze komercyjnym i technologicznym.
Jednocześnie Spółka informuje, iż w dniu 4 grudnia 2025 r., na podstawie artykułu
17 ust 4 Rozporządzenia MAR, podjęła decyzję o opóźnieniu podania do wiadomości publicznej
informacji poufnej. W ocenie Zarządu stopień zaawansowania prowadzonych negocjacji
dotyczących nabycia Nexery stanowił od 4 grudnia 2025 r. informację poufną w rozumieniu
artykułu 7 Rozporządzenia MAR a niezwłoczne podanie tej informacji do wiadomości publicznej
mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Orange Polska.
|
|
|
RB: Orange Polska i APG wspólnie kupują Nexerę
