| |
Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Spółka"_ na podstawie art.
398, art. 399 § 1 w związku z art. 402ą i 402 Kodeksu spółek handlowych informuje,
że zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 2 marca 2026 r., na godzinę
13:00.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Duńskiej 9 _54-427
Wrocław_, w budynku DELTA.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu:
1. pełną treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki _załącznik nr 1_;
2. projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki _załącznik nr 2_;
3. opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru akcji zwykłych na
okaziciela serii Y dotychczasowych akcjonariuszy oraz proponowany sposób ustalenia
ceny emisyjnej akcji serii Y _załącznik nr 3_;
4. wzór pełnomocnictwa _załącznik nr 4_;
5. wzór instrukcji wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika _załącznik nr 5_;
6. informację o ogólnej liczbie głosów _załącznik nr 6_;
7. treść uchwały Rady Nadzorczej pozytywnie opiniującej projekty uchwał _załącznik
nr 7_.
W związku z umieszczeniem w porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie
podwyższenia kapitału Spółki, Zarząd przedstawia poniżej uzasadnienie do podjęcia
uchwały:
Uchwała dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu dokapitalizowania
Spółki.
Planowane dokapitalizowanie ma na celu wzmocnienie struktury finansowej Spółki oraz
zabezpieczenie środków wymaganych do dotarcia do punktów zwrotu wartości _value inflection
points_ w dwóch lub trzech projektach, w latach 2026-2028. Dokładna liczba będzie
zależała m.in. od pozyskanego dodatkowego finansowania.
Na koniec 2025 roku Spółka dysponowała gotówką i inwestycjami o wartości 32,0 mln
zł. Spółka aktywnie wykorzystuje dostępne źródła finansowania i w latach 2026-2028:
- Szacowane wpływy z potencjalnych umów współpracy badawczej lub umów partneringowych
mogą w latach 2026-2028 zapewnić kolejnych około 70 mln zł.
- Wpływy gotówki z grantów oraz przychody finansowe - czyli wpływy gotówki ze źródeł
innych niż przychody ze sprzedaży - mogą w tym samym okresie w ocenie Spółki zapewnić
łącznie dodatkowych około 20 mln zł.
Łącznie z planowanymi, zabezpieczonymi lub pewnymi źródłami wymienionymi powyżej,
pozyskanie ok. 70 mln zł z emisji prowadziłoby do zabezpieczenia w latach 2026-2028
łącznie około 192 mln zł finansowania.
W tym okresie Spółka może ponosić wydatki wewnętrzne - inne niż wydatki na prowadzenie
badań klinicznych i przedklinicznych zlecanych na zewnątrz - wynoszące około 36 mln
zł rocznie, czyli około 108 mln zł w całym okresie. Taki poziom wydatków wiązałby
się z utrzymaniem organizacji, w tym platformy badawczej, na dotychczasowym poziomie.
Spółka może ponosić także wydatki związane z następującymi badaniami zlecanymi na
zewnątrz:
- CT-01, rak wątrobowokomórkowy, wydatki związane z monoterapią - około 15 mln zł,
- CT-01, rak wątrobowokomórkowy, wydatki związane z komboterapią - do 15 mln zł,
- CT-03, ostra białaczka szpikowa, wydatki związane z mono- i komboterapią - około
20 mln zł,
- CT-02, dokończenie rozwoju przedklinicznego jednej z cząsteczek - około 30 mln zł.
Wymienione wydatki mogłyby być pokryte dzięki przedstawionym powyżej źródłom finansowania.
Pozyskanie kapitału umożliwiłoby Spółce w latach 2026-2028 realizację działań, które
mogą doprowadzić do osiągnięcia punktów zwrotu wartości w dwóch projektach _CT-01
i CT-03_.
W przypadku pozyskania dodatkowego finansowania, np. w formie grantów, związanego
z zawarciem umowy partneringowej, lub w formie finansowania dłużnego _mezzanine/venture
debt_, Spółka mogłaby ponieść również następujące wydatki:
- CT-02, przeprowadzenie jednego badania klinicznego - 20-50 mln zł, w zależności
m.in. od wskazania i miejsca przeprowadzenia badania _Chiny, Stany Zjednoczone, Europa_,
- CT-05, optymalizacja cząsteczki i dokończenie rozwoju przedklinicznego - około 40
mln zł.
Dzięki poniesieniu wymienionych wydatków, w latach 2026-2028 Spółka mogłaby osiągnąć
punkt przegięcia wartości w trzecim projekcie _CT-02_, a także rozwinąć czwarty projekt
_CT-05_ do etapu umożliwiającego rozpoczęcie badania klinicznego.
Wszelkie kwoty są szacunkami i mogą istotnie różnić się od rzeczywistych. Czas realizacji
opisanych zadań może różnić się od przedstawionego.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2025 Spółka informuje, że kontynuuje zaawansowane
rozmowy z EIC Fund, ramieniem inwestycyjnym Europejskiej Rady ds. Innowacji _EIC_,
który wyraził wstępne, niewiążące zainteresowanie udziałem w planowanym podwyższeniu
kapitału zakładowego Spółki. Z zastrzeżeniem m.in. ostatecznej zgody Komitetu Inwestycyjnego
EIC Fund oraz spełnienia innych stosownych warunków, EIC Fund może objąć pulę nowo
emitowanych akcji o łącznej wartości do 5,3 mln EUR. Ewentualna zapis byłby ograniczony
do poziomu _i_ 50% akcji zaalokowanych inwestorom innym niż EIC Fund oraz _ii_ odpowiadającego
nie więcej niż 4,9% ogólnej liczby głosów w Spółce po podwyższeniu kapitału _post-money_.
|
|
RB-W: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty związane
z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem
