2. Companies
  3. ESPI/EBI Company reports

ESPI/EBI reports

Emisja senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych (SNP) w formie zielonych obligacji o łącznej wartości nominalnej 750 mln EUR w ramach Programu EMTN MBANK SPÓŁKA AKCYJNA (PLBRE0000012)

19-05-2026 18:10:54 | Current | ESPI | 26/2026
oRB: Emisja senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych (SNP) w formie zielonych obligacji o łącznej wartości nominalnej 750 mln EUR w ramach Programu EMTN

 PAP
Data: 2026-05-19
Firma: mBank Spółka Akcyjna
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2026
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
mBank S.A.
Temat
Emisja senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych _SNP_ w formie zielonych obligacji o łącznej wartości nominalnej 750 mln EUR w ramach Programu EMTN
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporzdzenia MAR informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd mBanku S.A. _"Bank"_ informuje, że w dniu 19 maja 2026 r. zakończył subskrypcję senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych _ang. senior non-preferred bonds_ o łącznej wartości nominalnej 750 mln EUR _"Euroobligacje"_.

Emisja Euroobligacji realizowana jest w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji _"Program EMTN"_, na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego w dniu 7 listopada 2025 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu uzupełnionego suplementem nr 1 z dnia 13 maja 2026 r.

Rozliczenie emisji nastąpi w dniu 26 maja 2026 r.

W związku z zamiarem wprowadzenia Euroobligacji do obrotu na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu, zgodnie z art. 60 ust. 2 w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2_ lit. a_ ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Bank przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1_ data rozpoczęcia subskrypcji: 19 maja 2026 r.;
2_ data zakończenia subskrypcji: 19 maja 2026 r.;
3_ data przydziału Euroobligacji: 19 maja 2026 r.;
4_ liczba Euroobligacji objętych subskrypcją: 7.500 sztuk;
5_ stopa redukcji Euroobligacji przydzielonych w jednej transzy wyniosła 74,11%;
6_ liczba Euroobligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 28.964 sztuk;
7_ liczba Euroobligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 7.500 sztuk;
8_ cena, po jakiej Euroobligacje będą obejmowane: 100% wartości nominalnej;
9_ oprocentowanie: przez okres 6 lat od dnia emisji oprocentowanie stałe, następnie przez okres 1 roku oprocentowanie zmienne. Marża będąca podstawą wyznaczenia stopy procentowej dla Euroobligacji została ustalona na poziomie 127 punktów bazowych;
10_ tenor: Euroobligacje wyemitowane na okres 7 lat z zastrzeżeniem, że Bank będzie mógł dokonać wcześniejszego wykupu po upływie 6 lat od dnia emisji _7NC6_ na zasadach wskazanych w warunkach emisji;
11_ liczba osób, które złożyły zapisy na Euroobligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 132 podmiotów;
12_ liczba osób, którym przydzielono Euroobligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 107 podmiotów;
13_ nazwa _firma_ subemitentów, którzy objęli Euroobligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: nie dotyczy;
14_ wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Euroobligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 750 000 000 EUR _słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów euro_, co według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 19 maja 2026 r. stanowi równowartość 3 179 175 000 PLN;
15_ wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją;
16_ średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę Euroobligacji objętej subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją;
17_ sposób opłacenia objętych Euroobligacji: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_






Issuance of green senior non-preferred bonds with a total nominal
value of EUR 750 million issued under the EMTN ProgrammeThe
Management Board of mBank S.A. _"Bank"_ hereby informs that on 19 May
2026 it completed the subscription for senior non-preferred bonds with a
total nominal value of EUR 750 million _"Eurobonds"_.


The Eurobonds are being issued under the Euro Medium Term Note Programme
_the "EMTN Programme"_ based on a base prospectus approved on 7 November
2025 by the Commission de Surveillance du Secteur Financier in
Luxembourg, as supplemented by supplement no. 1 dated 13 May 2026.


Settlement of the issuance will take place on 26 May 2026.


In connection with the intention to admit the Eurobonds to trading on
the Regulated Market of the Luxembourg Stock Exchange, in accordance
with Art. 60.2 in conjunction with Art. 56.1.2_.a_ of the Act on Public
Offering, the Conditions Governing the Introduction of Financial
Instruments to Organised Trading, and on Public Companies, the Bank
informs as follows:1_ subscription opening date: 19 May 2026;


2_ subscription closing date: 19 May 2026;


3_ Eurobonds allocation date: 19 May 2026;


4_ number of Eurobonds covered by the subscription:7,500 bonds;


5_ the allocation reduction rate of the Eurobonds allocated in one
tranche was 74.11% ;


6_ number of Eurobonds subscribed: 28,964 bonds;


7_ number of Eurobonds which were allocated within the subscription:
7,500 bonds;


8_ price of acquisition of the Eurobonds: 100% nominal value;


9_ interest rate: fixed for a period of 6 years from the issue date
followed by a 1-year period with a floating rate. The margin used to
determine the floating interest rate for the Eurobonds has been set at
127 basis points.10_ tenor: The Eurobonds are issued for a term
of 7 years, with the provision that the Bank may redeem them early after
6 years from the issue date _7NC6_ under the terms specified in the
terms and conditions of the issue;


11_ number of persons which subscribed for the Eurobonds in specific
tranches: 132 investors;


12_ number of persons to whom the Eurobonds were allocated within the
subscription in specific tranches: 107 investors;


13_ name of underwriters who acquired the Eurobonds under underwriting
agreements: not applicable;


14_ the aggregate nominal value of subscription, i.e. the product of the
number of Eurobonds under the offering and the issue price: EUR
750,000,000 _in words: seven hundred and fifty million euros_ which is
equal to PLN 3,179,175,000 according to the average NBP exchange rate as
of 19 May 2026;


15_ the total costs which were included in the issuance costs: the Bank
will disclose such information in an updated current report after it has
received and accepted all the payments connected with the issuance;


16_ the average cost of subscription per one subscribed Eurobond: the
Bank will disclose such information in an updated current report after
it has received and accepted all the payments connected with the
issuance;


17_ the way of payment for Eurobonds to be acquired: the payment will be
made by wire transfer to the Bank's account.

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


mBank Spółka Akcyjna
_pełna nazwa emitenta_
mBank S.A. Banki _ban_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-850 WARSZAWA
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Prosta 18
_ulica_ _numer_
829-00-00 0000025237
_telefon_ _fax_
www.mbank.pl
_e-mail_ _www_
526-021-50-88 001254524
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-05-19 Maciej Mołdawa Wicedyrektor ds. nadzoru inwestycyjnego, Departament Compliance


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta mBank Spółka Akcyjna
Symbol Emitenta mBank S.A.
Tytul Emisja senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych (SNP) w formie zielonych obligacji o łącznej wartości nominalnej 750 mln EUR w ramach Programu EMTN
Sektor Banki (ban)
Kod 00-850
Miasto WARSZAWA
Ulica Prosta
Nr 18
Tel. 829-00-00
Fax 0000025237
e-mail
NIP 526-021-50-88
REGON 001254524
Data sporzadzenia 2026-05-19
Rok biezacy 2026
Numer 26
adres www www.mbank.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.