|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Raport bieżący nr |
27 |
/ |
2026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Data sporządzenia: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
mBank S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych
o łącznej wartości nominalnej 750 mln EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN
|
|
|
|
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje biece i okresowe
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zarząd mBanku S.A. _"Bank"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2026 z dnia 19
maja 2026 r., informuje, że w dniu 26 maja 2026 r. zostały dopuszczone do obrotu na
Rynku Regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu wyemitowane w ramach
programu emisji średnioterminowych euroobligacji _"Program EMTN"_ senioralne obligacje
nieuprzywilejowane _ang. senior non-preferred_ emitowane w formie zielonych obligacji,
o następujących parametrach:
a_ łączna wartość nominalna: 750 000 000,00 EUR _słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów
euro_ co stanowi równowartość 3 176 400 000,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia
26 maja 2026 r.,
b_ kupon: _i_ przez okres sześciu lat od daty emisji - stały, w wysokości 4,335% w
skali roku, płatny rocznie, _ii_ w ostatnim roku - zmienny, oparty o stawkę EURIBOR
3M powiększony o marżę w wysokości 1,27% w skali roku, płatny kwartalnie,
c_ data emisji: 26 maja 2026 r.,
d_ data wykupu obligacji: 26 maja 2033 r.,
e_ data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie Banku: 26 maja 2032 r.,
f_ wartość nominalna jednej obligacji: 100 000,00 EUR _słownie: sto tysięcy euro_,
co stanowi równowartość 423 520,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 26 maja 2026
r.,
g_ liczba dopuszczonych do obrotu obligacji: 7 500 szt.,
h_ seria: 16,
i_ kod ISIN: XS3386565991.
Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania: 26 maja 2026 r.
Agencje ratingowe przyznały dla wyemitowanej transzy obligacji ratingi na poziomie
BBB- _S_P Global Ratings_ oraz BBB- _Fitch Ratings_.
Obligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu obligacji, zakazu
dokonywania potrąceń, klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji
w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu oraz postanowień dotyczących uznania
uprawnień w zakresie zawieszenia lub ograniczenia w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej
likwidacji, które podlegają prawu polskiemu.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RB: Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych
o łącznej wartości nominalnej 750 mln EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN
