| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
57 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-10-20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
CREOTECH INSTRUMENTS S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zawarcie przez Spółkę Umowy Inwestycyjnej celem przeprowadzenia inwestycji spółki
zależnej - Creotech Geo P.S.A.
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie _"Spółka", "Założyciel"_
niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym doszło do zawarcia pomiędzy Spółką, spółką
bezpośrednio zależną Spółki - Creotech Geo P.S.A. z siedzibą w Warszawie _"Creotech
Geo"_, a Skygrid Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _"Inwestor"_ oraz Cashtech
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, tj. spółką będącą jedynym wspólnikiem Inwestora
_"Poręczyciel"_ umowy inwestycyjnej _"Umowa Inwestycyjna"_.
Zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej: _i_ Inwestor wniesie wkład pieniężny
w wysokości 16.000.000 PLN w celu objęcia akcji nowej emisji Creotech Geo; _ii_ Inwestor
zaangażuje się w działalność operacyjną Creotech Geo, w tym w pozyskiwanie klientów,
budowę kanałów sprzedaży, marketing, logistykę oraz obsługę administracyjną, prawną
i informatyczną; oraz _iii_ Spółka wniesie do Creotech Geo zorganizowaną część przedsiębiorstwa,
obejmującą zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczony
do realizacji określonych zadań gospodarczych, tj. działalności w zakresie aplikacji
satelitarnych i dronowych _w tym obejmującej wyniki wszystkich projektów dotyczących
przetwarzania i analizy danych geoprzestrzennych, tworzenia geoportali i systemów
monitorowania, wspierania operacji bezzałogowych statków powietrznych oraz dostarczania
rozwiązań technologicznych dla sektora lotniczego_ _"ZCP"_ jako wkład niepieniężny
_aport_ w zamian za akcje nowej emisji Creotech Geo. Po przeprowadzeniu inwestycji
docelowa struktura akcjonariatu Creotech Geo będzie następująca: _i_ Spółka - 45%
wszystkich akcji i głosów oraz _ii_ Inwestor - 55% wszystkich akcji i głosów. Ponadto,
roszczenia Spółki za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez Inwestora
zostały zabezpieczone umową poręczenia przez Poręczyciela do kwoty 16.000.000 PLN
na okres 1 roku od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej.
Realizacja transakcji jest uzależniona od łącznego spełnienia następujących warunków
zawieszających: _i_ podjęcie przez radę nadzorczą Spółki uchwały wyrażającej zgodę
na realizację inwestycji; _ii_ podjęcie przez walne zgromadzenie Spółki uchwały wyrażającej
zgodę na wniesienie ZCP do Creotech Geo jako wkładu niepieniężnego; oraz _iii_ złożenie
przez Spółkę oświadczenia potwierdzającego gotowość do wniesienia ZCP do Creotech
Geo. W przypadku niespełnienia warunków zawieszających w terminie 4 miesięcy od dnia
zawarcia Umowy Inwestycyjnej, każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od Umowy
Inwestycyjnej.
Zamknięcie nastąpi w terminie pięciu dni roboczych po ziszczeniu się ostatniego z
warunków zawieszających. Podczas zamknięcia dojdzie do zawarcia umowy akcjonariuszy,
która określi m.in. szczegółowe zasady realizacji kamieni milowych przez Creotech
Geo _których realizację ma spowodować Inwestor_ dotyczących komercjalizacji systemu
monitorowania przestrzeni powietrznej oraz upublicznienia Creotech Geo _w terminie
30 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy akcjonariuszy_, a także zasady realizacji
przez Spółkę opcji call na akcje Inwestora za cenę równą 16.000.000 PLN oraz prawa
wyjścia z inwestycji przez Spółkę.
W ocenie Zarządu Spółki zawarcie Umowy Inwestycyjnej stanowi istotny krok w realizacji
strategii rozwoju w segmencie aplikacji satelitarnych i dronowych. Segment ten cechuje
wysoki potencjał rozwoju w perspektywie najbliższych lat, a funkcjonowanie w ramach
odrębnej spółki umożliwi jego szybszy rozwój oraz zwiększy możliwość pozyskania dofinansowania
na rozwój technologii przeznaczonych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto,
pozyskanie Inwestora zapewni dodatkowe finansowanie oraz wsparcie operacyjne niezbędne
do komercjalizacji rozwijanych technologii, w szczególności systemu monitorowania
przestrzeni powietrznej. Decyzja o zawarciu Umowy Inwestycyjnej, w tym w zakresie
warunków cenowych _w tym ceny emisyjnej akcji nowej emisji Creotech Geo, wyceny ZCP
oraz wartości wkładu pieniężnego Inwestora_, została podjęta w oparciu o wyniki przeprowadzonego
wewnętrznego audytu Spółki i działalności objętej ZCP, przygotowany biznesplan Creotech
Geo oraz przeprowadzoną wycenę.
Umowa Inwestycyjna oraz planowana umowa akcjonariuszy nie przewidują żądnych kar umownych,
natomiast umowa akcjonariuszy będzie przewidywać świadczenia gwarancyjne zabezpieczające
wykonanie zobowiązań stron, zastrzeżone co do zasady na rzecz Spółki.
|
|
|
RB: Zawarcie przez Spółkę Umowy Inwestycyjnej celem przeprowadzenia inwestycji spółki
zależnej - Creotech Geo P.S.A. 
