| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
29 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-06-08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
CREOTECH INSTRUMENTS S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zakończenie procesu przyspieszonej budowy księgi popytu na nowe akcje serii M Spółki
oraz ustalenie ostatecznej liczby i ceny emisyjnej nowych akcji serii M Spółki oraz
zawarcie aneksu cenowego do umowy plasowania nowych akcji serii M Spółki/Completion
of the accelerated bookbuilding process for the Company's new series M shares, determination
of the final number and issue price of the Company's new series M shares and execution
of a pricing supplement to the placement agreement for the Company's new series M
shares
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE NIE PODLEGAJĄ PUBLIKACJI, UDOSTĘPNIANIU,
DYSTRYBUCJI LUB ROZPOWSZECHNIANIU, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI,
NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE TAKA PUBLIKACJA,
UDOSTĘPNIANIE, DYSTRYBUCJA LUB ROZPOWSZECHNIANIE SĄ PRAWNIE ZAKAZANE LUB PODLEGAJĄ
OGRANICZENIOM. NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY MA WYŁACZNIE CHARAKTER INFORMACYJNY I JEST
PUBLIKOWANY W WYKONANIU PRAWNEGO OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO CIĄŻĄCEGO NA SPÓŁCE. PROSIMY
O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI PRAWNYMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO RAPORTU
BIEŻĄCEGO.
Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie _"Spółka"_, w nawiązaniu
do raportu bieżącego Spółki nr 28/2026 z dnia 08 czerwca 2026 r., niniejszym informuje,
że w dniu 08 czerwca 2026 r. Spółka otrzymała informację o zakończeniu prowadzonego
przez Wiodącego Globalnego Koordynatora - UniCredit Bank GmbH - oddział w Mediolanie,
we współpracy z Kepler Cheuvreux, Globalnych Współkoordynatorów - J.P. Morgan SE oraz
Trigon Dom Maklerski S.A., jak również Współprowadzącego Księgę Popytu - Powszechna
Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie _łącznie
"Współprowadzący Księgę Popytu" lub "Menadżerowie Oferty"_ - procesu przyspieszonej
budowy księgi popytu na nie mniej niż 1 i nie więcej niż 650.000 nowych akcji zwykłych
Spółki na okaziciela serii M _"Akcje Serii M"_ emitowanych przez Spółkę na podstawie
uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 03 czerwca 2026 r._"Proces
Budowy Księgi Popytu"_.
W związku z powyższym, w dniu 08 czerwca 2026 r., po rozważeniu wyników Procesu Budowy
Księgi Popytu, Zarząd Spółki podjął uchwałę w przedmiocie m. in. ustalenia ceny emisyjnej
i ostatecznej liczby Akcji Serii M oferowanych przez Spółkę w ramach oferty publicznej
oraz wstępnego przydziału Akcji Serii M _"Uchwała ws. Ceny"_.
Na podstawie Uchwały ws. Ceny:
1_ liczba Akcji Serii M oferowanych przez Spółkę w ramach oferty publicznej została
ustalona na 650.000 _sześćset pięćdziesiąt tysięcy_,
2_ cena emisyjna jednej Akcji Serii M została ustalona na 740,00 zł _siedemset czterdzieści
złotych_ _"Cena Emisyjna"_.
W związku z zakończeniem Procesu Budowy Księgi Popytu, zgodnie z Uchwałą Emisyjną
w zw. z Uchwałą ws. Ceny, Spółka na zasadach określonych w Uchwale Emisyjnej złoży
inwestorom oferty objęcia łącznie 650.000 _sześćset pięćdziesiąt tysięcy_ Akcji Serii
M po Cenie Emisyjnej. W związku z podjęciem Uchwały ws. Ceny, Spółka - w wykonaniu
postanowień umowy plasowania zawartej pomiędzy Spółką, Menedżerami Oferty i Trigon
Investment Banking Sp. z o.o. _ Wspólnicy Sp.k. _"Trigon IB"_, w dniu 08 czerwca 2026
r. _"Umowa Plasowania"_ - zawarła dziś z Menadżerami Oferty i Trigon IB aneks cenowy
do Umowy Plasowania, który wskazuje, że w ramach oferty publicznej Akcji Serii M,
Spółka złoży inwestorom oferty objęcia łącznie 650.000 _sześćset pięćdziesiąt tysięcy_
Akcji Serii M po Cenie Emisyjnej.
ZASTRZEŻENIE PRAWNE
Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny, jest publikowany w wykonaniu
przez Spółkę jej obowiązków informacyjnych wymaganych prawem, nie służy w jakikolwiek
sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu oferty publicznej Akcji Serii M _"Oferta
Publiczna"_ i nie jest materiałem promocyjnym ani reklamą, w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia
2017/1129, przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania Akcji
Serii M lub ich subskrypcji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich objęcia.
Spółka nie opublikowała dotychczas jakichkolwiek materiałów mających na celu promocję
Akcji Serii M lub ich subskrypcji. Niniejszy raport bieżący nie stanowi prospektu
ani jakiegokolwiek innego dokumentu informacyjnego ani ofertowego, a sporządzenie
ww. dokumentów nie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa. Niniejszy raport bieżący
nie zawiera ani nie stanowi oferty objęcia papierów wartościowych ani zaproszenia
do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych lub zachęty/rekomendacji do nabycia
papierów wartościowych, w tym nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia
2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz
uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji
2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _"Rozporządzenie MAR_ oraz Rozporządzenia delegowanego
Komisji _UE_ 2016/958 z dnia 9 marca 2016 uzupełniającego Rozporządzenie MAR oraz
w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów
wartościowych Spółki.
Oferta Publiczna zostanie przeprowadzona w oparciu o przysługujące zwolnienia z wymogów
dotyczących rejestracji przewidzianych w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych
z 1933 r., ze zmianami _ang. U.S. Securities Act of 1933, z późń. zm._ _"Amerykańska
Ustawa o Papierach Wartościowych"_, zgodnie z wydaną na jej podstawie Regulacją S
_ang. Regulation S, z późń. zm._. Akcje Serii M nie zostały i nie zostaną zarejestrowane
na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie będą oferowane ani
sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani do inwestorów, którzy są "osobami
amerykańskimi" _ang. U.S. persons_ oraz takich, którzy działają na rachunek lub na
rzecz osób amerykańskich zgodnie z definicją tego terminu w Regulacji S, ani w Australii,
Kanadzie lub Japonii, czy też w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta
lub sprzedaż byłyby sprzeczne z prawem.
Oferta Publiczna zostanie przeprowadzona zgodnie z innymi, właściwymi przepisami prawa,
w szczególności Akcje Serii M nie będą oferowane podmiotom objętym sankcjami nakładanymi
lub egzekwowany przez rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki _w tym przez Urząd Kontroli
Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA _ang. Office of Foreign Assets Control
of the U.S. Department of Treasury_ lub Departament Stanu USA _ang. U.S. Department
of State_, Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską,
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub inne właściwe organy ds. sankcji _"Sankcje"_,
w tym Akcje Serii M nie będą oferowane podmiotom z siedzibą lub miejscem zamieszkania
w kraju, regionie lub na terytorium objętym Sankcjami, w tym między innymi w obwodzie
krymskim w Ukrainie, zw. Donieckiej Republice Ludowej, tzw. Ługańskiej Republice Ludowej,
na Kubie, w Iranie, Korei Północnej, Mjanmie, Syrii, Sudanie, Sudanie Południowym,
Rosji i Białorusi, w tym wynikających z przepisów Rozporządzenia Rady _UE_ nr 833/2014
z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami
Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie _ze zm._ oraz Rozporządzenia Rady _WE_
nr 765/2006 z dnia z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających skierowanych
przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence i niektórym urzędnikom z Białorusi
_ze zm._.
Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw
innych państw, które mogą się do niego stosować w tym zakresie.
Niniejszy raport bieżący nie jest przeznaczony do rozpowszechniania ani wykorzystywania
przez żadną osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnienie
lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z miejscowymi przepisami prawa lub innymi regulacjami,
lub które kreowałyby obowiązek w zakresie autoryzacji, notyfikacji, zezwolenia lub
innych wymogów wynikających z odpowiednich przepisów. Rozpowszechnianie niniejszego
raportu bieżącego oraz innych informacji z nim związanych może być ograniczone przepisami
prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji,
o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym, powinny zasięgnąć informacji o takich
ograniczeniach oraz ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie wspomnianych ograniczeń może
stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych w danej jurysdykcji.
W niektórych jurysdykcjach rozpowszechnianie niniejszego raportu bieżącego może być
niezgodne z prawem.
NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY NIE JEST PRZEZNACZONY DO ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO
LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI _W TYM TERYTORIACH
ZALEŻNYCH I POSIADŁOŚCIACH ZAMORSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH I DYSTRYKTU KOLUMBII_,
AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII LUB RPA LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ
TAKIE DZIAŁANIE STANOWIŁOBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW W DANEJ JURYSDYKCJI
ORAZ Z ZASTRZEŻENIEM OKREŚLONYCH WYJĄTKÓW. AKCJE NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE ANI SPRZEDAWANE
W TAKICH JURYSDYKCJACH ANI TEŻ NA RZECZ LUB NA RACHUNEK OBYWATELI STANÓW ZJEDNOCZONYCH,
AUSTRALII, KANADY, JAPONII LUB RPA LUB OSÓB POSIADAJĄCYCH MIEJSCE STAŁEGO ZAMIESZKANIA
LUB SIEDZIBĘ W TYCH KRAJACH.
Niniejszy raport bieżący nie stanowi zaproszenia do gwarantowania, składania zapisów
ani innego nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiejkolwiek
jurysdykcji. Niniejszy raport bieżący nie stanowi rekomendacji dotyczącej decyzji
inwestora odnośnie do inwestycji w Akcje Serii M. Każdy inwestor lub potencjalny inwestor
powinien przeprowadzić swoje własne badanie, analizę i ocenę działalności i danych
opisanych w niniejszym raporcie bieżącym oraz publicznie dostępnych informacji. Cena
i wartość papierów wartościowych może zarówno wzrastać, jak i spadać. Wyniki z przeszłości
nie stanowią wskazówki co do wyników w przyszłości.
THIS CURRENT REPORT AND THE INFORMATION CONTAINED HEREIN ARE NOT SUBJECT TO PUBLICATION,
DISCLOSURE, DISTRIBUTION OR DISSEMINATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN
PART, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA OR ANY OTHER COUNTRY WHERE SUCH PUBLICATION,
DISCLOSURE, DISTRIBUTION OR DISSEMINATION IS PROHIBITED BY LAW OR SUBJECT TO RESTRICTIONS.
THIS CURRENT REPORT IS OF AN EXCLUSIVELY INFORMATIONAL NATURE AND IS PUBLISHED IN
PERFORMANCE OF THE LEGAL DISCLOSURE OBLIGATION INCUMBENT ON THE COMPANY. PLEASE READ
THE LEGAL DISCLAIMERS SET OUT AT THE END OF THIS CURRENT REPORT.
The Management Board of Creotech Instruments S.A. with its registered office in Piaseczno
_the "Company"_, with reference to the Company's current report no. 28/2026 of 08
June 2026, hereby announces that on 08 June 2026 the Company received information
on the completion of the accelerated bookbuilding process conducted by the Lead Global
Coordinator - UniCredit Bank GmbH - Milan Branch in cooperation with Kepler Cheuvreux,
Joint Global Coordinators - J.P. Morgan SE and Trigon Dom Maklerski S.A., as well
as the Joint Bookrunner - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział -
Biuro Maklerskie in Warsaw _collectively: the "Joint Bookrunners" or "Offering Managers"_
- for no less than 1 and no more than 650,000 new ordinary bearer shares of the Company
series M _the "Series M Shares"_ issued by the Company pursuant to Resolution No.
19 of the Ordinary General Meeting of the Company dated 3 June 2026 _the "Bookbuilding
Process"_.
Accordingly, on 09 June 2026, having considered the results of the Bookbuilding Process,
the Company's Management Board adopted resolution regarding i.a. determining the issue
price and the final number of Series M Shares being the subject of the public offering
by the Company and the initial allocation of Series M Shares _the "Price Resolution"_.
Under the Price Resolution:
1_ the number of Series M Shares being offered by the Company within the public offering
has been determined at 650,000 _six hundred fifty thousand_,
2_ the issue price of one Series M Shares has been determined at PLN 740.00 _seven
hundred forty zlotys_ _the "Issue Price"_.
Following the completion of the Bookbuilding Process, pursuant to the Issue Resolution
in conjunction with the Price Resolution, the Company, on the terms set out in the
Issue Resolution, will make offers to investors to subscribe for a total of 650,000
_six hundred fifty thousand_ Series M Shares at the Issue Price. In connection with
the adoption of the Price Resolution, the Company - in performance of the provisions
of the placement agreement entered into between the Company, the Offering Managers
and Trigon Investment Banking Sp. z o.o. _ Wspólnicy Sp.k. _"Trigon IB"_ on 8 June
2026 _the "Placement Agreement"_ - has today entered into a pricing supplement to
the Placement Agreement with the Offering Managers and Trigon IB, which provides that,
as part of the public offering of the Series M Shares, the Company will make offers
to investors to subscribe for a total of 650,000 _six hundred fifty thousand_ Series
M Shares at the Issue Price.
LEGAL DISCLAIMER
This current report is of an exclusively informational nature, is published in performance
of the Company's legal disclosure obligations required by law, does not serve in any
way, directly or indirectly, to promote the public offering of Series M Shares _the
"Public Offering"_ and is not a promotional material or advertisement within the meaning
of Article 22 of Regulation 2017/1129, prepared or published by the Company for the
purpose of promoting the Series M Shares or their subscription or encouraging, directly
or indirectly, the subscription thereof. The Company has not published to date any
materials aimed at promoting the Series M Shares or their subscription. This current
report does not constitute a prospectus or any other information or offering document,
and the preparation of the aforementioned documents is not required under applicable
laws. This current report does not contain and does not constitute an offer to subscribe
for securities or an invitation to make an offer to purchase securities or an inducement/recommendation
to acquire securities, including it does not constitute an investment recommendation
within the meaning of Regulation _EU_ No. 596/2014 of the European Parliament and
of the Council of 16 April 2014 on market abuse _the Market Abuse Regulation_ and
repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission
Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC _the "MAR_ and Commission Delegated
Regulation _EU_ 2016/958 of 9 March 2016 supplementing the MAR and under no circumstances
constitutes a basis for making a decision to acquire the Company's securities.
The Public Offering will be carried out in reliance upon available exemptions from
the registration requirements provided for in the U.S. Securities Act of 1933, as
amended _the "U.S. Securities Act"_, in accordance with Regulation S issued thereunder
_as amended_. The Series M Shares have not been and will not be registered under the
U.S. Securities Act and will not be offered or sold in the United States of America
or to investors who are "U.S. persons" or those acting on the account or for the benefit
of U.S. persons as defined in Regulation S, or in Australia, Canada or Japan, or in
any other jurisdiction in which such offer or sale would be unlawful.
The Public Offering will be carried out in compliance with other applicable laws,
in particular the Series M Shares will not be offered to entities subject to sanctions
imposed or enforced by the government of the United States of America _including by
the Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury _the Office
of Foreign Assets Control of the U.S. Department of Treasury_ or the U.S. Department
of State _the U.S. Department of State_, the United Nations Security Council, the
European Union, the Minister of Internal Affairs and Administration or other competent
sanctions authorities _the "Sanctions"_, including the Series M Shares will not be
offered to entities with their registered office or place of residence in a country,
region or territory subject to Sanctions, including but not limited to the Crimean
region of Ukraine, the so-called Donetsk People's Republic, the so-called Luhansk
People's Republic, Cuba, Iran, North Korea, Myanmar, Syria, Sudan, South Sudan, Russia
and Belarus, including under the provisions of Council Regulation _EU_ No. 833/2014
of 31 July 2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising
the situation in Ukraine _as amended_ and Council Regulation _EC_ No. 765/2006 of
18 May 2006 concerning restrictive measures against President Aleksandr Lukashenko
and certain officials of Belarus _as amended_.
Any investor residing or having its registered office outside the territory of the
Republic of Poland should familiarise itself with the applicable provisions of Polish
law and the laws of other countries that may apply to such investor in this regard.
This current report is not intended for distribution or use by any person or entity
in any jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local laws
or regulations, or which would create an obligation in respect of authorisation, notification,
permission or other requirements under the applicable laws. The distribution of this
current report and other information related thereto may be restricted by law, and
persons who come into possession of any document or other information referred to
in this current report should inform themselves about such restrictions and comply
with them. Non-compliance with the aforementioned restrictions may constitute a violation
of securities laws in the relevant jurisdiction. In certain jurisdictions, the distribution
of this current report may be unlawful.
THIS CURRENT REPORT IS NOT INTENDED FOR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE
OR IN PART, IN THE UNITED STATES OF AMERICA _INCLUDING ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS
AND THE DISTRICT OF COLUMBIA_, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR SOUTH AFRICA OR ANY OTHER
JURISDICTION IN WHICH SUCH ACTION WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE APPLICABLE LAWS
IN SUCH JURISDICTION AND SUBJECT TO CERTAIN EXCEPTIONS. THE SHARES MAY NOT BE OFFERED
OR SOLD IN SUCH JURISDICTIONS OR TO OR FOR THE ACCOUNT OF NATIONALS OF THE UNITED
STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR SOUTH AFRICA OR PERSONS HAVING THEIR PLACE OF
PERMANENT RESIDENCE OR REGISTERED OFFICE IN SUCH COUNTRIES.
This current report does not constitute an invitation to underwrite, subscribe for
or otherwise acquire or dispose of any securities in any jurisdiction. This current
report does not constitute a recommendation regarding an investor's decision with
respect to an investment in the Series M Shares. Each investor or potential investor
should conduct their own investigation, analysis and assessment of the business and
data described in this current report and of publicly available information. The price
and value of securities may both rise and fall. Past performance is not indicative
of future results.
|
|
|
RB: Zakończenie procesu przyspieszonej budowy księgi popytu na nowe akcje serii M Spółki
oraz ustalenie ostatecznej liczby i ceny emisyjnej nowych akcji serii M Spółki oraz
zawarcie aneksu cenowego do umowy plasowania nowych akcji serii M Spółki/Completion
of the accelerated bookbuilding process for the Company's new series M shares, determination
of the final number and issue price of the Company's new series M shares and execution
of a pricing supplement to the placement agreement for the Company's new series M
shares
