| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
11 |
/ |
2015 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2015-04-08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
SMT SA |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Planowane zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prognozy
finansowe spółki zależnej iAlbatros S.A.
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd spółki SMT S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_ informuje, że w związku
podjętymi w dniu 7 kwietnia 2015 roku uchwałami: _i_ w sprawie określenia planowanych
zmian w strukturze organizacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz _ii_ w sprawie sporządzenia
prognozy wyników finansowych spółki zależnej iAlbatros S.A. na lata 2015-2019, jak
również w związku z konferencją, która odbędzie się w dniu 08.04.2015 r., Zarząd SMT
S.A., dbając o zapewnienie akcjonariuszom równego dostępu do informacji poufnej, niniejszym
przekazuje istotne informacje wynikające z treści powyższych uchwał.
1_ Analizując wpływ każdego rodzaju działalności na budowę wartości SMT S.A. Zarząd
zdecydował się wdrożyć strategię globalnego rozwoju spółki iAlbatros S.A. – najszybciej
rozwijającego się aktywa w całym portfolio.
iAlbatros S.A. – spółka założona w 2010 roku wdraża technologię rezerwacji hotelowych
dla biznesu w modelu SaaS. iAlbatros S.A. oferuje swoim klientom system rezerwacji
zapewniający dostęp do bazy ponad 250 tys. hoteli. Zastosowane w nim rozwiązania pozwalają
usprawnić proces zarządzania podróżami służbowymi, kontrolować wydatki oraz znacznie
ograniczyć koszty związane z organizacją delegacji.
Prezesem spółki jest Moncef Khanfir - uznany ekspert w zakresie dostarczania efektywnych
rozwiązań e-Procurement opartych na technologii SaaS. Moncef Khanfir ma ponad 19 letnie
doświadczenie w branży business travel.
W 2013 roku iAlbatros S.A. osiągnął przychody na poziomie 36 mln zł, zaś w 2014: 64
mln zł.
Do dnia dzisiejszego _8 kwietnia 2015 r._ łączna wartość rocznych budżetów hotelowych
wynikających z podpisanych umów wynosi 444,8m PLN z czego 369,6m PLN jest na etapie
kontraktacji _AMUE, GDF, Technip oraz jeden z klientów z branży FMCG_.
Zarząd pragnie skupić się na działalności biznesowej w obszarze business travel, w
szczególności dostarczania technologii pod marką iAlbatros na rynek globalny. W tym
celu zostanie uproszczona i uporządkowana struktura Grupy poprzez konsolidację spółek
lub ich sprzedaż. Docelowo nastąpi połączenie spółki iAlbatros z SMT S.A. i zmiana
docelowej nazwy z SMT S.A. na iAlbatros S.A. Nastąpi również optymalizacja kosztów
wynikająca z zastąpienia spółki holdingowej _SMT S.A._ spółką sprzedażową _iAlbatros
S.A._.
Zarząd zamierza zwiększyć zaangażowanie w spółkę iAlbatros S.A. SMT S.A. z 61,16%
do 100%. Proces ten zostanie przeprowadzony do końca trzeciego kwartału bieżącego
roku. Uzyskanie 100% w iAlbatros S.A. nastąpi przez łączne zrealizowanie poniższych
działań:
A. Emisja 354.354 nowych akcji w SMT S.A. w zamian za wniesienie aportem 87.636 akcji
iAlbatros, pod warunkiem zaakceptowania projektu odpowiedniej uchwały przez Walne
Zgromadzenie SMT SA.
B. Zakup 107.000 akcji iAlbatros S.A. od pana Moncefa Khanfira za łączną cenę 12
503 594,96 zł, jednak jednocześnie ze zobowiązaniem pana Moncefa Khanfira do zakupu
akcji SMT SA za całość tej kwoty w terminie wskazanym w odpowiedniej umowie.
C. Zakup 95.695 akcji iAlbatros S.A. od pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych
za łączną cenę 10 831 969,49 zł.
Zamiarem Zarządu jest następnie zrealizowanie fuzji spółki SMT S.A. i iAlbatros S.A.
i kontynuacja działalności pod nazwą iAlbatros S.A., co będzie możliwe, jeśli Walne
Zgromadzenie SMT S.A. przychyli się do proponowanych zmian.2_ Zarząd ogłasza prognozę
wyników finansowych iAlbatros na lata 2015-2019.
W chwili obecnej model biznesowy opisują następujące parametry:
- Przychody – prowizja transakcyjna pokrywana przez dostawców
- Wykorzystanie efektu dźwigni operacyjnej >= 110m PLN _osiągnięcie każdego dodatkowego
1€ marży ze sprzedaży podnosi koszty stałe o 0,05€_
- Przyjmujemy średnią marżę ze sprzedaży na poziomie:
• 8,2% dla przychodów do 50m €
• 7,6% dla przychodów w przedziale 51-150m €
• 7,0% dla przychodów powyżej 150m €
- Krótki cykl obrotu kapitałem obrotowym _równowartość 1,5 miesiąca sprzedaży; koszt
finansowania 5,0% p.a._
- Nakłady inwestycyjne – model odtworzeniowy
- Stopa CIT 19%
- Kurs EUR/PLN 4,2
Prognozy wyników finansowych spółki zależnej iAlbatros:
Rok: przychody / EBITDA / zysk netto _wszystkie dane w milionach PLN_
2015: 111,3 / 3,6 / 1,8
2016: 159,6 / 6,9/ 4,2
2017: 249,9 / 12,3/ 8,1
2018: 449,4 / 25,4/ 17,7
2019: 695,1 / 39,6/ 28,0
O wszelkich istotnych zmianach informacji przedstawionych w powyższym raporcie, Emitent
poinformuje w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
_Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zmianami_.
|
|
|
RB: Planowane zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy Kapitałowej Emitenta oraz prognozy
finansowe spółki zależnej iAlbatros S.A.
