| |
Zarząd spółki LESS S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent" lub "Spółka"_, w nawiązaniu
do raportu bieżącego nr 28/2025 z dnia 3 grudnia 2025 r. i raportu bieżącego nr 30/2025
z dnia 19 grudnia 2025 r., w związku z zakończeniem subskrypcji akcji imiennych serii
R, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 3 grudnia 2025 r. _"Akcje Serii R"_, niniejszym przekazuje informacje podsumowujące
przeprowadzoną subskrypcję Akcji Serii R.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
Umowy objęcia Akcji Serii R zostały zawarte w dniu 19 grudnia 2025 r.
2. Data przydziału papierów wartościowych:
Objęcie Akcji Serii R nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431
§ 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych _"KSH"_ poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia
Akcji Serii R oznaczonym adresatom. W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów
na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 KSH.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:
Subskrypcja prywatna objęła 251.919.623 Akcje Serii R.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy co najmniej w jednej
transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów
wartościowych, na które złożono zapisy:
Objęcie Akcji Serii R nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie art. 431
§ 2 pkt 1 KSH poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii R oznaczonym
adresatom. Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie składano zapisów na akcje, a redukcja
nie wystąpiła.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji albo
wobec których przyjęto propozycję ich nabycia lub ofertę objęcia:
W ramach subskrypcji prywatnej przyjęto oferty objęcia łącznie 251.919.623 Akcji Serii
R.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone albo objęte w ramach
przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych łącznie 251.919.623 Akcji Serii R.
7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:
Akcje Serii R były obejmowane po cenie emisyjnej 0,20 zł _dwadzieścia groszy_ za jedną
akcję.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych
transzach albo przyjęły propozycję nabycia lub ofertę objęcia papierów wartościowych
objętych subskrypcją:
Oferty objęcia Akcji Serii R w ramach subskrypcji prywatnej zostały przyjęte przez
7 osób fizycznych i 3 osoby prawne.
9. Liczba osób, które zawarły umowy objęcia papierów wartościowych albo którym przydzielono
papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Emitent zawarł w ramach subskrypcji prywatnej umowy objęcia Akcji Serii R z 7 osobami
fizycznymi i z 3 osobami prawnymi.
10. Nazwy _firmy_ subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania
umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz
z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu
wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji,
nabytej przez subemitenta:
Nie zawarto umów o subemisję, a Akcje Serii R nie były obejmowane przez subemitentów.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji:
Wartość przeprowadzonej subskrypcji Akcji Serii R wyniosła 50.383.952,60 zł _pięćdziesiąt
milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote 60/100_.
12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem
wysokości kosztów według ich tytułów:
Na dzień publikacji niniejszego raportu szacowana wysokość łącznych kosztów zaliczanych
do kosztów emisji wynosi 492.542,04 zł netto, w tym:
a_ przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 492.542,04 zł netto;
b_ wynagrodzenie subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie dotyczy;
c_ sporządzenie prospektu z uwzględnieniem doradztwa: nie dotyczy;
d_ promocja oferty: nie dotyczy.
Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu
finansowym emitenta:
Z uwagi na objęcie Akcji Serii R po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, koszty
emisji traktowane będą jako koszty finansowe w rachunku zysków i strat.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego
objętego subskrypcją:
Szacowany średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii
R wynosi 0.002 zł.
14. Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych:
Akcje Serii R zostały pokryte w całości wkładami niepieniężnymi w postaci 239 udziałów
_"Wkład Niepieniężny"_ w kapitale zakładowym Luna Corporate sp. z o.o. z siedzibą
w Suchym Lesie _"Luna"_ o łącznej wartości nominalnej 11.950,00 zł i wartości godziwej
wynoszącej 50.383.952,60 zł, zgodnie z wyceną stanowiącą załącznik do niniejszego
raportu. Wkład Niepieniężny stanowi 100% kapitału zakładowego Luna, w zamian za który
Akcje Serii R zostały objęte przez wspólników Luna, tj.:
1.Pana Dawida Urbana, który objął 126.486.840 Akcji Serii R;
2.Pana Sebastiana Jabłońskiego, który objął 36.891.995 Akcji Serii R;
3.Panią Ewę Jabłońską, która objęła 36.891.995 Akcji Serii R;
4.Fundigic sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która objęła 24.243.311 Akcji Serii R;
5.Gestner Managementholding GmbH z siedzibą w Dreźnie, która objęła 9.486.513 Akcji
Serii R;
6.HMG Malta Limited z siedzibą w Sliema, która objęła 9.486.513 Akcji Serii R;
7.Pana Michała Kozłowskiego, który objął 3.162.171 Akcji Serii R;
8.Pana Macieja Kotowskiego, który objął 3.162.171 Akcji Serii R;
9.Pana Wojciecha Paczkę, który objął 1.054.057 Akcji Serii R;
10.Pana Wiktora Dymeckiego, który objął 1.054.057 Akcji Serii R.
Do opłacenia Akcji Serii R nie doszło w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności.
|
|
RB-W: Podsumowanie subskrypcji akcji serii R 
