| |
NIE PODLEGA PUBLIKACJI, UDOSTĘPNIANIU LUB ROZPOWSZECHNIANIU, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO,
W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA TERYTORIUM LUB W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, LUB W JAKIEJKOLWIEK
INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKIE PUBLIKOWANIE, UDOSTĘPNIANIE LUB ROZPOWSZECHNIANIE
SĄ ZAKAZANE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO LUB PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM.
Zarząd Murapol S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu 2 czerwca 2026 r. Spółka otrzymała
zawiadomienie od AEREF V PL Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _"Akcjonariusz
Sprzedający"_, będącego akcjonariuszem Spółki o zakończeniu procesu przyspieszonej
budowy księgi popytu, który obejmował sprzedaż wszystkich akcji Spółki posiadanych
przez Akcjonariusza Sprzedającego stanowiących ok. 17,15% kapitału zakładowego Spółki
i o wynikach tego procesu _"Oferta"_ _"Zawiadomienie"_.
Zgodnie z otrzymanym Zawiadomieniem:
Oferta była skierowana wyłącznie do: _i_ wybranych polskich inwestorów spełniających
określone kryteria, tj. inwestorów instytucjonalnych _kwalifikowanych_ lub inwestorów,
którzy nabywają papiery wartościowe za łączną kwotę co najmniej 100.000 EUR na inwestora
oraz _ii_ do wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, poza Stanami Zjednoczonymi
Ameryki, w tym w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii oraz niektórych państwach
członkowskich EOG, każdorazowo zgodnie z Regulacją S _ang. Regulation S_ wydaną na
podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., ze zmianami _ang.
U.S. Securities Act of 1933, as amended_.
W wyniku przeprowadzonego procesu przyspieszonego budowania księgi popytu:
1. ostateczna liczba akcji sprzedawanych przez Akcjonariusza Sprzedającego została
ustalona na 6.996.000 _"Akcje Sprzedawane"_, z czego:
a. 1.442.644 Akcji Sprzedawanych zostanie sprzedanych do Hampont sp. z o.o. _"Hampont"_;
b. 2.907.208 Akcji Sprzedawanych zostanie sprzedanych do inwestora powiązanego z Hampont;
oraz
c. 2.646.148 Akcji Sprzedawanych zostanie sprzedanych do inwestorów, którzy wzięli
udział w procesie budowy księgi popytu w ramach Oferty;
2. cena sprzedaży jednej Akcji Sprzedawanej _jednolita dla wszystkich inwestorów_
została ustalona na 41,00 PLN.
Po rozliczeniu transakcji sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach Oferty Akcjonariusz
Sprzedający nie będzie posiadał już żadnych akcji w kapitale zakładowym Spółki.
W związku z Ofertą Hampont oraz inwestor powiązany z Hampont, zobowiązali się wobec
Współprowadzących Księgę Popytu _jak zdefiniowano poniżej_ do przestrzegania ograniczenia
zbywalności posiadanych przez nich akcji Spółki w okresie do upływu 180 dni od dnia
rozliczenia transakcji sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach Oferty _zobowiązanie
typu lock-up_, z zastrzeżeniem określonych wyjątków.
Erste Bank Polska S.A. - Biuro Maklerskie Erste, Erste Securities Polska S.A., IPOPEMA
Securities S.A., Pekao Investment Banking S.A. oraz UniCredit Bank GmbH, Milan Branch,
we współpracy z Kepler Cheuvreux pełnią rolę globalnych współkoordynatorów Oferty
_"Globalni Współkoordynatorzy", ang. Joint Global Coordinators_ oraz łącznie z Bank
Polska Kasa Opieki S.A. - Biuro Maklerskie Pekao pełnią rolę współprowadzących księgę
popytu _"Współprowadzący Księgę Popytu", ang. Joint Bookrunners_.
Akcje Sprzedawane są notowane na rynku regulowanym _rynek podstawowy_ prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod kodem ISIN: PLMURPL00190.
Zawiadomienie przekazane przez Akcjonariusza Sprzedającego stanowi załącznik do niniejszego
raportu bieżącego.
Załącznik
1. Zawiadomienie
ZASTRZEŻENIE PRAWNE
Niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje mają charakter wyłącznie informacyjny
- nie jest on reklamą w rozumieniu przepisów Rozporządzenia _UE_ 2017/1129 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany
w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu
na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE _"Rozporządzenie Prospektowe"_.
Niniejszy raport bieżący _ani informacje w nim zamieszczone_ nie zawiera, nie stanowi
i w żadnym wypadku nie powinien być traktowany jako oferta sprzedaży lub subskrypcji
papierów wartościowych ani zaproszenie do składania ofert kupna lub subskrypcji papierów
wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w tym w Polsce, Stanach Zjednoczonych Ameryki,
Kanadzie, Australii, Republice Południowej Afryki, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji,
w której publikacja, oferta, zachęta lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem. Papiery
wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki
bez rejestracji lub obowiązującego zwolnienia z wymogów rejestracyjnych wynikających
z przepisów Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nie przewiduje się przeprowadzenia oferty
papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a niniejszy raport bieżący
ani żadna jego część nie mogą być przekazywane, przesyłane ani rozpowszechniane bezpośrednio
ani pośrednio na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki _w tym ich terytoriów i posiadłości,
jakiegokolwiek stanu USA oraz Dystryktu Kolumbii_, Kanady, Australii, Republiki Południowej
Afryki ani Japonii. Naruszenie tego ograniczenia może stanowić naruszenie przepisów
dotyczących papierów wartościowych obowiązujących w powyższych jurysdykcjach.
Jakakolwiek oferta papierów wartościowych, o której mowa w niniejszym raporcie bieżącym
jest adresowana wyłącznie do: _i_ inwestorów w Polsce, których można uznać za: _a_
inwestorów instytucjonalnych _kwalifikowanych_ w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego
lub _b_ inwestorów, którzy nabywają papiery wartościowe za łączną kwotę co najmniej
100.000 EUR na inwestora lub _ii_ do wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych,
poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki, w tym w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii
oraz niektórych państwach członkowskich EOG, każdorazowo zgodnie z Regulacją S _ang.
Regulation S_ wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z
1933 r., ze zmianami _ang. U.S. Securities Act of 1933, as amended_ _"Amerykańska
Ustawa o Papierach Wartościowych"_. W Wielkiej Brytanii oferta może być kierowana
wyłącznie do osób będących inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu Rozporządzenia
Prospektowego _będącego częścią porządku prawnego Wielkiej Brytanii na podstawie Ustawy
o Wystąpieniu przez Wielką Brytanię z Unii Europejskiej z 2018 r._, którzy: _i_ posiadają
zawodowe doświadczenie w kwestiach inwestycyjnych, o których mowa w art. 19_5_ zarządzenia
w sprawie promocji finansowej z 2005 roku, wydanego na podstawie angielskiej Ustawy
o Rynkach i Usługach Finansowych z 2000 roku ze zm. _ang. Financial Services and Markets
Act 2000 _Financial Promotion_ Order 2005, as amended_ _"Zarządzenie"_; lub _ii_ podlegają
postanowieniom art. 49_2__a_-_d_ Zarządzenia; lub _iii_ którym można taki dokument
lub materiały przekazać zgodnie z prawem.
W szczególności niniejszy raport bieżący nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych
w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym
raporcie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o
Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych
Ameryki, chyba że po ich zarejestrowaniu, na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego
albo w transakcji niepodlegającej obowiązkowi rejestracyjnemu zgodnie z Amerykańską
Ustawą o Papierach Wartościowych.
Niniejszy raport nie stanowi i w żadnych okolicznościach nie będzie stanowić publicznej
oferty ani oferty sprzedaży, subskrypcji, ani zachęty do złożenia oferty nabycia lub
objęcia papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji. Dystrybucja niniejszego
raportu oraz oferta lub sprzedaż papierów wartościowych w niektórych jurysdykcjach
mogą podlegać ograniczeniom prawnym.
Niniejszy raport nie stanowi żadnej rekomendacji inwestycyjnej ani zachęty dotyczącej
papierów wartościowych.
W związku z transakcją, o której mowa w raporcie, Globalni Współkoordynatorzy świadczą
usługi wyłącznie na rzecz Akcjonariusza Sprzedającego, a nie żadnych innych podmiotów.
Niniejszy raport zawiera stwierdzenia, które są lub mogą być uznane za stwierdzenia
dotyczące przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości można zidentyfikować poprzez
użycie terminologii dotyczącej przyszłości, w tym terminów takich jak "zamierza",
"oczekuje", "będzie" lub "może", lub, w każdym przypadku, ich zaprzeczenia, wszelkie
formy odmiany lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości obejmują
wszystkie kwestie, które nie są faktami historycznymi i obejmują stwierdzenia dotyczące
intencji, przekonań lub aktualnych oczekiwań. Nie ma pewności, że stwierdzenia dotyczące
przyszłości zawarte w niniejszym raporcie zostaną zrealizowane. W związku z tym nie
należy nadmiernie polegać na tych stwierdzeniach dotyczących przyszłości.
|
|
RB-W: Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza Spółki o zakończeniu procesu przyspieszonej
budowy księgi popytu na sprzedaż akcji Spółki i wynikach tego procesu
