| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
Raport bieżący nr |
40 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-06-02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
POLICE |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Podpisanie przez jednostkę dominującą Emitenta term sheet dotyczącego restrukturyzacji
zobowiązań finansowych.
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. _"Emitent"_ informuje, że
w dniu 1 czerwca 2026 roku po przeprowadzonych negocjacjach, Grupa Azoty S.A. - jednostka
dominująca Emitenta _"Jednostka Dominująca"_ - podpisała z Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, ING Bank Śląski S.A., Erste Bank Polska
S.A., CaixaBank, S.A., _Spółka Akcyjna_ Oddział w Polsce, Banco Santander S.A. Oddział
we Frankfurcie, Erste Factoring sp. z o.o., ING Faktoring S.A., Pekao Faktoring sp.
z o.o., Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju
_łącznie jako "Strony Finansowania"_, zatwierdzone przez Emitenta, wstępne kluczowe
warunki planowanej długoterminowej restrukturyzacji zadłużenia _"Wstępne Warunki",
ang. Term Sheet_ określonych spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta wskazanych w raporcie
bieżącym 3/2024 z dnia 2 lutego 2024 roku _"Spółki z Grupy Azoty"_ oraz podjęła decyzję
o kontynuowaniu procesu zmierzającego do zawarcia długoterminowej dokumentacji restrukturyzacji
zadłużenia _"Finansowania"_ ze Stronami Finansowania oraz Orlen S.A. _"Orlen"_.
Zgodnie z ustaleniami Wstępnych Warunków strony przewidują w szczególności:
- wydłużenie terminów ostatecznej spłaty Finansowania do dnia 31 grudnia 2030 roku
_z zastrzeżeniem prawa Stron Finansowania do traktowania niektórych instrumentów jako
produktów krótkoterminowych z mechanizmem ich przedłużenia do 31 grudnia 2030 roku_,
- karencję w spłacie rat kapitałowych do 30 czerwca 2027 roku _termin pierwszej spłaty_,
- ustalenie harmonogramu spłat zobowiązań zakładającego, że do 31 grudnia 2030 roku
_termin ostatecznej spłaty_ zostanie spłacone 25% Finansowania, a spłata pozostałej
części - 75% - Finansowania Spółek z Grupy Jednostki Dominującej nastąpi w terminie
ostatecznej spłaty. Jednostka Dominująca zobowiązała się przedstawić Stronom Finansowania
do 30 czerwca 2029 roku raport dotyczący sposobu, w jaki Jednostka Dominująca zamierza
refinansować zobowiązania względem Stron Finansowania przypadających do uregulowania
w terminie ostatecznej spłaty,
- ustanowienie zabezpieczeń na aktywach wybranych Spółek z Grupy Azoty, w tym między
innymi ustanowienie zabezpieczenia na akcjach Grupy Compo Expert,
- wprowadzenie mechanizmu cash sweep, który zakłada przeznaczenie określonej części
nadwyżek środków pieniężnych generowanych przez Spółki z Grupy Azoty na wcześniejszą
spłatę zadłużenia finansowego objętego restrukturyzacją lub odpowiednio anulowanie
limitów odpowiednich finansowań,
- utrzymanie na uzgodnionym poziomie następujących wskaźników: wysokość nakładów inwestycyjnych
_testowany rocznie i kwartalnie_, wskaźnik minimalnej płynności, współczynnik zadłużenia
finansowego netto do EBITDA, wskaźnik obsługi zadłużenia, ze względu na obecną sytuację
makroekonomiczną współczynnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA oraz wskaźnik
obsługi zadłużenia będą testowane od 31.12.2027 roku,
- dostarczenie odpowiednich materiałów informacyjnych związanych z reorganizacją oraz
procesem inwestycyjnym Spółek z Grupy Azoty,
- pozyskanie przez Grupę Azoty S.A. środków z emisji akcji zgodnie z uchwałą NWZ Grupy
Azoty S.A. z 13.03.2026 roku i raportem bieżącym nr 18/2026 z 13.03.2026 w kwocie
nie mniejszej niż PLN 500 mln do 31.07.2026 roku.
Wstępne Warunki mają charakter niewiążący, natomiast ich uzgodnienie i podpisanie
stanowi podstawę do wynegocjowania i zawarcia docelowego pakietu długoterminowej dokumentacji
restrukturyzacyjnej, o czym Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym. Wstępne
Warunki wymagają m.in. akceptacji przez wybrane Spółki z Grupy Azoty, uzyskania zgód
komitetów kredytowych Stron Finansowania. W następnej kolejności strony przystąpią
do uzgadniania długoterminowej dokumentacji restrukturyzacji zadłużenia. Podstawa
prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć
na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy
Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm._.
|
|
|
RB: Podpisanie przez jednostkę dominującą Emitenta term sheet dotyczącego restrukturyzacji
zobowiązań finansowych.
