| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
16 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-09-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
ORANGEPL |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Orange Polska i APG finalizują nabycie Nexery i włączają ją do joint venture Światłowód
Inwestycje, wspierając rozwój cyfrowej Polski
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr
596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w
sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Orange Polska
S.A. _"Orange Polska", "Spółka", "OPL"_ informuje, że w dniu 30 września 2026 r. Orange
Polska wraz z APG _"APG"_ sfinalizowali nabycie Nexera Holding Sp. z o.o. _"Nexera"_.
Orange Polska i APG finalizują nabycie Nexery i włączają ją do joint venture Światłowód
Inwestycje, wspierając rozwój cyfrowej Polski
Najważniejsze informacje dotyczące transakcji:
Transakcja finalizuje proces zapoczątkowany podpisaniem 19 grudnia 2025 r. umowy
wstępnej, o której Orange Polska poinformowała w raporcie bieżącym nr 17/2025 i następuje
po uzyskaniu bezwarunkowej zgody regulacyjnej Komisji Europejskiej.
Wartość przedsiębiorstwa _Enterprise Value_ w tej transakcji wynosi około 1,5 mld
zł i obejmuje około 1,0 mld zł zadłużenia bankowego _które utrzymane zostało na bilansie
Nexery_ oraz około 0,5 mld zł ceny nabycia, finansowanej wspólnie przez Orange Polska
i APG _po 50% przez każdego z Partnerów_.
Transakcja obejmuje również zobowiązanie Partnerów wobec banków finansujących Nexerę
do zapewnienia tej spółce do 130 mln zł finansowania właścicielskiego w ciągu najbliższych
12 miesięcy.
Po sfinalizowaniu nabycia, w dniu 30 września 2026 r., udziały Nexery zostały wniesione
do spółki Światłowód Inwestycje, kontrolowanej wspólnie przez Orange Polska i APG.
Uzasadnienie biznesowe transakcji:
Transakcja podkreśla zaangażowanie OPL i APG, działającego w imieniu funduszu emerytalnego
ABP, w inwestycje w rozwój infrastruktury światłowodowej w Polsce. Przyczyni się do
wzmocnienia spółki Światłowód Inwestycje, zwiększając jej ambicję w zakresie planowanego
zasięgu sieci do ok. 4 mln gospodarstw domowych do końca 2030 r.
Sieci Światłowodu Inwestycje i Nexery doskonale się uzupełniają: obie zostały w całości
zbudowane w technologii FTTH, są zlokalizowane w regionach atrakcyjnych z punktu widzenia
działalności hurtowej i pokrywają się ze sobą w bardzo niewielkim stopniu.
Transakcja przyczyni się do zwiększenia efektywności działania obu sieci dzięki oczekiwanym,
znaczącym synergiom operacyjnym i kosztowym.
Liudmila Climoc, Prezeska Orange Polska, powiedziała: Cieszymy się z pomyślnego zamknięcia
transakcji przejęcia Nexery. Jej infrastruktura, zespół i kompetencje staną się częścią
naszego JV Światłowód Inwestycje. Połączenie dwóch wzajemnie uzupełniających się podmiotów
działających w technologii FTTH pozwoli stworzyć silniejszą organizację o większej
skali działania i wyższej efektywności. Dzięki temu będziemy mogli jeszcze skuteczniej
zapewniać dostęp do szybkiego internetu światłowodowego gospodarstwom domowym w całej
Polsce. To także wyraźne potwierdzenie długoterminowego zaangażowania Orange Polska
i APG w rozwój cyfrowej infrastruktury w kraju oraz w budowę lepiej skomunikowanej,
bardziej konkurencyjnej i zaawansowanej cyfrowo polskiej gospodarki. Liczymy na pełne
wykorzystanie potencjału, jaki stwarza to połączenie.
Arjan Reinders, Dyrektor ds. infrastruktury w Europie w APG, powiedział: Z przyjemnością
informujemy o przejęciu Nexery, które w połączeniu z naszą spółką JV Światłowód Inwestycje
stworzy wiodącego, niezależnego hurtowego operatora sieci FTTH w Polsce. Nexera jest
spółką wysoce komplementarną wobec Światłowodu Inwestycje pod względem zasięgu geograficznego,
modelu działalności, bazy klientów, know-how i kompetencji zespołu. Połączenie obu
podmiotów pozwoli w pełni wykorzystać efekty skali, rozszerzyć zasięg sieci światłowodowej
oraz umocnić pozycję Światłowodu Inwestycje jako lidera rynku FTTH w Polsce. Transakcja
przyczyni się również do zwiększenia dostępu mieszkańców Polski do wysokiej jakości
usług światłowodowych, zapewni im większą swobodę wyboru dostawcy internetu oraz dostęp
do usług o najwyższym standardzie. Jest to kolejny ważny etap silnej współpracy pomiędzy
Orange Polska i APG, a także wyraz naszego głębokiego przekonania o potencjale Nexery,
Światłowodu Inwestycje oraz całego polskiego sektora infrastruktury cyfrowej.
Magdalena Russyan, Członkini Zarządu ds. Operacyjnych w Światłowód Inwestycje, dodała:
Z radością rozpoczynamy nowy etap rozwoju Światłowód Inwestycje razem z Nexerą i jej
pracownikami. Połączenie kompetencji, infrastruktury i skali działania pozwoli nam
jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby operatorów, a milionom gospodarstw domowych
zapewniać dostęp do szybkiego i niezawodnego internetu światłowodowego. Z przyjemnością
witamy zespół Nexery i wierzymy, że wspólnie napiszemy kolejny rozdział rozwoju cyfrowej
Polski.
W zasięgu sieci światłowodowej Nexery znajduje się około 800 tys. gospodarstw domowych,
z czego zdecydowana większość w małych miastach i na obszarach wiejskich o wysokim
potencjale popytu na te usługi. Z sieci Nexery korzysta około 300 tys. klientów detalicznych,
którzy są bezpośrednimi klientami detalicznych operatorów telekomunikacyjnych _w tym
OPL_. Od października 2026 r. Nexera będzie konsolidowana przez Orange Polska metodą
praw własności jako część Grupy Światłowód Inwestycje.
|
|
|
RB: Orange Polska i APG finalizują nabycie Nexery i włączają ją do joint venture Światłowód
Inwestycje, wspierając rozwój cyfrowej Polski
