2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

Wniosek Zarządu PZU SA do Walnego Zgromadzenia PZU SA dotyczący wyrażenia zgody na emisję przez PZU SA podporządkowanych obligacji kapitałowych na rynku krajowym POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA (PLPZU0000011)

30-09-2026 17:05:08 | Bieżący | ESPI | 24/2026
oRB: Wniosek Zarządu PZU SA do Walnego Zgromadzenia PZU SA dotyczący wyrażenia zgody na emisję przez PZU SA podporządkowanych obligacji kapitałowych na rynku krajowym

 PAP
Data: 2026-09-30
Firma: POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. METADANE ESAP
3. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4. INFORMACJE O PODMIOCIE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2026
Data sporządzenia: 2026-09-30
Skrócona nazwa emitenta
PZU SA
Temat
Wniosek Zarządu PZU SA do Walnego Zgromadzenia PZU SA dotyczący wyrażenia zgody na emisję przez PZU SA podporządkowanych obligacji kapitałowych na rynku krajowym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej _"PZU SA", "Spółka"_, działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _"Rozporządzenie MAR"_, informuje, że w dniu 30 września 2026 r. podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia PZU SA z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na emisję przez PZU SA podporządkowanych obligacji kapitałowych na rynku krajowym _"Obligacje"_.

Planowana emisja Obligacji stanowi element działań ukierunkowanych na utrzymanie stabilnej i efektywnej struktury kapitałowej PZU SA oraz Grupy PZU, a także zapewnienie poziomu wypłacalności zgodnego z założeniami Polityki kapitałowej i dywidendowej, przyjętej uchwałą nr UZ/303/2024 Zarządu PZU SA z dnia 28 listopada 2024 r., zatwierdzonej uchwałą nr URN/201/2024 Rady Nadzorczej PZU SA z dnia 2 grudnia 2024 r. Emisja Obligacji umożliwi utrzymanie udziału finansowania podporządkowanego w strukturze środków własnych oraz ograniczenie ryzyka obniżenia współczynników wypłacalności po wykupie obecnie istniejącej emisji obligacji podporządkowanych serii A _ISIN: PLPZU0000037_, o wartości nominalnej 2.250.000.000,00 PLN, wyemitowanych przez PZU SA w 2017 r. _"Obligacje Serii A"_.

Planowana emisja Obligacji jest związana z rozważanym przez Spółkę refinansowaniem Obligacji Serii A, których termin zapadalności przypada na 29 lipca 2027 r. W związku z emisją Obligacji rozważane jest przeprowadzenie dobrowolnego przedterminowego odkupu części lub całości Obligacji Serii A od obligatariuszy w celu ich umorzenia _"Odkup"_. Ewentualne przeprowadzenie Odkupu będzie przedmiotem odrębnych decyzji właściwych organów Spółki, po uzyskaniu wymaganych zgód i z uwzględnieniem warunków rynkowych.

Planowana łączna wartość nominalna Obligacji będzie wynosiła do 3.000.000.000,00 PLN _słownie: trzy miliardy złotych_ z zamiarem zaliczenia wpływów z emisji Obligacji do podstawowych środków własnych kategorii 2 w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Delegowanego Komisji _UE_ 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej _Wypłacalność II_ _"Rozporządzenie Delegowane"_, ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej _"Ustawa o Działalności Ubezpieczeniowej"_ oraz ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach _"Ustawa o Obligacjach"_, pod warunkiem wpisu zmiany Statutu PZU SA do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w celu wprowadzenia postanowień zezwalających na emisję obligacji kapitałowych wymaganych na gruncie art. 27a Ustawy o Obligacjach. Środki pozyskane z emisji Obligacji pozwolą na dalsze wykorzystywanie finansowania podporządkowanego jako elementu kapitału regulacyjnego PZU SA oraz zrekompensują ubytek środków własnych kategorii 2 w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Delegowanego, Ustawy o Działalności Ubezpieczeniowej oraz Ustawy o Obligacjach, związany z rozważanym Odkupem oraz wykupem pozostałej części Obligacji Serii A w dniu zapadalności.

Obligacje będą proponowane do nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach, bez konieczności sporządzania przez Spółkę prospektu ani memorandum informacyjnego. W dniu emisji Obligacje będą rejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. lub zostaną zapisane w ewidencji prowadzonej przez agenta emisji i zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Spółka planuje przeprowadzenie emisji Obligacji o następujących parametrach brzegowych:
- termin zapadalności Obligacji będzie wynosił co najmniej 10 lat;
- Obligacje będą emitowane jako niezabezpieczone, podporządkowane obligacje kapitałowe;
- oprocentowanie Obligacji będzie oprocentowaniem zmiennym;
- wcześniejszy wykup Obligacji może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia emisji

Ostateczne parametry Obligacji zostaną ustalone w trakcie procesu emisji i będą uzależnione od warunków rynkowych.

Na dzień opublikowania niniejszego raportu bieżącego Statut PZU SA nie zawiera postanowień zezwalających na emisję obligacji kapitałowych, wymaganych na mocy art. 27a Ustawy o Obligacjach. Z tego względu zgoda Walnego Zgromadzenia PZU SA na emisję Obligacji będzie miała charakter warunkowy, z zastrzeżeniem dokonania stosownych zmian w treści Statutu PZU SA oraz spełnieniu warunków prawnych związanych ze zmianą Statutu.

W dniu 30 września 2026 r. przedmiotowy wniosek Zarządu PZU SA został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą PZU SA.

Przed przeprowadzeniem emisji Obligacji konieczne jest podjęcie stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie PZU SA.

Nazwa arkusza: METADANE ESAP


Ramy prawne Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-09-30
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-09-30
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_ Numer referencyjny pliku danych
PL ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych lub Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
QLPCKOOKVX32FUELX240 Duża jednostka _wg regulacji_ Zakład ubezpieczeń
QLPCKOOKVX32FUELX240 Duża grupa _wg regulacji_ Zakład ubezpieczeń

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
PZU SA Ubezpieczenia _ube_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-843 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Rondo Ignacego Daszyńskiego 4
_ulica_ _numer_
666 889 461 _22_ 582 25 57
_telefon_ _fax_
compliance@pzu.pl www.pzu.pl
_e-mail_ _www_
526-025-10-49 010001345
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-09-30 Monika Guzek Dyrektor Zarządzająca ds. Regulacji - Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji giełdowych obowiązków informacyjnych Monika Guzek


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta PZU SA
Tytul Wniosek Zarządu PZU SA do Walnego Zgromadzenia PZU SA dotyczący wyrażenia zgody na emisję przez PZU SA podporządkowanych obligacji kapitałowych na rynku krajowym
Sektor Ubezpieczenia (ube)
Kod 00-843
Miasto Warszawa
Ulica Rondo Ignacego Daszyńskiego
Nr 4
Tel. 666 889 461
Fax
e-mail compliance@pzu.pl
NIP 526-025-10-49
REGON 010001345
Data sporzadzenia 2026-09-30
Rok biezacy 2026
Numer 24
adres www www.pzu.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.