| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
46 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-09-30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
TRAKCJA S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zawarcie umowy finansowania konsorcjalnego oraz aneksu do porozumienia dotyczącego
linii gwarancyjnych
|
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd Trakcja S.A. _"Spółka", "Emitent"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2026
z dnia 30 lipca 2026 r. oraz informacji zawartych w rocznym jednostkowym i skonsolidowanym
raporcie za rok 2025 dotyczących procesu finansowania zadłużenia Grupy informuje,
iż dziś Spółka podpisała:
1_ umowę finansowania konsorcjalnego _"Umowa Finansowania"_ zawartą pomiędzy Emitentem,
wybranymi spółkami zależnymi Emitenta jako poręczycielami oraz Bankiem Polska Kasa
Opieki S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. i Bankiem Millennium S.A.
jako instytucjami finansującymi; oraz
2_ Aneks zmieniający do porozumienia w sprawie ujednolicenia wybranych warunków umów
udzielania gwarancji oraz umowy poręczenia z dnia 13 czerwca 2019 r., z późniejszymi
zmianami _"Aneks"_, zawarty pomiędzy Emitentem, wybranymi spółkami zależnymi Emitenta
jako poręczycielami oraz zakładami ubezpieczeń udzielającymi gwarancji na rzecz Emitenta,
tj. Credendo - Guarantees _ Speciality Risks Societe Anonyme działającą w Polsce poprzez
Credendo - Guarantees _ Speciality Risks S.A. Oddział w Polsce, Generali Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A., Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., Sopockie Towarzystwo
Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. oraz UNIQA Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A.
Umowa Finansowania przewiduje udostępnienie Spółce finansowania w łącznej kwocie do
300 mln zł na okres do dnia 31 grudnia 2028 r., przy czym począwszy od kwartału kończącego
się w dniu 30 września 2027 r. limit kredytu odnawialnego będzie stopniowo obniżany,
w każdej dacie końca kwartału, o kwotę 10 mln zł, a pozostała kwota finansowania będzie
podlegała spłacie na koniec okresu finansowania.
Finansowanie obejmuje kredyty w łącznej kwocie do 130 mln zł oraz linie gwarancji
bankowych przeznaczone na zwrot zaliczek w łącznej kwocie do 170 mln zł. Umowa Finansowania
reguluje w szczególności zasady udostępniania i wykorzystywania finansowania, w tym
zasady udzielania gwarancji bankowych, warunki wypłaty oraz zobowiązania Spółki i
poręczycieli. Umowa Finansowania ustanawia również obowiązki informacyjne oraz inne
typowe dla tego rodzaju umów zobowiązania, w tym związane z utrzymaniem wskaźników
finansowych, a także określa katalog zdarzeń stanowiących przypadki naruszenia umowy.
Aneks dostosowuje postanowienia dotychczasowego porozumienia dotyczącego gwarancji
ubezpieczeniowych oraz poręczeń do nowej struktury finansowania Spółki, w tym do warunków
finansowania udostępnianego na podstawie Umowy Finansowania. Aneks określa w szczególności
zasady udostępniania nowych gwarancji, warunki ich wystawiania oraz zobowiązania Spółki
i poręczycieli. Przewiduje on dostępność limitów gwarancji ubezpieczeniowych do dnia
31 grudnia 2028 r., przy czym ich dostępność będzie odnawiana w mechanizmie rocznym,
na zasadach określonych w dokumentacji. Zgodnie z Aneksem łączna ekspozycja ubezpieczycieli
z tytułu udzielanych gwarancji wynosi 733 mln zł, a dostępność tego limitu dla gwarancji
wystawianych po dacie Aneksu uwzględnia wartość gwarancji już udzielonych i pozostających
w mocy.
Zabezpieczeniem wierzytelności instytucji finansujących wynikających z Umowy Finansowania
oraz Aneksu będą zabezpieczenia ustanawiane przez Spółkę oraz wybrane spółki zależne
będące poręczycielami obejmujące m.in. hipoteki na wybranych nieruchomościach, zastawy
rejestrowe i finansowe na udziałach w wybranych spółkach zależnych, zastawy rejestrowe
i finansowe na rachunkach bankowych, zastawy rejestrowe na zbiorze rzeczy ruchomych
i praw majątkowych oraz przelewy na zabezpieczenie wybranych wierzytelności, w tym
wierzytelności z kontraktów, polis ubezpieczeniowych oraz pożyczek wewnątrzgrupowych,
czy też oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.
Zawarcie Umowy Finansowania oraz Aneksu stanowi realizację kluczowego etapu procesu
refinansowania zadłużenia Emitenta, prowadzonego w związku z koniecznością zastąpienia
dotychczasowego finansowania nowymi źródłami finansowania dłużnego oraz zapewnienia
ciągłości dostępności limitów gwarancyjnych niezbędnych do prowadzenia działalności
operacyjnej Grupy.
Kolejnym etapem będzie uruchomienie finansowania przewidzianego Umową Finansowania
oraz wejście w życie zmian przewidzianych Aneksem, co jest uzależnione od spełnienia
warunków zawieszających określonych w dokumentacji finansowania, w tym w szczególności
od ustanowienia wymaganych zabezpieczeń, zawarcia umowy pomiędzy wierzycielami lub
aneksu do umowy pomiędzy wierzycielami oraz dostarczenia dokumentów i dowodów wymaganych
zgodnie z tą dokumentacją. O spełnieniu warunków uruchomienia finansowania oraz wejściu
w życie zmian przewidzianych Aneksem Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zawarcie Umowy Finansowania oraz Aneksu ma istotne znaczenie dla Emitenta i Grupy
Kapitałowej Trakcja, umożliwiając zapewnienie ciągłości finansowania działalności
operacyjnej Grupy oraz dostępu do limitów gwarancyjnych niezbędnych do realizacji
prowadzonej działalności.Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR
|
|
|
RB: Zawarcie umowy finansowania konsorcjalnego oraz aneksu do porozumienia dotyczącego
linii gwarancyjnych
