| |
Zarząd ZE PAK S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu 2 października 2026 roku do Spółki
wpłynęła notyfikacja od akcjonariusza Spółki, tj. Argumenol Investment Company Limited
z siedzibą w Limassol, Cypr _"Argumenol"_, posiadającego 33.523.911 akcji Spółki reprezentujących
ok. 65,96% kapitału zakładowego Spółki oraz ogólnej liczby głosów w Spółce, o zamiarze
ogłoszenia przez Argumenol dobrowolnego wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich
pozostających w obrocie, tj. 17.299.636 akcji Spółki, stanowiących ok. 34,04% kapitału
zakładowego oraz ogólnej liczby głosów w Spółce _"Wezwanie"_ na podstawie art. 72a
ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
_"Notyfikacja"_. Zgodnie z Notyfikacją, akcjonariuszom Spółki zostanie zaoferowana
cena 18,00 PLN za jedną akcję Spółki.
Zgodnie z Notyfikacją, ostateczna liczba akcji Spółki nabytych przez Argumenol będzie
zależeć od poziomu zapisów złożonych przez akcjonariuszy w odpowiedzi na Wezwanie.
W przypadku osiągnięcia przez Argumenol co najmniej 95% ogólnej liczby głosów w Spółce,
Argumenol zamierza przeprowadzić przymusowy wykup pozostałych akcji _squeeze-out_
oraz podjąć działania niezbędne do wycofania akcji Spółki z obrotu na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie.
Wezwanie zostanie ogłoszone z zastrzeżeniem warunku zawieszającego, tj. zawarcia przez
ZE PAK i Argumenol umowy o współpracy strategicznej, która regulować ma w szczególności:
1_ zasady świadczenia przez Argumenol usług doradztwa finansowego i strategicznego
na rzecz Spółki, w tym w związku z transformacją modelu działalności Spółki,
2_ zasady współpracy Spółki z Argumenol w związku z transformacją modelu działalności
Spółki,
3_ zasady współpracy Spółki z Argumenol przy działaniach związanych z przewidywanym
wycofaniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, oraz
4_ zasady zarządzania oraz przekazywania informacji pomiędzy stronami, w tym informacji
poufnych.
Szczegółowe informacje dotyczące Wezwania, w tym szczegółowe warunki Wezwania, zostaną
przedstawione w dokumencie wezwania _"Dokument Wezwania"_, który zostanie udostępniony
po jego weryfikacji przez Komisję Nadzoru Finansowego _"KNF"_ zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa. Oczekuje się, że proces weryfikacji Dokumentu Wezwania przez KNF
zostanie zakończony w takim terminie, aby okres przyjmowania zapisów w ramach Wezwania
rozpoczął się ok. 3 listopada 2026 r.
Ponadto, zgodnie z informacjami zamieszczonymi w Notyfikacji:
- Argumenol, jako największy akcjonariusz Spółki, zamierza nadal aktywnie wspierać
grupę ZE PAK w realizacji transformacji oraz jej dalszym rozwoju w kierunku bardziej
zrównoważonego i zdywersyfikowanego modelu działalności;
- Spółka znajduje się w zaawansowanym procesie fundamentalnej transformacji swojego
modelu działalności, wynikającej z dynamicznej transformacji europejskiego oraz polskiego
sektora energetycznego i odchodzenia od wytwarzania energii z węgla brunatnego;
- realizacja transformacji będzie wymagała szeregu złożonych i długoterminowych działań
oraz wysokich wydatków inwestycyjnych, obejmujących m.in. restrukturyzację bazy kosztowej,
rekultywację i zagospodarowanie terenów pogórniczych, decyzje dotyczące przyszłości
aktywów konwencjonalnych oraz rozwój nowych źródeł wytwórczych;
- grupa ZE PAK znajduje się w okresie przejściowym, w którym istotnie ograniczona
jest jej zdolność do generowania nadwyżek finansowych dostępnych do dystrybucji do
akcjonariuszy, co wynika ze stopniowego wygaszania przepływów z działalności węglowej,
utrzymującej się bazy kosztowej, rosnącego zadłużenia oraz dalszych potrzeb inwestycyjnych;
- przed grupą ZE PAK stoją istotne wyzwania związane z budowaniem docelowego miksu
aktywów.
Argumenol zamierza zatem umożliwić wszystkim akcjonariuszom mniejszościowym wyjście
z inwestycji w Spółkę poprzez sprzedaż posiadanych przez nich akcji w ramach Wezwania.
Pełna treść Notyfikacji stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
|
|
RB-W: Notyfikacja o planowanym ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji
Spółki
