| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
24 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-10-13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
AUTO PARTNER S.A. |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Informacja o rozpoczęciu procesu budowy księgi popytu na akcje Auto Partner S.A. |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO,
NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII
ORAZ JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ BYŁOBY TO NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYM
PRAWEM.
Zarząd spółki Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu _"Spółka"_ informuje, że w dniu
13 października 2026 r. roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie _"Zawiadomienie"_ akcjonariusza
Spółki - Turzyńska Fundacja Rodzinna _"Akcjonariusz"_, w którym poinformował, że po
złożeniu Zawiadomienia rozpocznie proces budowy księgi popytu na oferowane przez Akcjonariusza
do sprzedaży akcje Spółki _"ABB"_, którego celem będzie sprzedaż przez Akcjonariusza
akcji Spółki w łącznej liczbie około 4.000.000 _słownie: cztery miliony_, stanowiących
ok. 3,06% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do ok. 3,06% w ogólnej liczbie
głosów w Spółce _"Akcje Sprzedawane"_.
Akcjonariusz zakłada, że zbycie Akcji Sprzedawanych nastąpi w drodze ich sprzedaży
wybranym inwestorom w ramach oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu
art. 2 lit. d_ rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia
14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą
publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym,
oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE _"Rozporządzenie Prospektowe"_, skierowanej do:
_i_ wybranych polskich inwestorów spełniających określone kryteria, tj. inwestorów
instytucjonalnych _kwalifikowanych_ lub inwestorów nabywających papiery wartościowe
o łącznej wartości co najmniej 100 000 EUR na jednego inwestora; oraz _ii_ wybranych
zagranicznych inwestorów instytucjonalnych spoza Stanów Zjednoczonych Ameryki, w tym
w Wielkiej Brytanii i niektórych państwach członkowskich EOG, w każdym przypadku zgodnie
z Regulacją S _Regulation S_ wydaną na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach
wartościowych z 1933 r. _U.S. Securities Act_ z późniejszymi zmianami oraz z zachowaniem
przepisów prawa i ograniczeń sprzedaży obowiązujących w odpowiednich jurysdykcjach,
przeprowadzonej w ramach procesu budowania księgi popytu. W związku z tą ofertą publiczną
nie będzie miał zastosowania obowiązek sporządzenia, zatwierdzenia lub opublikowania
prospektu _na podstawie wyłączenia, o którym mowa w art. 1 ust. 4 lit. a_ Rozporządzenia
Prospektowego_ ani memorandum informacyjnego lub innego dokumentu informacyjnego przewidzianego
w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Zgodnie z Zawiadomieniem ABB zostanie rozpoczęte niezwłocznie i może być zakończone
w każdym czasie. Cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych oraz ostateczna łączna liczba
Akcji Sprzedawanych zostaną ustalone po zamknięciu księgi popytu.
W związku z ABB Akcjonariusz zobowiązał się, z zastrzeżeniem wyjątków określonych
w umowie plasowania zawartej pomiędzy Akcjonariuszem, UniCredit Bank GmbH, Milan Branch
oraz Trigon Dom Maklerski S.A., do przestrzegania zakazu zbywania _lock-up_ posiadanych
przez siebie akcji Spółki po zakończeniu ABB, przez okres 540 dni od dnia rozliczenia
ABB.
Akcjonariusz informuje, że warunki ABB, w szczególności termin realizacji ABB oraz
liczba ostatecznie oferowanych w jej ramach akcji, mogą w dowolnym momencie ulec zmianie
bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Możliwe jest także, w dowolnym momencie, odwołanie
lub zakończenie ABB przez Akcjonariusza bez podawania przyczyny.
W ramach ABB UniCredit Bank GmbH, Milan Branch, we współpracy z Kepler Cheuvreux,
będzie pełnił rolę wyłącznego globalnego koordynatora _sole global coordinator_ oraz
współprowadzącego księgę popytu _joint bookrunner_, a Trigon Dom Maklerski S.A., rolę
współprowadzącego księgę popytu _joint bookrunner_.
Niniejszy materiał nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu,
który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem
ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.
Niniejszy materiał ani żadna jego cześć nie jest przeznaczony do dystrybucji bezpośrednio
lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub w innych jurysdykcjach, w których
taka dystrybucja, publikacja lub użycie podlegałyby ograniczeniom lub byłyby niezgodne
z prawem.
Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną
zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933
r. ze zm. _"Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych"_ i mogą być oferowane lub
sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki wyłącznie na podstawie zwolnienia z obowiązku
rejestracji lub w ramach transakcji, która nie podlega obowiązkowi rejestracji na
mocy Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.
Niniejszym materiał _oraz informacje w nim zamieszczone_ nie zawiera ani nie stanowi
oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia
papierów wartościowych lub zachęty/rekomendacji do nabycia papierów wartościowych
oraz w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu
papierów wartościowych Spółki.
|
|
|
RB: Informacja o rozpoczęciu procesu budowy księgi popytu na akcje Auto Partner S.A.
