| |
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
| |
|
|
|
Raport bieżący nr |
45 |
/ |
2026 |
|
|
|
| |
Data sporządzenia: |
2026-10-14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| |
BEST |
|
| |
Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Emisja obligacji w ramach oferty publicznej |
|
| |
Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
|
|
| |
Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni _Emitent, Spółka_ informuje, że dzisiaj podjął
uchwałę w sprawie emisji obligacji serii AF4 _Obligacje_ przez BEST S.A. oraz ustalenia
ostatecznych warunków emisji Obligacji. Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w ramach
oferty publicznej, na podstawie zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w
dniu 9 lutego 2026 r. prospektu podstawowego sporządzonego przez Spółkę w związku
z publicznym programem emisji obligacji o wartości nominalnej do 500.000.000 PLN lub
równowartości tej kwoty w EUR _Prospekt_, o następujących parametrach:
- zostanie wyemitowanych nie więcej niż 1.000.000 _słownie: jeden milion_ sztuk obligacji
na okaziciela serii AF4 o wartości nominalnej 100,00 PLN _słownie: sto złotych_ każda
i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 100.000.000 PLN _słownie: sto milionów
złotych_ z możliwością zwiększenia emisji, na zasadach przewidzianych w Prospekcie
oraz ostatecznych warunkach emisji Obligacji, do nie więcej niż 1.433.746 _słownie:
jeden milion czterysta trzydzieści trzy tysiące siedemset czterdzieści sześć_ sztuk
obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 143.374.600 PLN _słownie:
sto czterdzieści trzy miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset złotych_
_Obligacje_;
- Obligacje nie będą zabezpieczone;
- Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej to jest
po 100,00 PLN _słownie: sto złotych_. Cena emisyjna Obligacji może zostać uiszczona
z wykorzystaniem potrącenia, o którym mowa w pkt. 9.2 części Prospektu - z wierzytelnością
inwestora z tytułu sprzedaży obligacji serii AA1 _ISIN: PLO020700103_, wyłącznie za
pośrednictwem Michael / Ström Dom Maklerski Spółka Akcyjna. Z chwilą nabycia przez
Spółkę obligacji serii AA1 _ISIN: PLO020700103_, obligacje te zostaną umorzone zgodnie
z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach _Ustawa_;
- Inwestorzy opłacający cenę emisyjną Obligacji z wykorzystaniem potrącenia otrzymają
także dodatkową premię _od sprzedawanych obligacji_ w wysokości 93 groszy od każdej
sprzedanej w rozliczeniu sztuki obligacji serii AA1_ISIN: PLO020700103_.
- Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę
stawki WIBOR 3M oraz marży nie niższej niż 2,90 punktów procentowych oraz nie wyższej
niż 3,10 punktów procentowych w skali roku. Marża zostanie określona przez Emitenta
w dniu warunkowego przydziału Obligacji w oparciu o wynik procesu składania zapisów
na Obligacje.
- Odsetki będą płatne w kwartalnych okresach odsetkowych;
- Obligacje zostaną wykupione w dniu 4 lutego 2032 r., z zastrzeżeniem możliwości
przedterminowego wykupu;
- Obligacje upoważniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych;
- Obligacje będą obligacjami zwykłymi, zdematerializowanymi na okaziciela.
Zapisy na Obligacje będą przyjmowane w okresie od 15 października 2026 r. do 28 października
2026 r. _obie daty włącznie_.
Emitent nie określił celu emisji, w rozumieniu art. 32 Ustawy. Wpływy netto z emisji
Obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie działalności Grupy, z zastrzeżeniem,
że nie zostaną one wykorzystane w celu udzielania pożyczek ani innego rodzaju finansowania
osobom fizycznym, a także nabywania portfeli wierzytelności bezpośrednio przez Emitenta.
Wpływy netto pozyskane z emisji Obligacji mogą zostać przeznaczone na spłatę istniejących
zobowiązań Grupy, w tym na wykup wyemitowanych obligacji.
Emisja Obligacji następuje na podstawie Ustawy, uchwał Zarządu Spółki nr 112/2025
z dnia 12 listopada 2025 r. w przedmiocie ustanowienia publicznego programu emisji
obligacji przez Spółkę, nr 4/2026 z dnia 21 stycznia 2026 r. w przedmiocie zatwierdzenia
warunków emisji obligacji oraz wzoru formularza ostatecznych warunków emisji obligacji,
nr 86/2026 z dnia 14 października 2026 r. w przedmiocie emisji obligacji serii AF4
oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii AF4, a także w oparciu
o zatwierdzony Prospekt. Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Emitenta
- www.best.com.pl oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej
Michael/Ström Dom Maklerski S.A. _www.michaelstrom.pl_.
Ostateczne warunki emisji Obligacji, o których mowa w art. 8 ust. 4 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie
prospektu, który ma być opublikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych
lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE,
wraz z listą punktów obsługi klienta, w których przyjmowane będą zapisy na Obligacje,
zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta - www.best.com.pl
oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Michael/Ström Dom
Maklerski S.A. _www.michaelstrom.pl_.
|
|
|
RB: Emisja obligacji w ramach oferty publicznej
