2. Spółki
  3. Raporty Spółek ESPI/EBI

Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie listu intencyjnego ze spółką zależną dotyczącego jej dokapitalizowania. GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA (PLZATRM00012)

10-11-2026 20:15:53 | Bieżący | ESPI | 78/2026
oRB: Podpisanie listu intencyjnego ze spółką zależną dotyczącego jej dokapitalizowania.

 PAP
Data: 2026-11-10
Firma: GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA
oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. METADANE ESAP
3. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4. INFORMACJE O PODMIOCIE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 78 / 2026
Data sporządzenia: 2026-11-10
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Podpisanie listu intencyjnego ze spółką zależną dotyczącego jej dokapitalizowania.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. _"Emitent"_ informuje, że w dniu 10 listopada 2026 roku Emitent podpisał list intencyjny _"List Intencyjny"_ ze swoją spółką zależną, tj. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. _"Spółka Zależna"_, którego celem jest przedstawienie wspólnych założeń obu stron _"Strony"_ co do zakładanej struktury, kluczowych zasad i warunków dalszych działań odnośnie możliwego przeprowadzenia procesu dokapitalizowania Spółki Zależnej przez Emitenta w drodze podwyższenia kapitału zakładowego oraz uregulowania zobowiązań Spółki Zależnej wobec Emitenta z tytułu udzielonych pożyczek _"Transakcja"_.

Podpisanie Listu Intencyjnego stanowi wyraz intencji Stron do prowadzenia dalszych prac i negocjacji zmierzających do wypracowania szczegółowych warunków Transakcji. List Intencyjny nie zawiera wiążącego zobowiązania Stron do przeprowadzenia Transakcji, której realizacja wymagać będzie między innymi uzyskania przez Strony odpowiednich zgód korporacyjnych.

Przeprowadzenie Transakcji w kształcie ujętym w Liście Intencyjnym przyczyni się do poprawy struktury kapitałowej i wskaźników finansowych Spółki Zależnej, a w konsekwencji wpłynie na jej korzystniejsze postrzeganie przez kontrahentów i finansujących. Przeprowadzenie Transakcji zabezpieczy również możliwości korzystania z większości kategorii pomocy publicznej udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji _UE_ nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Podstawowe wstępne założenia potencjalnej Transakcji obejmują:
- podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Zależnej, mające charakter widełkowy, będzie dotyczyć przeprowadzenia emisji nie więcej niż 60.000.000 nowych akcji na okaziciela Spółki Zależnej _"Nowe Akcje"_, z wyłączeniem prawa poboru; opcjonalnie, w zależności od zaistniałych warunków, przeprowadzenie Transakcji może nastąpić w ramach dwóch odrębnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki Zależnej;

- Nowe Akcje zostaną zaoferowane do objęcia w zamian za wkłady pieniężne, w trybie subskrypcji prywatnej, wyłącznie Emitentowi jako jedynemu adresatowi oferty _nie będzie ona tym samym stanowić oferty publicznej w rozumieniu właściwych przepisów prawa_; po objęciu Nowych Akcji udział Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów w Spółce Zależnej wzrośnie do około 75%;

- cena emisyjna Nowych Akcji zostanie ustalona na poziomie zbliżonym do wyceny rynkowej wg kursu giełdowego pozostałych akcji Spółki Zależnej, które są notowane w obrocie na rynku regulowanym GPW _"Cena Emisyjna"_;

- Cena Emisyjna zostanie opłacona w części do kwoty ok. 170 mln zł przez wpłatę środków pieniężnych, a w pozostałej części przewiduje się umowne potrącenie wierzytelności Emitenta, z tytułu udzielonych Spółce Zależnej pożyczek, z wierzytelnością Spółki Zależnej wobec Emitenta z tytułu zapłaty Ceny Emisyjnej; według stanu na datę podpisania Listu Intencyjnego źródłem tych pożyczek są dwie umowy, w przypadku których łącznie do spłaty pozostaje kapitał w kwocie 247 mln zł, przy czym ostateczna kwota do potrącenia będzie zależała od wyceny przedmiotowych pożyczek;

- w przypadku podjęcia decyzji o ubieganiu się o dopuszczenie Nowych Akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW, zostanie przeanalizowana możliwość skorzystania w tym zakresie z określonych w przepisach prawa wyjątków pozwalających na sporządzenie uproszczonego dokumentu informacyjnego lub prospektu;

- Strony przewidują możliwość współdziałania w celu realizacji Transakcji w oparciu o treść Listu Intencyjnego nie później niż w okresie do dnia 30 czerwca 2027 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1z późn. zm._.

Nazwa arkusza: METADANE ESAP


Ramy prawne Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-11-10
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-11-10
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_ Numer referencyjny pliku danych
PL ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych lub Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą
259400Z9C99U5B36R274 Duża jednostka _wg NACE_: C
259400Z9C99U5B36R274 Duża grupa _wg NACE_: C

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
GRUPA AZOTY SA Chemiczny _che_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
33-101 Tarnów
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Kwiatkowskiego 8
_ulica_ _numer_
+48 14 633 07 81 +48 14 633 07 18
_telefon_ _fax_
ir.tarnow@grupaazoty.com http://tarnow.grupaazoty.com
_e-mail_ _www_
8730006829 850002268
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-11-10 Jacek Podgórski Wiceprezes Zarządu
2026-11-10 Artur Babicz Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta GRUPA AZOTY SA
Tytul Podpisanie listu intencyjnego ze spółką zależną dotyczącego jej dokapitalizowania.
Sektor Chemiczny (che)
Kod 33-101
Miasto Tarnów
Ulica Kwiatkowskiego
Nr 8
Tel. +48 14 633 07 81
Fax +48 14 633 07 18
e-mail ir.tarnow@grupaazoty.com
NIP 8730006829
REGON 850002268
Data sporzadzenia 2026-11-10
Rok biezacy 2026
Numer 78
adres www http://tarnow.grupaazoty.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.