Aktualność

Debiut spółki XTPL

W dniu 20 lutego 2019 r. odbyło się pierwsze notowanie spółki XTPL S.A.
XTPL S.A. jest 463. spółką notowaną na Głównym Rynku oraz 1. debiutem na tym rynku w 2019 roku i 65. spółką, która przeszła z NewConnect na główny parkiet warszawskiej giełdy.


Informacje podstawowe

* wg średniego kursu z NewConnect z 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku (153,52 zł)

Historia i działalność Emitenta

Poprzednik prawny Emitenta – XTPL Sp. z o.o. została założona w 2015 roku. Od 2016 roku Emitent prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej.
Spółka od początku działalności przyjęła za cel komercjalizację technologii wytwarzania ultra-cienkich przewodzących linii metalicznych, wykorzystywanych w produkcji warstw TCF. (Przezroczyste warstwy przewodzące, zbudowane z neutralnego optycznie i przewodzącego prąd materiału, wykorzystywane w fotowoltaice, elektronice, ekranach dotykowych, wyświetlaczach LCD, OLED). Pomysł na nową technologię powstał na styku kompetencji oraz doświadczeń naukowych dwóch naukowców dr inż. Filipa Granka oraz dr inż. Zbigniewa Rozynka.
Dotychczas w ramach prowadzonych prac badawczych zespół XTPL doprowadził do uzyskania możliwości kontrolowania procesu drukowania szlaków przewodzących kilkudziesięciokrotnie mniejszych niż obecnie dostępne na rynku. Proces został potwierdzony w warunkach laboratoryjnych. Rozwijana przez Spółkę technologia chroniona jest trzema zgłoszeniami patentowymi. Zespół Emitenta liczy ok. 40 osób w tym 10 pracowników z tytułem doktora.
W pierwszej kolejności Emitent zamierza rozwinąć produkt w postaci drukarek laboratoryjnych (wraz z nanotuszem) z przeznaczeniem do prac rozwojowych dla klientów, a w późniejszym okresie drukarki przemysłowe (również z nanotuszem).  Zamiarem Zarządu Emitenta jest docelowo ogniskowanie działalności nie tylko na samej produkcji urządzeń drukujących, a przede wszystkim na wyższych poziomach łańcucha wartości tj. kompleksowych rozwiązań nanodruku dla producentów w branżach wykorzystujących warstwy TCF oraz dla branży elektroniki drukowanej. Emitent zamierza zaoferować producentom technologię, która podniesie ich wydajność oraz umożliwi obniżenie kosztów działalności.

Oferta publiczna

Emitent, przed debiutem na rynku NewConnect, który miał miejsce we wrześniu 2017 r. przeprowadził publiczną ofertę akcji serii M prowadzoną w oparciu o memorandum informacyjne niepodlegające zatwierdzeniu przez KNF (zakładane wpływy brutto z emisji stanowiły mniej niż 2.500.000 euro). W ofercie zapisy złożyło 371 inwestorów. Cena emisyjna akcji wynosiła 66 zł.  W wyniku emisji Emitent pozyskał 10,23 mln zł.  Kurs akcji Emitenta od debiutu na NewConnect wzrósł ok. trzykrotnie do poziomu ok. 180-200 zł

Emisja akcji serii N i O

Spółka we wrześniu i w październiku 2018 roku przeprowadziła emisje akcji serii N i O (cena emisyjna odpowiednio 94 zł i 109 zł), pozyskując blisko 9 mln zł z przeznaczeniem na rozwój biznesu Emitenta na rynku amerykańskim i przygotowanie kolejnych wniosków patentowych. Akcje zostały objęte przez przez zagraniczne fundusze– Universal-Investment-GmbH (na rachunek ACATIS Datini Valueflex Fonds) oraz przez Heidelberger Beteiligungsholding AG.

Nagrody i wyróżnienia

XTPL SA i osoby związane ze Spółką są laureatami wielu nagród i konkursów krajowych i międzynarodowych, w tym m. in:
-    Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP  w kategorii najlepszego polskiego startupu (2017);
-    R&D 100 R&D Magazine NewYork - top 100 najlepszych technologii mijającego roku;
-    Nagroda wyróżnienia dla Emitenta za jedną z najbardziej obiecujących technologii przyznana podczas Display Week w Los Angeles -  najważniejszej konferencji w branży producentów wyświetlaczy
-    EY Przedsiębiorca Roku 2018 dla Filipa Granka

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 178.362 zł i dzieli się na 1.783.620 akcji serii A – O, o wartości nominalnej 0,1 zł każda, w tym:
•    670.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
•    300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
•    30.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
•    198.570 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
•    19.210 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
•    19.210 akcji zwykłych na okaziciela serii F;
•    68.720 akcji zwykłych na okaziciela serii G;
•    68.720 akcji zwykłych na okaziciela serii H;
•    10.310 akcji zwykłych na okaziciela serii I;
•    5.150 akcji zwykłych na okaziciela serii J;
•    10.310 akcji zwykłych na okaziciela serii K;
•    140.020 akcji zwykłych na okaziciela serii L;
•    155.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M;
•    47.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N;
•    41.400 akcji zwykłych na okaziciela serii O.
Akcje serii N i O nie zostały objęte wnioskiem o dopuszczenie.

Instrumenty debiutujące

•    670.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
•    300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
•    30.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
•    198.570 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
•    19.210 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
•    19.210 akcji zwykłych na okaziciela serii F;
•    68.720 akcji zwykłych na okaziciela serii G;
•    68.720 akcji zwykłych na okaziciela serii H;
•    10.310 akcji zwykłych na okaziciela serii I;
•    5.150 akcji zwykłych na okaziciela serii J;
•    10.310 akcji zwykłych na okaziciela serii K;
•    140.020 akcji zwykłych na okaziciela serii L;
•    155.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M;
Wnioskiem o dopuszczenie nie zostały objęte akcje serii N i O. Wszystkie akcje Emitenta, za wyjątkiem serii L, N i O były przedmiotem obrotu na rynku NewConnect.