Aktualność
Debiut spółki DB ENERGY
13
25 kwietnia 2023 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała spółka DB ENERGY S.A.
DB ENERGY S.A. jest 417. spółką notowaną na Głównym Rynku oraz 6. debiutem na tym rynku w 2023 roku.
Uroczystość debiutu była transmitowana
za pośrednictwem YouTube GPW.
Informacje podstawowe
|
nazwa spółki |
DB ENERGY S.A. |
|
spółka na rynku |
417 |
|
debiut w 2023 r. |
6 (przejście z NewConnect) |
|
rynek (podstawowy/równoległy) |
Równoległy |
|
sektor |
instalacje budowlane i telekomunikacyjne |
|
spółka w sektorze |
5 |
|
miejsce siedziby |
Wrocław |
|
polska/zagraniczna |
spółka polska |
|
przedmiot działalności |
Spółka jest liderem w branży świadczenia usług poprawy efektywności energetycznej dla przemysłu w Polsce, kierując ofertę do dużych i średnich zakładów przemysłowych o szerokim zróżnicowaniu i zakresie. Emitent realizuje projekty zaczynając od identyfikacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (PSPEE), przez ich projektowanie i realizację jako generalny wykonawca, uwzględniając ich finansowanie dopasowane do potrzeb i możliwości tych firm w modelu ESCO (Energy Saving Contract – finansowanie długoterminowe), a także świadczy usługi zarządzania efektywnością energetyczną u klienta, w tym bieżącego monitorowania instalacji przemysłowych i ich predykcyjnego utrzymania, docelowo w oparciu o system DiagSys. |
|
IPO/publiczna sprzedaż (T/N) |
Oferta publiczna: • 415.000 akcje serii D - Akcje Nowej Emisji oferowane przez Spółkę w Ofercie publicznej |
|
Cena emisyjna/sprzedaży |
Cena emisyjna akcji serii D: 26,00 PLN |
|
wartość oferty publicznej: |
10.790.000,00 PLN |
|
kurs odniesienia |
Będzie równy kursowi zamknięcia z ostatniego dnia notowania na NewConnect |
|
wartość spółki*
|
100.783.263,20 PLN (przed rejestracją akcji nowej emisji) 114.445.063,20 PLN (po rejestracji akcji nowej emisji) |
|
% free float w akcjach objętych wnioskiem |
100 % w PDA serii D; 29,52 % w akcjach istniejących objętych wnioskiem serii B-C; 42,68 % w akcjach istniejących serii B-C oraz nowych akcjach serii D; |
|
wartość ww. free float* |
13.661.800,00 PLN w PDA serii D 17.561.997,00 PLN w akcjach istniejących serii B-C 31.223.797,00 PLN w akcjach istniejących serii B-C oraz nowych akcjach serii D |
|
%free float we wszystkich akcjach |
100% w PDA serii D; 29,52% w akcjach istniejących objętych wnioskiem serii B-C; 42,68% w akcjach istniejących serii B-C oraz nowych akcjach serii D; |
|
wartość ww. free float* |
13.661.800,00 PLN w PDA serii D 17.561.997,00 PLN w akcjach istniejących serii B-C 31.223.797,00 PLN w akcjach istniejących serii B-C oraz nowych akcjach serii D |
|
Firma Inwestycyjna |
Dom Maklerski INC SA |
|
Doradca prawny |
SSW Pragmatic Solutions Spaczyński Szczepaniak, Okoń sp.k. |
|
Firma audytorska |
UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. |
* wartość ustalona na podstawie średniego kursu akcji Spółki w ASO NC z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dopuszczenie, tj.32,92 zł
HISTORIA I DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA
Akcje serii B – C, tj. poza seriami A i D Spółki są notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect od 9.07.2019 r.
DB Energy została założona jako spółka cywilna w listopadzie 2009 roku przez Piotra Danielskiego i Dominika Bracha, do których po przekształceniu formy prawnej dołączył dr hab.prof Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Krzysztof Piontek. Firma od początku działalności świadczy usługi w zakresie efektywności energetycznej dla przemysłu.
Spółka jest liderem w branży świadczenia usług poprawy efektywności energetycznej dla przemysłu w Polsce kierując ofertę do dużych i średnich zakładów przemysłowych o szerokim zróżnicowaniu i zakresie. Realizuje projekty zaczynając od identyfikacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (PSPEE), przez ich projektowanie i realizację jako generalny wykonawca, uwzględniając ich finansowanie dopasowane do potrzeb i możliwości tych firm w modelu ESCO (Energy Saving Contract – finansowanie długoterminowe), a także świadczy usługi zarządzania efektywnością energetyczną u klienta, w tym bieżącego monitorowania instalacji przemysłowych i ich predykcyjnego utrzymania, docelowo w oparciu o system DiagSys.
Dotychczas klientami Spółki było ponad 300 firm przemysłowych, między innymi takie podmioty jak: Polska Grupa Energetyczna, Siemens Polska, Tauron Sprzedaż sp. z o.o., Wienerberger Ceramika Budowlana sp. z o.o., Skanska, Grupa Nowy Styl, Żywiec Zdrój, Torf Corporation, SGL Carbon Polska, PCC Rokita, Fameg sp. z o.o., Kaufland, Neapco Europe, Górażdże Cement, Żabka Polska, Solaris Bus and Coach, Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa, KGHM, Indesit, Hutmen, Dolina Nidy, CCC, Danone, Boryszew, Apostel Joghurt Produktions GmbH, ZGH Bolesław S.A., Schumacher Packaging Zakład Grudziądz sp. z o.o., Ciech Soda Polska S.A., OMEGA S.A., Słodownia Soufflet Polska sp. z o.o., BWI Poland Technologies sp. z o.o.
W ciągu ostatnich 13 lat firma przeprowadziła ponad 1300 audytów efektywności energetycznej generując projekty o wartości ponad 5,0 mld PLN, o potencjalnej średniorocznej redukcji zużycia energii przekraczającym 9 TWh i potencjalnych rocznych oszczędnościach ok. 2 mld PLN. Obecnie Spółka ma blisko 30 zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych o wartości ok. 40 mln EUR do realizacji w modelu ESCO lub generalnym wykonawstwie. Spółka pozostaje liderem na rynku Białych Certyfikatów. W rezultacie opracowanych PSPEE, Spółka złożyła łącznie wnioski na Białe Certyfikaty o wartości ponad 650 mln PLN, z czego już ponad 365 mln PLN zostało już przyznane klientom Spółki. Obecnie Spółka ma ponad 100 zadań inwestycyjnych do rozliczenia w ramach procesu pozyskiwania Białych Certyfikatów.
Emitent wraz z podmiotem zależnym APPS sp. z o.o. operują przede wszystkim na rynku krajowym natomiast jej drugi podmiot zależny, Willbee Energy, koncentruje działalność na rynkach Europy Zachodniej, przy czym w pierwszej kolejności na rynku niemieckim.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 306.146,00 zł i dzieli się na 3.061.460 o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
- 1.254.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
- 1.506.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 301.460 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
Po rejestracji 415.000 akcji nowej emisji serii D, kapitał zakładowy Spółki wynosić będzie 347.646,00 zł i dzielił się będzie na 3.476.460 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta (w PLN):
|
|
Raport za I-II kwartał 2022/2023 (PLN zł) |
2021/2022 |
2020/2021 |
2019/2020 |
|
Przychody ze sprzedaży |
25.572.006,97 |
79.345.384,42 |
30.114.179,30 |
25.499.854,87 |
|
Całkowite dochody |
1.308.693,80 |
8.234.231,29 |
2.514.712,99 |
2.832.558,54 |
|
Kapitał własny |
21.499.535,35 |
20.206.162,86 |
11.619.967,94 |
9. 521.32,15. |
|
Zobowiązania długoterminowe |
35.651.684,08 |
35.964.243,61 |
9.186.255,58 |
1.392.415,15 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe |
32.073.092,11 |
27.155.472,28 |
11.089.556,41 |
11.390.955,76 |
|
Suma bilansowa |
89.224.311,54 |
83.325.878,75 |
32.294.165,16 |
22.289.046,74 |
|
Zmiana stanu środków pieniężnych |
827.356,62 |
(2.019.968,78) |
7.355.073,12 |
(307.127,98) |
|
Środki pieniężne na koniec okresu |
8.496.765,69 |
7.669.405,07 |
9.689.377,85 |
2.334.304,73 |
Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym (równoległym)
- 1.506.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 301.460 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 415.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, pod warunkiem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji tej serii
oraz - 415.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.