Aktualność

Debiut spółki XPLUS

5 października 2023 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała spółka XPLUS S.A. ​​​​
XPLUS S.A. jest 413. spółką notowaną na Głównym Rynku oraz 8. debiutem na tym rynku w 2023 roku.

Uroczystość debiutu była transmitowana
za pośrednictwem YouTube GPW.

Informacje podstawowe

*wg kursu średniego z NC z 3 miesięcy przed złożeniem wniosku (1,57 zł)

Historia i działalność Emitenta

Akcje Spółki są notowane w ASO NewConnect od 29.05.2008 r.

Emitent funkcjonuje na polskim rynku od 20 lat, natomiast w obecnej formie prawnej działa od 7 listopada 2007 roku, kiedy to JDG XPLUS Karol Sudnik została wniesiona aportem do XPLUS S.A. W 2004 roku Emitent podpisał umowę partnerską z Microsoft w obszarze Microsoft Business Solutions, co dało podstawy do oferowania i realizacji wdrożeń systemu Microsoft Dynamics AX, rozwiązania klasy ERP, w chwili obecnej występującego pod marką Dynamics 365 for Finance and Operations oraz Dynamics 365 for Supply Chain Management. Od 2005 r. Emitent rozpoczął prace nad zintegrowanym systemem informatycznym dla branży budowlanej XPLUS Construction Management, którego pierwsze komercyjne wdrożenia rozpoczęły się w 2006 r.

Emitent działa na globalnym rynku informatycznym w segmencie systemów Enterprise Resource Planning (ERP). Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług w zakresie wdrożenia oraz utrzymania systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa. Podstawowa działalność Emitenta skoncentrowana jest wokół systemu Microsoft Dynamics 365. Podstawowym wyróżnikiem Spółki jest łączenie działalności usługowej (wdrażanie i utrzymanie oprogramowania Microsoft) z produkcją własnego oprogramowania w obszarze systemów ERP.

Oferta publiczna

Prospekt Spółki przewiduje przeprowadzenie oferty publicznej na przełomie listopada i grudnia 2023 r., po debiucie Spółki na Głównym Rynku GPW. Oferta publiczna ma obejmować sprzedaż do 7.150.000 istniejących akcji Spółki oraz emisję do 5.400.000 nowych akcji serii F.

Struktura akcjonariatu Emitenta

• FCBSL sp. z o.o.* – 57.143.865 akcji, które stanowią 84,85% kapitału i głosów na WZ;
• Pozostali akcjonariusze  – 10.202.939 akcji, które stanowią 15,15% kapitału i głosów na WZ;

* W spółce FCBSL sp. z o. o. jedynym udziałowcem jest spółka FCBSL LLC z siedzibą w Dover, USA. Beneficjentem Rzeczywistym FCBSL sp. z o.o. jest Prezes Zarządu Emitenta Karol Sudnik.

Wybrane dane finansowe Emitenta

Instrumenty debiutujące:

• 42.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A;
• 7.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
• 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
• 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D;
• 383.012 akcji zwykłych na okaziciela serii E;
• 463.792 akcji zwykłych na okaziciela serii E1.