Aktualność

Debiut spółki MURAPOL

15 grudnia 2023 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała spółka MURAPOL S.A. ​ ​​​​ ​​​​
MURAPOL S.A. jest 413. spółką notowaną na Głównym Rynku oraz 10. debiutem na tym rynku w 2023 roku.

Uroczystość debiutu była transmitowana
za pośrednictwem YouTube GPW.

Informacje podstawowe

* wartość ustalona na podstawie ceny sprzedaży wynoszącej 33,00 PLN

HISTORIA I DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA

Grupa Murapol jest obecna na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce od 2001 roku, co czyni ją jednym z najbar­dziej doświadczonych deweloperów mieszkaniowych w Polsce.
Od 2021 r. Grupa rozwija także działalność na insty­tucjonalnym rynku mieszkań na wynajem.

Grupa posiada bogate portfolio zrealizowanych inwestycji: od początku swojej działalności w 2001 r. do 30 września 2023 r. Grupa zrealizowała 81 przedsięwzięć deweloperskich w 17 miastach w Polsce, w ramach których powstało 411 budynków i 27,2 tys. lokali mieszkalnych/użytkowych. Dzięki wzrostowi działalności Grupa Murapol stała się jednym z największych w Polsce podmiotów pod względem liczby sprzedanych mieszkań (tj. mieszkań będących przedmiotem umów deweloperskich lub przedwstępnych umów sprzedaży) oraz mieszkań przekazanych klientom.

Na dzień 30 września 2023 r. bank ziemi Grupy Murapol umożliwiał, zgodnie z założeniami Spółki, realizację ok. 19,8 tys. lokali,  co zdaniem Zarządu oznacza, że był on jednym z większych banków ziemi w porównaniu do banków ziemi posiadanych przez polskich deweloperów mieszkaniowych notowanych na GPW.

Grupa jest najbardziej zdywersyfikowanym geograficznie deweloperem mieszkaniowym na terytorium Polski.

Zarząd jest zdania, że wyróżnikiem Grupy Murapol na tle branży, będącym podstawą jej istotnych przewag konku­rencyjnych, jest posiadanie najbardziej zintegrowanego pionowo modelu biznesowego w Polsce (w porównaniu do polskich deweloperów mieszkaniowych notowanych na GPW). Zakłada on koncentrację wewnątrz Grupy wszystkich kompetencji niezbędnych do realizacji przedsięwzięć deweloperskich. Obejmuje on w szczególności takie etapy, jak: pozyskiwanie gruntów, projektowanie architektoniczne i inżynieryjne, budżetowanie projektów, generalne wyko­nawstwo w zakresie budowy, zakupy materiałów budowlanych, nadzór inwestycyjny oraz własne działania marketin­gowe i sprzedażowe. W szczególności Grupa (za pośrednictwem Spółki Zależnej – Partner S.A.) posiada kompetencje do samodzielnego pełnienia funkcji generalnego wykonawcy każdego z realizowanych przedsięwzięć deweloper­skich, co zapewnia ich wysoką rentowność oraz wysoki poziom kontroli Grupy nad procesem ich realizacji i kosztami. Spółka pełni rolę spółki holdingowej w ramach Grupy Murapol – działalność operacyjna jest prowadzona przez Spółki Zależne.

Do Istotnych Spółek Zależnych Spółka zalicza: Cross Bud S.A. jako główną spółkę zajmującą się zakupami materiałów budowlanych, Home Credit Group Finanse i Nieruchomości sp. z o.o. jako spółkę mającą istotne znaczenie dla Grupy w zakresie pośrednictwa w sprzedaży lokali, Murapol Architects Drive S.A. jako główną spółkę specjalizującą się w zakresie architektury oraz akwizycji gruntów i prowadzeniu procesów mających na celu pozyskanie wymaganych pozwoleń i decyzji, Murapol Real Estate S.A. jako główną spółkę deweloperską Grupy oraz Partner S.A. jako generalnego wykonawcę. W ramach procesu realizacji przedsięwzięć deweloperskich Grupa Murapol korzysta również z usług podmiotów zewnętrznych, w tym w szczególności z podwykonawców świadczących na jej rzecz różnego rodzaju usługi budowlane, a także usłu­gi sprzedażowe.

CHARAKTERYSTYKA DOPUSZCZANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 2.040.000 PLN i dzieli się na 40.800.000 akcji o wartości nominalnej 0,05 PLN każda, w tym:

• 8.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1,
• 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
• 9.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
• 16.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C1,
• 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C2,
• 800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Emisja akcji serii A1

Liczba akcji: 8.200.000
Data ustalenia ceny emisyjnej: 5 stycznia 2007 r.
Cena emisyjna: 0,36 PLN
Sposób opłacenia: przekształcenie Sp. z o.o. w spółkę akcyjną

Emisja akcji serii A2

Podstawa emisji: przekształcenie Sp. z o.o. w spółkę akcyjną
Liczba akcji: 2.000.000
Data ustalenia ceny emisyjnej: 5 stycznia 2007 r.
Cena emisyjna: 0,36 PLN
Sposób opłacenia: przekształcenie Sp. z o.o. w spółkę akcyjną

Emisja akcji serii B

Liczba akcji: 9.800.000
Data ustalenia ceny emisyjnej: 1 października 2007 r.
Cena emisyjna: 0,05 PLN
Sposób opłacenia: gotówka

Emisja akcji serii C1

Liczba akcji: 16.000.000
Data ustalenia ceny emisyjnej: 23 maja 2011 r.
Cena emisyjna: 0,05 PLN
Sposób opłacenia: gotówka

Emisja akcji serii C2

Liczba akcji: 4.000.000
Data ustalenia ceny emisyjnej: 23 maja 2011 r.
Cena emisyjna: 0,05 PLN
Sposób opłacenia: gotówka

Emisja akcji serii D

Liczba akcji: 800.000
Data ustalenia ceny emisyjnej: 8 grudnia 2015 r.
Cena emisyjna: 0,05
Sposób opłacenia: gotówka

OFERTA PUBLICZNA

W związku z przeprowadzoną ofertą i dopuszczeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym Spółka nie wyemitowała  żadnych nowych akcji. Oferta publiczna dotyczyła wyłącznie sprzedaży istniejących akcji Spółki.

Akcjonariusz Sprzedający:  AEREF V PL INVESTMENT S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu

Aktualnie w ofercie publicznej zostało sprzedanych (i transakcje zostały rozliczone) łącznie 11.016.000  istniejących akcji, w tym:

• 10.161.000 akcji dla Inwestorów Instytucjonalnych,
• 855.000 akcji dla Inwestorów Indywidualnych (przydział przy użyciu systemu informatycznego GPW; w ramach przydziału dokonano 88% redukcji, zapisy złożyło 3.830 inwestorów)

Cena sprzedaży: 33 zł

Łączna wartość oferty publicznej sprzedaży (bez Opcji Zwiększenia Oferty): 363.528.000 zł

• Opcja dodatkowego przydziału kierowana do Inwestorów Instytucjonalnych obejmuje do 1.224.000 akcji i zostanie rozliczona w dniu pierwszego notowania lub w dniu kolejnym.

Strukura akcjonariatu na dzień rozpatrzenia wniosku

Na dzień rozpatrzenia wniosku na rachunkach rozliczone zostały transakcje sprzedaży akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych, którzy nabyli akcje za pośrednictwem systemu informatycznego GPW oraz akcje sprzedane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

Strukura akcjonariatu po rozliczeniu Opcji Zwiększenia Oferty do 1.224.000 akcji w dniu pierwszego notowania lub w kolejnym dniu sesyjnym (POGLĄDOWO)

Wybrane skonsolidowane dane finansowe, prezentowane zgodnie z MSSF  (w tys. PLN):

Instrumenty finansowe wprowadzone do obrotu:

• 8.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1,
• 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
• 9.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
• 16.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C1,
• 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C2,
• 800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.