Aktualność

Debiut Diagnostyki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

7 lutego 2025 roku na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zadebiutowała spółka Diagnostyka S.A. Kurs otwarcia wyniósł 125,5 zł, co oznacza wzrost o 19,5% względem ceny z IPO. Oferta o wartości 1,7 mld zł jest jedną z największych w historii Giełdy.

Oferta publiczna spółki spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów. W ramach IPO inwestorom przydzielono wszystkie oferowane akcje - łącznie 16 147 124 sztuk. Inwestorzy indywidualni otrzymali pulę 800 000 akcji, natomiast instytucjonalni - pozostałe 15 347 124 akcje. Cena sprzedaży akcji została ustalona na poziomie maksymalnym 105 zł, co przełożyło się na wartość oferty sięgającą blisko 1,7 mld złotych.

- 11 tysięcy inwestorów indywidualnych zapisało się na akcje Diagnostyki, chociaż nie wszyscy może są zadowoleni, bo redukcja wyniosła ponad 94 proc. Akcje zyskują obecnie ponad 20 proc. i dalej rosną, a to duży sukces dla spółki – powiedział Tomasz Bardziłowski, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podczas debiutu spółki.

Diagnostyka jest 411. spółką notowaną na Głównym Rynku oraz 1. debiutem na tym rynku w 2025 roku. Firma posiada największą sieć laboratoriów medycznych w Polsce. Spółka działa od 1998 roku, oferując szeroki zakres badań laboratoryjnych i diagnostycznych. Obecnie posiada 156 laboratoriów i ponad 1.100 punktów pobrań w całym kraju. Zatrudnia około 7.000 pracowników, w tym 3.500 specjalistów laboratoryjnych. Każdego roku wykonuje ponad milion testów genetycznych i jest liderem w obszarze histopatologii.

Informacje podstawowe

* wartość ustalona na podstawie ceny sprzedaży wynoszącej 105,00 PLN

HISTORIA I DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA

Działalność, która w okresie późniejszym kontynuowana była w formie spółki, pierwotnie tj. od 1998 roku  prowadzona była w formule spółki cywilnej.

W roku 2001 założona została  Diagnostyka Medyczne Centrum Laboratoryjne sp. z o.o.  
W 2008 roku Spółka została przekształcona ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową. Spółka Diagnostyka Laboratoria Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa  jako spółka przekształcona, została wpisana przez właściwy sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 1 grudnia 2008 r.

W 2011 roku Spółka uległa przekształceniu ze spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kolejne przekształcenie miało miejsce w roku 2021 - w dniu 2 września 2021 r. - właściwy sąd rejestrowy wpisał do rejestru przedsiębiorców KRS przekształcenie Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną  (pod aktualną nazwą firmy oraz formą prawną) DIAGNOSTYKA  Spółka Akcyjna.

Spółka została utworzona na czas nieokreślony.

Spółka (jako jednostka dominująca Grupy) posiada: (i) 16 spółek bezpośrednio od niej zależnych; (ii) 6 spółek pośrednio zależnych; (iii) 3 podmioty współkontrolowane przez Spółkę; oraz (iv) 2 podmioty powiązane ze Spółką.

Grupa stanowi punkt kompleksowej obsługi (ang. one-stop-shop) oferujący ponad 4.000 rodzajów wysokiej jakości badań laboratoryjnych, w tym badań podstawowych, specjalistycznych (w tym cytologicznych, histopatologicznych, mikrobiologicznych, genetycznych) jak i badań z obszaru diagnostyki obrazowej. Oferta Grupy obejmuje cały proces laboratoryjny, począwszy od pobrania materiału biologicznego poprzez transport materiału z wykorzystaniem sieci 600 własnych kurierów, wykonanie badań w ramach sieci 156 laboratoriów Grupy,  po dostarczenie wyniku analizy medycznej przez zespół około 7.000 osób w tym około 3.500 specjalistów laboratoryjnych  oraz 2.000 osób (w przeliczeniu na pełen etat) zatrudnionych  w punktach pobrań.

Usługi Grupy są wspierane przez ogólnopolską sieć około 1.100 punktów pobrań (własnych lub prowadzonych przez podwykonawców) zlokalizowanych we wszystkich polskich miastach powyżej 20.000 mieszkańców. Sieć laboratoriów Grupy jest zorganizowana w tzw. modelu gwiaździstym  i pozycjonuje się jako centrum kompleksowej diagnostyki, z silnym naciskiem na szybko rozwijające się obszary, takie jak badania genetyczne, histopatologię i innowacyjne rozwiązania AI. Poprzez sieć laboratoriów partnerskich zlokalizowanych w głównych miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław i Poznań, Grupa i jej Podmioty Stowarzyszone przeprowadzają ponad milion testów genetycznych rocznie. Grupa jest liderem w dziedzinie histopatologii z największym zespołem histopatologów w Polsce, wspieranym przez autorski system informatyczny, wykonujący ponad 4 miliony badań rocznie, którego badania są regularnie publikowane w czołowych czasopismach branżowych.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 33.756.500 PLN i dzieli się na 33.756.500 akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, w tym:

• 6.372.379 akcji imiennych, uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu serii A,
• 6.372.379 akcji imiennych, uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu serii B,
• 3.186.189 akcji imiennych, uprzywilejowanych dwukrotnie co do głosu serii C,
• 1.420.700 akcji zwykłych na okaziciela D,
•  257.729 akcji zwykłych na okaziciela E,
• 16.147.124 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

OFERTA PUBLICZNA

W związku z przeprowadzoną ofertą i dopuszczeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym Spółka nie wyemitowała  żadnych nowych akcji. Oferta publiczna dotyczyła wyłącznie sprzedaży istniejących akcji serii F Spółki.

Akcjonariusz Sprzedający:  LX Beta S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu.

Liczba akcji oferowanych do sprzedaży: 16.147.124 (akcje serii F).

Cena maksymalna wskazana w prospekcie: 105,00 PLN.
Ostateczna cena akcji oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych: 105,00 PLN.
Ostateczna cena akcji oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych: 105,00 PLN.

W ofercie publicznej zostały sprzedane wszystkie oferowane akcje, w tym:

• 15.347.124 akcji  Inwestorom Instytucjonalnym,
• 800.000 Inwestorom Indywidualnym (przydział przy użyciu systemu informatycznego GPW).

Łączna wartość oferty publicznej sprzedaży: 1.695.448.020,00 zł.

Strukura akcjonariatu po ofercie sprzedaży

W dniu 21 stycznia 2025 r. akcjonariusze Spółki, tj. Jakub Swadźba, Grzegorz Głownia, Paweł Pirkl, Jacek Prusek i Marcin Fryda, oraz – zgodnie z Umową o Gwarantowanie Oferty – Spółka i Akcjonariusz Sprzedający zaciągnęli zobowiązania ograniczające, m.in., możliwość oferowania, zastawiania oraz sprzedawania przez te osoby/podmioty oraz podmioty od nich zależne akcji Spółki przez okres 360 dni od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w tys. PLN):

Akcje debiutujące na rynku podstawowym GPW

• 1.420.700 akcji zwykłych na okaziciela D,
• 257.729 akcji zwykłych na okaziciela E,
• 16.147.124 akcji zwykłych na okaziciela serii F.