Aktualność

Debiut obligacji Invest Komfort Finance na warszawskiej Giełdzie

Na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje korporacyjne spółki deweloperskiej Invest Komfort Finance o wartości 100 mln zł. Emisja spotkała się z wyjątkowym zainteresowaniem, a popyt inwestorów przewyższył jej wartość aż 2,5-krotnie. Jest to 29. debiut w 2025 roku i jednocześnie 155. emitent na rynku obligacji GPW.

Gdyńska spółka z branży deweloperskiej Invest Komfort Finance wprowadziła na rynek Catalyst obligacje serii B o wartości 100 mln zł. Instrumenty są oprocentowane według stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę 2,75 p.p. i posiadają zabezpieczenie w formie poręczenia. Debiut na Catalyst to kolejny krok w rozwoju Grupy Invest Komfort, jednego z liderów rynku mieszkaniowego w Trójmieście, znanego z realizacji prestiżowych projektów w Gdyni, Gdańsku i Sopocie. Autoryzowanym Doradcą emisji jest Michael / Ström Dom Maklerski.

– Rynek Catalyst to platforma dla spółek takich jak Invest Komfort – dojrzałych, wiarygodnych, działających z pasją i zdolnych do pozyskania kapitału na realizację strategicznych planów. Witamy spółkę na warszawskim parkiecie i składamy gratulacje zarządowi, pracownikom oraz inwestorom – mówiła Dominika Niewiadomska-Siniecka, Członkini Zarządu, COO Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Spółka Invest Komfort Finance została utworzona w 2019 roku w celu finansowania działalności Grupy Invest Komfort poprzez emisje obligacji. Emitent zrealizował wcześniej emisję obligacji serii A o wartości 41 mln zł, której wykup nastąpił w 2025 roku.

– Pierwszy dzień notowań obligacji Invest Komfort na rynku Catalyst, to jest bardzo pozytywny dzień z naszej perspektywy. Będzie to świetny środek, do tego aby realizować naszą strategię, rozwijać nasz bank ziemi i pozyskiwać środki na finansowanie realizacji naszych inwestycji – podkreślił Karol Jacewicz, Dyrektor ds. finansowych Invest Komfort Finance.

Grupa Invest Komfort jest jednym z największych i najbardziej doświadczonych deweloperów mieszkaniowych w Trójmieście, działając na rynku od ponad 30 lat. Specjalizuje się w realizacji projektów w prestiżowych lokalizacjach Gdańska, Gdyni i Sopotu – w centrach miast, w sąsiedztwie parków, lasów oraz pasa nadmorskiego. Projekty Grupy wyróżniają się elegancką architekturą, wysoką jakością wykonania oraz dbałością o detale, co sprawia, że trafiają do najbardziej wymagających klientów.

– Debiut obligacji serii B spółki Invest Komfort Finance na rynku Catalyst to zwieńczenie naszych wieloletnich rozmów z Emitentem, w których przekonywaliśmy do skorzystania z zalet wynikających z obecności na tym rynku. Oferta została świetnie przyjęta przez inwestorów – potwierdza to pozyskanie kwoty 100 mln zł przy marży 2,75% i popycie około 2,5-krotnie przekraczającym wartość emisji. Invest Komfort to spółka o bardzo silnym bilansie, świetnych wynikach finansowych i unikalnej pozycji rynkowej w Trójmieście. Mamy nadzieję, że po tym sukcesie Spółka chętnie będzie sięgała po finansowanie obligacyjne przy okazji realizacji kolejnych przedsięwzięć – mówił Piotr Jankowski, wiceprezes Michael / Ström Dom Maklerski.

Rynek Catalyst, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, od 2009 roku tworzy przestrzeń dla obrotu obligacjami korporacyjnymi, komunalnymi oraz listami zastawnymi. Jego celem jest wspieranie długoterminowego finansowania gospodarki poprzez zapewnienie przejrzystości, płynności i zaufania między emitentami a inwestorami.