Aktualność

Zapowiedź debiutu spółki ONE MORE LEVEL

20 lutego 2026 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutuje spółka ONE MORE LEVEL S.A
ONE MORE LEVEL S.A  będzie 400. spółką notowaną na Głównym Rynku oraz 1. debiutem na tym rynku w 2026 roku.

Informacje podstawowe

* wartość ustalona na podstawie średniego kursu akcji Spółki w ASO NC z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dopuszczenie, tj. 2,31 zł

Historia i działalność Emitenta

Akcje ONE MORE LEVEL  S.A. są notowane na rynku NewConnect od 29.08.2012 r. Spółka początkowo działała na rynku medycyny estetycznej pod nazwą LASER-MED S.A. W 2017 r. podjęto decyzję o zmianie przedmiotu działalności Spółki w kierunku branży gier. W 2018 r. nastąpiła rejestracja w KRS połączenia Emitenta z One More Level S.A., studia deweloperskiego założonego w 2014 roku.

Emitent zajmuje się produkcją gier przeznaczonych na komputery osobiste i konsole. Obecnie zespół studia tworzy blisko 60 osób specjalizujących się w różnych dziedzinach produkcji gier. Proces produkcyjny gier przyjęty przez Spółkę jest w znacznym stopniu oparty o wewnętrzne zespoły deweloperskie. Od 2014 r. studio deweloperskie zrealizowało łącznie kilka istotnych projektów gier komputerowych. Działalność Spółki koncentruje się obecnie na produkcji gry Valor Mortis o łącznym budżecie ok 31,5 mln zł i planowanej na 2026 rok premierze. Emitent w październiku 2025 r. zawarł umowę wydawniczą z Lyrical Games LLC z siedzibą w USA (współwydawca gry) na kwotę zapewniająca finansowanie projektu do zakończenia jego produkcji, zachowując przy tym całość praw autorskich do gry (dotychczasowe nakłady wynoszą ok 25 mln zł). Na Datę Prospektu Spółka identyfikuje bieżące zapotrzebowanie na kapitał w kwocie 9,2 mln zł, który pozwoliłby jej na dokończenie produkcji i wydanie projektu Valor Mortis. Spółka zakłada pozyskanie koniecznych środków pieniężnych od Nowego Wydawcy.

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 6.636.788 zł i dzieli się na 66.367.880 akcji  serii A1, B, C i E, o wartości nominalnej 0,10 PLN w tym:

• 5.516.440 akcji zwykłych na okaziciela serii A1;
• 48.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
• 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
• 9.851.440 akcji zwykłych na okaziciela serii E;

Akcje Serii A1 zostały wyemitowane w 2014 roku w ramach zamiany wcześniej wyemitowanych i objętych akcji serii A, serii B, akcji serii C, akcji serii D oraz akcji serii E, które zostały scalone i wymienione na Akcje Serii A1.

Akcje serii B wyemitowane w 2018 r. na podstawie uchwały NWZ w sprawie połączenia Emitenta (dawniej LaserMed S.A.) oraz One More Level S.A. Połączenie zostało przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) K.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku One More Level S.A. jako spółki przejmowanej na Emitenta jako spółkę przejmującą, w zamian za nowo emitowane akcje, które Emitent wydał akcjonariuszom One More Level S.A.

Akcje serii C zostały objęte w dniu 19.05.2023 r. za gotówkę w wyniku wykonania uprawnień z warrantów subskrypcyjnych serii A przez trzy osoby (program motywacyjny). Cena emisyjna akcji serii C była równa wartości nominalnej akcji i wynosiła 0,10 zł za każdą akcję. Wartość emisji wyniosła 300.000 zł.

Akcje serii E wyemitowane zostały na podstawie uchwały ZWZ Spółki z dnia 3 czerwca 2025 r. Akcje serii E były przedmiotem oferty publicznej, która nie wymagała ubiegania się o zatwierdzenie prospektu albo innego właściwego dokumentu informacyjnego. Akcje serii E zostały zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu z wyłączeniem prawa poboru, poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia akcji serii E do 57 osób. W wyniku zakończenia subskrypcji akcji serii E w dniu 14 lipca 2025 r. 9.851.440 akcji przydzielonych zostało 56 inwestorom po cenie 0,95 za akcję (wkłady gotówkowe, 178.600 akcji zostało objętych przez 3 podmioty powiązane). Wartość emisji wyniosła 9.358.868 zł.

Wszystkie akcje Emitenta są przedmiotem obrotu na NewConnect. Emitent nie przeprowadzał oferty publicznej w związku z debiutem na Głównym Rynku GPW.

Struktura akcjonariatu Emitenta:

Wyniki finansowe Emitenta

* dane kwartalne, niezaudytowane

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych.

Instrumenty debiutujące:

• 5.516.440 akcji zwykłych na okaziciela serii A1;
• 48.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;
• 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C;
• 9.851.440 akcji zwykłych na okaziciela serii E;