Aktualność

Zielone obligacje Grupy Mosty zadebiutowały na Catalyst

Na rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zadebiutowały obligacje spółki Mosty Magazyny Energii, należącej do Grupy Mosty. Do obrotu wprowadzono serię zielonych obligacji o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł. Jest to ósmy debiut na rynku Catalyst w 2026 roku oraz 161. emitent notowany na tym rynku.

Spółka Mosty Magazyny Energii wprowadziła do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu obligacje oprocentowane według stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę 3,5%. Termin wykupu został określony na listopad 2028 roku, z przewidzianą częściową amortyzacją w 2027 r. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie i refinansowanie zielonych projektów zgodnych z przyjętym Green Bond Framework, w tym inwestycji w infrastrukturę magazynowania energii elektrycznej. Obligacje są notowane w segmencie Warsaw Sustainable Segment. Funkcję autoryzowanych doradców pełnili Clifford Chance, IPOPEMA Securities oraz Kancelaria SSW.

– Do grona emitentów Catalyst dołącza podmiot realizujący projekty o znaczeniu dla transformacji energetycznej. Środki pozyskane w ramach emisji zielonych obligacji zostaną przeznaczone na rozwój magazynów energii, które odgrywają kluczową rolę w stabilizacji systemu energetycznego. To kolejny przykład, że rynek Catalyst skutecznie wspiera finansowanie długoterminowych inwestycji, a jednocześnie potwierdzenie rosnącego zaufania emitentów do polskiego rynku kapitałowego – podkreśliła Dominika Niewiadomska-Siniecka, Członkini Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Spółka Mosty Magazyny Energii należy do Grupy Mosty, której początki sięgają 1962 roku. Grupa od wielu lat realizuje projekty infrastrukturalne i energetyczne, a w ostatnim okresie koncentruje działalność na segmencie magazynowania energii oraz usług systemowych i sieciowych. Spółka Mosty Magazyny Energii pełni rolę centralnego podmiotu finansującego projekty realizowane przez spółki celowe Grupy w tym obszarze.

– Debiut na Catalyst to dla nas coś nowego i duży krok do przodu. Pierwszy raz historii Grupy sięgnęliśmy po obligacje oraz rynek giełdowy i inwestorów publicznych. Rozpiera nas duma, że jesteś na warszawskim parkiecie. Mam nadzieje że nie są to pierwsze obligacje, które emitujemy. Mamy w planach dużo projektów, które wymagają finansowania i na pewno będziemy starali się przekonać inwestorów, żeby z nami współpracowali  – powiedział Andrzej Kowalik, Prezes Zarządu Grupy Mosty.

Środki z emisji zostaną wykorzystane na finansowanie i refinansowanie projektów zgodnych z Green Bond Framework, w szczególności nabywania i eksploatacji magazynów energii elektrycznej. Część kapitału może zostać przeznaczona na udzielanie pożyczek wewnątrzgrupowych oraz zabezpieczenie obsługi odsetek w początkowym okresie działania emisji.

– Debiut na rynku Catalyst jest zwieńczeniem kilkunastomiesięcznego przygotowania spółki do emisji zielonych obligacji. Ta emisja wynikła z chęci realizacji programu inwestycyjnego związanego z uzupełnieniem i dobudową do naszych istniejących instalacji OZE i magazynów energii. Postanowiliśmy, że idealnym sposobem sfinansowania tego typu projektu inwestycyjnego będzie rynek kapitałowy i zapukanie do inwestorów oraz zaproponowanie im objęcia naszych zielonych obligacji. Przy okazji całego procesu przyjęliśmy ramy zielonych finansowań, stąd każdy inwestor nabywa obligacje, które są oznaczone jako zielone – dodał Jacek Skrabacz, Wiceprezes Zarządu Grupy Mosty.

Rynek Catalyst, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie od 2009 roku, jest platformą obrotu obligacjami korporacyjnymi, komunalnymi oraz listami zastawnymi i stanowi istotny element polskiego rynku kapitałowego. Catalyst zapewnia emitentom dostęp do zdywersyfikowanych źródeł finansowania, a inwestorom transparentność, obowiązki informacyjne oraz bieżącą wycenę instrumentów dłużnych. Catalyst odgrywa coraz większą rolę w finansowaniu długoterminowych inwestycji, w tym projektów wspierających transformację energetyczną oraz realizujących cele ESG.