Aktualność

Dwa nowe ETF-y na mWIG40TR zadebiutowały na warszawskiej Giełdzie

Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zadebiutowały dwa nowe instrumenty z oferty BETA ETF, oparte na indeksie mWIG40TR. Nowe ETF‑y umożliwiają inwestorom zajmowanie pozycji zarówno na wzrosty, jak i na spadki indeksu średnich spółek notowanych na GPW, z wykorzystaniem dźwigni finansowej lub strategii short. Debiut instrumentów wpisuje się w rozwój oferty produktów umożliwiających realizację bardziej zaawansowanych strategii inwestycyjnych na rynku regulowanym.

Nowe instrumenty zapewniają ekspozycję na indeks mWIG40TR, obejmujący średnie spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, reprezentujące segment mid‑cap polskiego rynku akcji. Fundusze mają formę certyfikatów inwestycyjnych Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, emitowanego przez AgioFunds TFI. Jednostką notowania jest jeden certyfikat inwestycyjny, a płynność obrotu na rynku wtórnym zapewnia animator Dom Maklerski BOŚ.

- Na Rynku Głównym witamy dwa nowe ETF-y od BETA Securities i AgioFunds, oparte o indeksie mWIG40TR, w wersjach short oraz leverage. Jest to dopełnienie oferty w zakresie tego kluczowego z punktu widzenia GPW indeksu, który obrazuje siłę polskiej gospodarki. Gratulujemy BETA Securities, AgioFunds i wszystkim instytucjom zaangażowanym w debiut, a samym inwestorom życzymy udanych inwestycji - powiedział Michał Kobza, członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Pierwszy z debiutujących instrumentów, to BETA ETF mWIG40TRsh (ETFBM40ST), którego wartość odzwierciedla dzienne, odwrotne zmiany indeksu mWIG40TR. Fundusz zyskuje na wartości w przypadku spadku indeksu bazowego i traci w przypadku jego wzrostu. Instrument ten może być wykorzystywany zarówno w strategiach krótkoterminowych, jak i w celu zabezpieczania portfela akcji średnich spółek przed spadkami rynku. Ze względu na swoją konstrukcję jest on przeznaczony głównie dla inwestorów posiadających wiedzę na temat instrumentów typu short oraz związanych z nimi ryzyk.

Drugi instrument, to BETA ETF mWIG40TRlv (ETFBM40LV), który zapewnia ekspozycję na indeks mWIG40TR z wykorzystaniem dźwigni finansowej na poziomie około 200%. Celem funduszu jest osiąganie wyników odpowiadających w przybliżeniu dwukrotności dziennej zmiany indeksu bazowego. ETF z dźwignią umożliwia inwestorom zwiększenie ekspozycji na krótkoterminowe ruchy indeksu mWIG40TR przy niższym zaangażowaniu kapitału. Z uwagi na mechanizm codziennego resetu dźwigni, instrument ten jest przeznaczony przede wszystkim do krótkoterminowych strategii inwestycyjnych, a inwestowanie długoterminowe może prowadzić do wyników odbiegających od oczekiwań.

- Z naszej perspektywy jest to istotny krok, ponieważ wprowadzenie funduszy lewarowanych oraz funduszu short na indeks mWIG40TR nie jest łatwym zadaniem. Segment ten charakteryzuje się relatywnie niższą płynnością, co ogranicza możliwość tworzenia bardzo agresywnych produktów. Z tego względu traktujemy ten debiut również jako wyzwanie, z którym – podobnie jak w przypadku wcześniejszych projektów – zamierzamy sobie poradzić. Fundusze lewarowane są przeznaczone dla inwestorów o mniejszej awersji do ryzyka, a przede wszystkim dla tych, którzy posiadają odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie w zakresie inwestycji krótkoterminowych. Nie są to instrumenty typu „kup i trzymaj”, lecz rozwiązania wymagające aktywnego podejścia – monitorowania, analizy oraz bieżącego dostosowywania strategii inwestycyjnej - podsumował Kazimierz Szpak, Prezes Zarządu BETA ETF.

BETA ETF to marka funduszy inwestycyjnych rozwijana we współpracy BETA TFI oraz AgioFunds TFI. Pierwszy fundusz BETA ETF zadebiutował na GPW w styczniu 2019 roku. Obecnie oferta BETA ETF na obejmuje już 15 funduszy notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a łączna wartość ich aktywów przekracza 2 mld zł.

Fundusze ETF są notowane na Rynku Głównym GPW w tym samym segmencie obrotu, w którym notowane są akcje spółek. Instrumenty te umożliwiają inwestorom uzyskanie ekspozycji na różne klasy aktywów w ramach rynku regulowanego, przy zachowaniu bieżącej wyceny giełdowej oraz dostępu do animatorów rynku wspierających płynność obrotu.