Aktualność

MOL wzmacnia obecność na polskim rynku kapitałowym emisją obligacji o wartości 850 mln złotych

2 października 2026 r. na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie odbył się oficjalny debiut pięcioletnich obligacji spółki MOL, jednej z największych zintegrowanych grup energetycznych Europy Środkowo-Wschodniej. Emitent jest 165. podmiotem notowanym na Catalyst oraz 15. debiutantem na tym rynku w 2026 roku.

Do obrotu na Catalyst zostały wprowadzone obligacje węgierskiego koncernu paliwowego o łącznej wartości 850 mln zł. Emisja obejmowała 850 tys. obligacji o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, które zostały objęte przez 58 inwestorów kwalifikowanych. Była to denominowana w złotych emisja zagranicznego emitenta korporacyjnego posiadającego rating inwestycyjny, co wyróżnia tę transakcję na polskim rynku długu. Przy emisji obligacji MOL funkcję organizatorów i dealerów pełniły Erste Group oraz Bank Pekao, natomiast za obsługę prawną transakcji odpowiadała kancelaria A&O Shearman.

- Debiut obligacji MOL na rynku Catalyst to ważny sygnał dla całego rynku. Jedna z największych grup energetycznych Europy Środkowo-Wschodniej zdecydowała się pozyskać finansowanie na polskim rynku kapitałowym. Potwierdza to jego atrakcyjność, płynność i zdolność do obsługi dużych transakcji realizowanych przez międzynarodowych emitentów – powiedział Tomasz Bardziłowski, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Oferta publiczna została przeprowadzona w dniach 1-2 lipca 2026 r. Oprocentowanie obligacji jest zmienne i stanowi sumę stawki WIBOR 6M oraz marży 1,45 p.p. Dzień wykupu obligacji przypada na 8 lipca 2031 r., z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego wykupu na warunkach określonych w dokumentacji emisji. Obligacje nie są zabezpieczone.

Akcje MOL są notowane na Głównym Rynku GPW od grudnia 2004 r. Debiut obligacji spółki na Catalyst będzie kolejnym krokiem w rozwoju obecności Grupy na polskim rynku kapitałowym.

- Transakcja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów i została objęta zapisami ponad dwukrotnie przekraczającymi oferowaną wartość, co potwierdza zaufanie zarówno do Grupy MOL, jak i do strategicznych przesłanek stojących za wprowadzeniem regionalnego emitenta na polski rynek długu. Dla MOL transakcja ta oznacza znacznie więcej niż pozyskanie finansowania. To budowanie długoterminowej obecności na polskim rynku kapitałowym oraz trwałych relacji z polskimi inwestorami – podkreślił János Horváth, Prezes Zarządu MOL Polska.

MOL jest niezależną, notowaną na giełdzie międzynarodową grupą działającą w sektorze energetycznym. Podstawowa działalność spółki obejmuje poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej oraz gazu ziemnego, działalność rafineryjną i petrochemiczną, transport oraz magazynowanie surowców, a także hurtową i detaliczną sprzedaż paliw. Grupa zarządza siecią blisko 2 tys. stacji paliw działających na dziewięciu rynkach Europy Środkowo-Wschodniej pod siedmioma markami.

Polska pozostaje jednym z kluczowych rynków dla Grupy MOL. Spółka wskazuje, że kraj charakteryzuje się stabilnym otoczeniem gospodarczym i regulacyjnym oraz atrakcyjnymi perspektywami rozwoju. Akcje MOL są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Budapeszcie od 1995 r., a polscy inwestorzy stanowią istotną część zagranicznego akcjonariatu spółki.

MOL realizuje strategię „SHAPE TOMORROW 2030+”, której celem jest rozwój działalności w obszarach wspierających transformację energetyczną i gospodarkę obiegu zamkniętego. Grupa zakłada, że do 2050 r. stanie się jednym z liderów niskoemisyjnej gospodarki cyrkularnej w Europie Środkowo-Wschodniej, dostarczając paliwa, surowce, produkty i usługi odpowiadające na zmieniające się potrzeby klientów i gospodarki.

Rynek Catalyst, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, stanowi platformę obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi emitowanymi przez przedsiębiorstwa, banki, jednostki samorządu terytorialnego oraz Skarb Państwa. Umożliwia emitentom pozyskiwanie finansowania na rozwój działalności, zapewniając jednocześnie przejrzystość rynku i dostęp inwestorów do informacji o notowanych instrumentach.