Aktualność
30 października - relacja z debiutu spółki oferującej usługi pocztowe
30 października na Głównym rynku GPW miał miejsce drugi tego dnia, a 63. w tym roku debiut – do notowań trafiły akcje spółki Integer.pl SA. Do obrotu giełdowego wprowadzonych zostało 1.550.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E. Po debiucie spółki Integer SA na GPW notowanych jest 335 spółek. Spółka zakwalifikowana została do sektora "usługi inne".
Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej wynosiła 13,50 zł. Kurs otwarcia akcji w dniu debiutu wyniósł 14,60 zł.
W uroczystym debiucie wzięli udział przedstawiciele spółki:
- Rafał Brzoska – Prezes Zarządu Integer.pl S.A.
- Krzysztof Kołpa – Członek Zarządu Integer.pl S.A.
W uroczystości debiutu wziął udział również Dariusz Wareluk – Dyrektor ds. Klientów Instytucjonalnych IDM SA - instytucji, która oferowała akcje w ofercie publicznej.
Spółkę na parkiecie giełdowym powitała Lidia Adamska z Zarządu GPW
- Spółka Integer prowadzi działalność, która może uchodzić za tradycyjną, ale jej biznes – dostarczanie przesyłek pocztowych i druków bezadresowych – jest bardzo perspektywiczny i stanowi poważną konkurencję dla Poczty Polskiej – powiedziała Lidia Adamska z Zarządu GPW podczas powitania spółki na parkiecie. Prezes Adamska podkreśliła również, że debiut Integera pokonuje rekord liczby debiutów na GPW z 1997 roku.
Przy mównicy Rafał Brzoska – Prezes Zarządu Integer.pl
Rafał Brzoska – Prezes Zarządu Integer SA powiedział: - Wartość rynku usług pocztowych szacowana jest obecnie na ok. 6 mld zł. Naszym celem jest zdobycie 10 proc. udziałów w tym rynku. Chcemy odgrywać role jednego z kluczowych graczy w tym segmencie. W swoim wystąpieniu prezes Brzoska mówił również o planach wejścia spółki na rynek ukraiński.
Informacje o spółce:
Przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej Emitenta jest kolportaż bezadresowych materiałów reklamowych i usługi pocztowe. Emitent planuje także świadczenie usług pośrednictwa finansowego poprzez Integer Sp. z o.o.
Emitent kolportuje średnio od 50 do 70 milionów ulotek reklamowych miesięcznie, a codziennie jego kurierzy dostarczają przesyłki w ponad 500 miastach w Polsce. W chwili obecnej spółka posiada 15 centralnych magazynów, 42 magazyny regionalne i 91 punktów przeładunkowych.
W związku z częściową liberalizacją rynku usług pocztowych poza obszarem zastrzeżonym dla Poczty Polskiej znalazły się przesyłki ważące powyżej 50 g. W tym właśnie obszarze swoje usługi świadczy wchodząca w skład Grupy Emitenta spółka InPost Sp. z o.o., która w październiku 2006 roku rozpoczęła działalność jako pierwszy niezależny operator pocztowy o zasięgu ogólnopolskim. Oferta usług pocztowych skierowana jest zarówno do klientów masowych, jak i indywidualnych.
Zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego działalność polegająca na świadczeniu usług pośrednictwa finansowego zostanie uruchomiona w 2007 roku i będzie ściśle powiązana z działalnością pocztową, wykorzystując m.in. zasoby ludzkie spółki InPost. Planowane jest utworzenie ogólnopolskiej sieci Punktów Obsługi Klienta świadczących kompleksowe usługi pocztowe wzbogacone o szeroki wachlarz usług pośrednictwa finansowego. Budowa sieci odbywać się będzie w oparciu o dotychczasowe Punkty Obsługi Klienta InPost oraz poprzez przejęcie istniejących punktów w małych sieciach franczyzowych.
Wyniki oferty publicznej:
Oferta podzielona była na dwie transze:
Stopa redukcji w Transzy Otwartej dla osób uczestniczących w procesie book-building wyniosła 83,7%, natomiast dla pozostałych osób 91,85% Przydział dokonany został w dniu 25.10.2007 r.
Cena emisyjna ustalona została na poziomie 13,50 zł, a wartość ofert wyniosła blisko 20,925 mln zł.
Środki pozyskane z emisji mają zostać przeznaczone na następujące inwestycje:
Emisja akcji serii E ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na finansowanie działań rozwojowych i inwestycji kapitałowych realizowanych zgodnie ze strategią rozwoju Emitenta. Poszczególne cele emisji przedstawiają się następująco:
1. Dofinansowanie spółki InPost Sp. z o.o., która przeznaczy środki na:
- uruchomienie 300 punktów obsługi klienta i 15 własnych oddziałów w najlepszych lokalizacjach miast i w centrach handlowych,
- otwarcie 50 nowych oddziałów agencyjnych InPost w mniejszych miastach,
- zakupienie licencji oraz wdrożenie systemu IT do zarządzania przedsiębiorstwem oraz do śledzenia przesyłek,
- utworzenie 2 nowych sortowni InPost w Katowicach i w Bydgoszczy,
2. Dofinansowanie spółki Integer Sp. z o.o. która przeznaczy środki na:
- dostosowanie wyposażenia obecnych Punktów Obsługi Klienta InPost do świadczenia podstawowych usług finansowych powiązanych z usługami pocztowymi, a także wyposażenie listonoszy w przenośne urządzenia do dokonywania płatności kartami debetowymi i kredytowymi oraz mobilne drukarki,
3. Inwestycje w kapitał obrotowy,
4. Uruchomienie własnego centrum obsługi klienta i call-center,
5. Inwestycja kapitałowa Emitenta w podmiot gospodarczy na Ukrainie, której celem będzie rozpoczęcie świadczenia usług dystrybucji bezadresowej w tym kraju,
6. Przeprowadzenie 2 ogólnopolskich kampanii promocyjnych dotyczących usług świadczonych przez Grupę Kapitałową Emitenta,
7. Przejęcia podmiotów gospodarczych z branży pokrewnej spółkom z Grupy Kapitałowej Emitenta, które posiadają własną sieć punktów obsługi klienta.
Wynik finansowy netto Emitenta (w tys. zł):
- 01.01.2004 r. - 31.12.2004 r. 2.709
- 01.01.2005 r. - 31.12.2005 r. 1.921
- 01.01.2006 r. - 31.12.2006 r. 1.584
Prognozowany skonsolidowany zysk netto za okres od 1.01.2007 do 31.12.2007: 3.535.620 zł
Prognozowany skonsolidowany zysk netto za okres od 1.01.2008 do 31.12.2008: 6.536.270 zł
Podmioty współpracujące przy sporządzaniu prospektu:
Oferujący: IDM SA
Doradca Finansowy: TAG Sp. z o.o.
Doradca Prawny: Kancelaria Łatała i Wspólnicy Sp. k.
Biegły Rewident: AdAc Sp. z o.o.