Aktualność

8 kwietnia - relacja z debiutu spółki

2008-04-08 15:46:35 W dniu 8 kwietnia br. zadebiutowała na Giełdzie spółka UNIBEP SA. To 9. debiutant na Głównym Rynku GPW w roku 2008. Spółka UNIBEP SA notowana jest na rynku podstawowym Giełdy. Po debiucie spółki, na GPW notowanych jest 358 spółek.

Prezes GPW Ludwik Sobolewski witając spółkę UNIBEP SA na Giełdzie powiedział: "UNIBEP SA to kolejna spółka, która dobrze zadebiutowała, co może być dobrym prognostykiem”. Prezes spółki UNIBEP SA Jan Mikołuszko: „UNIBEP SA to 5. spółka z Podlasia, debiutująca na GPW, jesteśmy dumni z naszych wspólnych dokonań, przed nami nowe wyzwania”, Prezes spółki podziękował inwestorom za zaufanie, którym obdarzyli spółkę: „Wasza obecność to radość i zobowiązanie” a także Burmistrzowi Bielska – Podlaskiego za obecność, przedstawicielom organizacji biznesowych, akcjonariuszom oraz firmom, biorącym udział w przygotowaniu oferty. Burmistrz Bielska – Podlaskiego, biorący udział w uroczystości debiutu powiedział: „Jesteśmy bardzo dumni, dla miasta to historyczny dzień, obecność spółki na GPW jest elementem promocji naszego miasta”.

Informacje o spółce:

Przedmiotem działalności spółki jest generalne wykonawstwo w obszarze budownictwa mieszkaniowego, handlowo-usługowego, przemysłowego oraz ogólnego. Intensywnie rozwijana jest również działalność deweloperska oraz produkcyjna realizowana poprzez spółkę zależną UNIHOUSE Sp. z o.o.
W skład której wchodzą UNIBEP S.A., UNIHOUSE Sp. z o.o., zarejestrowana na Ukrainie spółka UNIBEP Lwów Sp. z o.o. oraz spółka STROJIMP Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliningradzie.

Wyniki oferty publicznej:

Publiczna Subskrypcja: do 7.900.000 akcji, w tym: subskrypcja do 6.700.000 akcji serii B i sprzedaż do 1.200.000 akcji serii A, cena emisyjna i cena sprzedaży 9 zł

Akcje oferowane były w transzach:

• Transza Inwestorów Indywidualnych - oferowano i przydzielono 400.00 akcji serii B, stopa redukcji 90,04%, w dniu 26.03.2008r. przydział za pomocą systemu informatycznego GPW,
  
• Transza Inwestorów Instytucjonalnych – oferowano i przydzielono 7.500.000 akcji, w tym: 1.200.000 serii A i 6.300.00 akcji serii B.

Wartość emisji akcji serii B wynosi 60.300.000 zł.

Środki pozyskane z emisji akcji serii B zostaną przeznaczone na następujące cele:

• zakup gruntów pod działalność deweloperską - co pozwoli zrealizować dynamiczny wzrost przychodów z działalności deweloperskiej prowadzonej w obrębie Grupy przez spółkę zależną UNIHOUSE, głównie na terenie aglomeracji warszawskiej i przylegających gmin: 45–55% środków,
• zwiększenie poziomu kapitału obrotowego w celu wsparcia finansowania działalności deweloperskiej, produkcji domów lekkiej konstrukcji, a także planowanego dynamicznego wzrostu sprzedaży w obrębie generalnego wykonawstwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności eksportowej.: 20–22% środków,
• rozbudowa i modernizacja bazy produkcyjnej (technologia CETE): 3-5% środków,
• uruchomienie zakładu produkcji budynków o lekkiej konstrukcji: 20–30% środków.

Podmioty współpracujące przy sporządzaniu prospektu:

Oferujący: Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.b
Doradca Prawny: Spółka Partnerska Radców Prawnych Biedecki, Biedecki i Ptak z siedzibą Warszawie
Doradca finansowy: BRE Corporate Finance S.A.
Biegły Rewident: MAZUR i JABŁOŃSKI Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Wynik finansowy netto Grupy Kapitałowej Emitenta (w tys. zł):

• 01.01.2004 r. - 31.12.2004 r. (473)
• 01.01.2005 r. - 31.12.2005 r. (144)
• 01.01.2006 r. - 31.12.2006 r. 2.144
• 01.01.2007 r. - 31.12 .2007 r. 11.604

Prognoza skonsolidowanego zysku netto na rok 2008: 24.000 tys. zł.