Aktualność

Debiut spółki PEKABEX

W dniu 8 lipca 2015 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała spółka POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA.

Spółka POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA jest 11. debiutantem w roku 2015 na Głównym Rynku GPW oraz 475. emitentem na tym rynku.

Wprowadzone instrumenty: 24.213.024 akcji serii A, 3.000.000 praw do akcji serii B.

Informacje podstawowe

Historia Emitenta
Historia Spółki sięga 1972 r., kiedy to decyzją Ministra Budownictwa, został utworzony Poznański Kombinat Budowy Domów – Przedsiębiorstwo w Budowie. W dniu 16.09.1974 r. zmieniono jego nazwę na Poznański Kombinat Budowlany. Spółka specjalizowała się w budowie domów z tzw. wielkiej płyty.
W dniu 12.09.1995 r. dokonano wniesienia akcji Spółki do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. 09.09.1999 r. instrumenty finansowe zadebiutowały na rynku giełdowym.
Załamanie rynku budowlanego w latach 2000–2002, brak spójnej strategii oraz niewłaściwe zarządzanie wywarły negatywny wpływ na działalność Spółki, w tym generowanie strat, w związku z tym w roku 2003 otwarte zostało postępowanie upadłościowe Spółki. W roku 2005 Spółka została, na wniosek jednego z wierzycieli, postawiona w stan upadłości likwidacyjnej. Dnia 24.06.2005 r. akcje Spółki zostały wykluczone z obrotu giełdowego.
W roku 2006 Spółka pozyskała nowego inwestora indywidualnego, który wraz z funduszem Sovereign Capital zrestrukturyzował Spółkę. W kwietniu 2007 r. Sąd w Poznaniu zmienił tryb upadłości na upadłość z możliwością zawarcia układu z wierzycielami. Inwestor Spółki zdecydował o spłacie wszystkich wierzycieli. W dniu 02.04.2008 r. zakończył się proces upadłości Spółki.
Równolegle z działaniami zmierzającymi do zakończenia upadłości Spółki następowały kolejne zmiany w akcjonariacie Spółki oraz rozpoczęto proces gruntownej restrukturyzacji operacyjnej Spółki. Wdrożono program inwestycyjny mający na celu modernizację zakładu oraz poszerzenie oferty produktowej. Obecnie Emitent tworzy Grupę Kapitałową, w której kontroluje 8 podmiotów.

Działalność Grupy Kapitałowej Emitenta
Spółka jest spółką holdingową, natomiast działalność operacyjna Grupy prowadzona jest w spółkach zależnych. Emitent świadczy usługi z zakresu: najmu pomieszczeń biurowych (zarówno dla spółek zależnych, jak i spółek spoza Grupy), najmu pomieszczeń przemysłowych, najmu maszyn i urządzeń (dla spółek zależnych) oraz udziela licencji na znak towarowy przysługujący Spółce.
Grupa jest wiodącym producentem elementów prefabrykowanych w Polsce. W swojej działalności łączy kompetencje firmy produkcyjnej, inżynieryjnej i budowlanej. Grupa specjalizuje się w działalności produkcyjnej tradycyjnych prefabrykowanych elementów zbrojonych oraz nowoczesnych elementów sprężonych.

Publiczna Oferta nie więcej niż 8.533.333 akcji, w tym w publicznej subskrypcji do 4.166.666 akcji serii B, a w publicznej ofercie sprzedaży do 4.366.667 akcji serii A.
22.06.2015 r. przydzielono 3.000.000 akcji serii B i wszystkie oferowane akcje serii A:

• w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 589.333 akcji serii B przydzielono 412 inwestorom (stopa redukcji 84%);
• w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych –2.410.667 akcji serii B i 4.366.667 akcji serii A przydzielono 236 inwestorom.

Cena emisyjna akcji serii B była równa cenie sprzedaży akcji serii A, wyniosła 10 zł. Środki z emisji akcji serii B w wysokości 30.000.000 zł, mają zostać przeznaczone na:

• sfinansowanie części ceny zakupu 98,01% akcji spółki Kokoszki Prefabrykacja SA;
• zasilenie kapitału obrotowego w związku z planowaną realizacją kontraktów;
• zakup innych podmiotów lub aktywów;
• spłata kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska SA.

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 21.213.024 zł i dzieli się na 21.213.024 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1 zł każda.
Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji 3.000.000 akcji serii B, kapitał zakładowy wynosić będzie 24.213.024 zł i dzielił się będzie na 24.213.024 akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.

Kapitalizacja Spółki, przy cenie emisyjnej 10 zł, wynosi obecnie 212.130.240 zł, a z uwzględnieniem niezarejestrowanych akcji serii B, kapitalizacja wynosi 242.130.240 zł.