Aktualność
Debiut spółki PLAYWAY
12
W dniu 19 października 2016 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała spółka PLAYWAY SA.
Spółka PLAYWAY SA jest 15. debiutantem w roku 2016 na Głównym Rynku GPW oraz 486. emitentem na tym rynku.
Informacje podstawowe
|
nazwa spółki |
PLAYWAY S.A. |
|
spółka na rynku regulowanym |
486 |
|
debiut w 2016 r. |
15 |
|
rynek (podstawowy/równoległy) |
równoległy |
|
sektor |
Informatyka |
|
spółka w sektorze |
38 |
|
miejsce siedziby |
Polska, Warszawa |
|
przedmiot działalności |
Grupa jest jednym z producentów i wydawców gier komputerowych i mobilnych w Polsce |
|
oferta publiczna T/N |
IPO 600.000 akcji serii I Sprzedaż 600.000 akcji serii B oraz H |
|
wartość oferty publicznej |
IPO: 31,2 mln zł Sprzedaż: 31,2 mln zł |
|
cena emisyjna oraz cena sprzedaży |
52 zł |
|
kurs odniesienia |
52 zł |
|
wartość spółki (z uwzględnieniem emisji akcji serii H)* |
343.200.000,00 zł |
|
% free float w zarejestrowanych akcjach |
10% |
|
wartość ww. free float* |
31.200.000,00 zł |
|
% free float po rejestracji PDA |
18,18% |
|
wartość ww. free float * |
62.400.000,00 zł |
|
Oferujący |
Trigon Dom Maklerski S.A. |
Historia i przedmiot działalności
Spółka została utworzona w 2011 roku, korzystając z dwudziestoletniego doświadczenia w tworzeniu gier i wielu kontaktów handlowych jej założyciela, Krzysztofa Kostowskiego. W 2011 roku Grupa rozpoczęła tworzenie dziesięciu średnio budżetowych gier w ramach nowo utworzonej spółki PlayWay S.A. Każda gra projektowana była przez niezależny zespół deweloperski.
W pierwszym roku działalności Spółka współpracowała z 10 zespołami.
Grupa jest jednym z producentów i wydawców gier komputerowych i mobilnych w Polsce. Na datę Prospektu Grupa wyprodukowała i wydała łącznie ponad 40 gier, które sprzedały się lub zostały pobrane w łącznej liczbie ok. 15.000.000 sztuk. Na Datę Prospektu Grupa pracuje nad przygotowaniem ponad 60 nowych tytułów gier i dodatków. Dzięki dużej liczbie produkowanych tytułów, Grupa buduje swoją pozycję w wielu segmentach rynku gier przeznaczonych zarówno na urządzenia mobilne, jak i komputery PC oraz Mac, dywersyfikując w ten sposób ryzyko inwestycyjne związane z produkcją pojedynczej gry. Dodatkowo, na 2017 rok Grupa planuje również wejście w nowy segment rynku gier i premiery swoich pierwszych produkcji przeznaczonych na konsole PlayStation oraz Xbox.
Jednym z najistotniejszych typów gier produkowanych przez Grupę są symulatory, do których zaliczają się m.in. kolejne edycje flagowego tytułu spółki: Car Mechanic Simulator, jak i wydana w 2015 roku gra Farm Expert. Grupa współpracuje w Polsce z ponad czterdziestoma zespołami deweloperskimi, w tym z ponad trzydziestoma na wyłączność (wliczając spółki zależne). Produkowane przez siebie gry Grupa wydaje samodzielnie lub, w stosunku do wybranych tytułów, w oparciu o umowy wydawnicze zawarte z platformą cdp.pl oraz spółkami Gambitious B.V., Techland Sp. z o.o., czy Koch Media GmbH. Produkty Grupy są sprzedawane na całym świecie w przeważającej większości w modelu dystrybucji cyfrowej, za pośrednictwem dedykowanych platform dystrybucyjnych, w szczególności Steam, App Store i Google Play, na których Grupa utrzymuje silną pozycję sprzedażową.
Kapitał zakładowy Spółki według odpisu z Rejestru Przedsiębiorców wynosi: 600.000 zł i dzieli się na 6.000.000 akcji serii A, B, C, D, E, F, G oraz H o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Oferta publiczna
W ramach oferty publicznej Spółka zaoferowała 600.000 akcji nowej emisji serii I, a ponadto akcjonariusze sprzedający dokonali sprzedaży 600.000 akcji serii B oraz H. Cena emisyjna oraz cena sprzedaży wyniosły 52 zł.
Emitent zamierza przeznaczyć środki pieniężne pozyskane w wyniku oferty publicznej akcji serii I na następujące cele:
- 4-6 mln zł na działalność marketingową i promocję nowych produktów Emitenta, w tym ok. 2,5 mln zł na marketing zapowiedzianej produkcji Agony oraz ok. 1,4 mln zł na działalność marketingową związana z kolejnymi wydaniami z serii Car Mechanic Simulator;
- 14-15 mln zł na inwestycje w projekty spółek zależnych oraz zakładanie i dofinansowanie kolejnych spółek celowych w związku z pozyskaniem nowych zespołów deweloperskich;
- 3-4 mln zł na odkup udziałów lub akcji spółek zależnych;
- 9-10 mln zł na inwestycje w projekty zespołów istniejących w ramach Grupy.
W wyniku oferty spółka pozyskała 31,2 mln zł.
Instrumenty finansowe Spółki dopuszczone do obrotu:
• 1.500.000 serii A,
• 1.500.000 serii B,
• 300.000 serii C,
• 600.000 serii D,
• 900.000 serii E,
• 300.000 serii F,
• 600.000 serii G,
• 300.000 serii H,
• 600.000 serii I,
oraz
• 600.000 praw do akcji na okaziciela serii I.
Na Giełdzie zadebiutowały: akcje serii A, B, C, D, E, F, G, H oraz PDA serii I.
Galeria
