Aktualności

Debiut spółki ALUMETAL

17 lipca 2014 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała spółka ALUMETAL SA.

Spółka ALUMETAL SA jest 17. debiutantem w roku 2014 na Głównym Rynku GPW oraz 462. emitentem na tym rynku.

Informacje podstawowe

Informacje dodatkowe (na dzień 15.07.2014 r.) 

Historia i działalność Emitenta
Historia najstarszego zakładu Grupy Alumetal sięga 1953 r., kiedy powstała odlewnia w Kętach. Na przełomie 1999 i 2000 r. z Grupy Kęty S.A. wydzielono odlewnię w Kętach oraz utworzono ALUMETAL sp. z o.o. jako odrębny podmiot prawny.
W 2001 r. Grupa Kęty S.A. sprzedała Alumetal sp. z o.o. austriackiemu inwestorowi. Następnie, w latach 2002 i 2003 udziałowcami ALUMETAL sp. z o.o. zostały osoby fizyczne (spośród których do Daty Prospektu akcjonariuszem Spółki nadal jest bezpośrednio oraz za pośrednictwem Ipopema 30 FIZAN Grzegorz Stulgis).

Grupa Emitenta
Grupę tworzy Spółka oraz cztery podmioty bezpośrednio zależne od Spółki (Alumetal Poland, T + S, Czech Alumetal Trade oraz Alumetal Kęty). Podmiotem dominującym Grupy jest emitent, posiadając 100% udziałów w każdej ze Spółek Zależnych.
Grupa Alumetal jest największym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej oraz czwartym największym w Europie producentem wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych (na podstawie danych OEA za 2011 r. oraz obliczeń własnych Spółki za 2013 r.). W 2013 r. Grupa Alumetal miała 5% udział pod względem wolumenu sprzedaży w europejskim rynku wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych, podczas gdy największy producent Raffmetal posiadał 8%. Grupa posiada trzy zakłady produkcyjne zlokalizowane w Nowej Soli, w Kętach oraz
w Gorzycach. W ocenie Zarządu, największy zakład Grupy zlokalizowany w Nowej Soli jest najnowocześniejszym zakładem produkującym wtórne aluminiowe stopy odlewnicze w Europie,
a pozostałe zakłady produkcyjne Grupy zostały w istotnym stopniu zmodernizowane, co sprawia, że nakłady odtworzeniowe Grupy są na relatywnie niskim poziomie.
Grupa Alumetal sprzedaje swoje produkty na rynku europejskim. Rynek krajowy odpowiadał za 52,4% wolumenu sprzedaży w 2013 r. oraz 40,9% w I kwartale 2014 r.
Drugim najważniejszym rynkiem zbytu były Niemcy, gdzie Grupa Alumetal sprzedała 19,0% wolumenu sprzedaży w 2013 r. oraz 28,2% w I kwartale 2014 r. 14,8% i 15,8% udziału
w wolumenie sprzedaży odpowiednio w 2013 r. oraz I kwartale 2014 r. stanowiły pozostałe kraje CEE5 (bez Polski).
Grupa Alumetal dostarcza swoje produkty do wiodących producentów samochodów i części samochodowych w Europie o bardzo dużym potencjale produkcyjnym i najwyższych normach jakościowych. Grupa Alumetal dostarcza produkty także do klientów z branż budowlanej, AGD, przemysłu maszynowego oraz hutnictwa stali.

Strategia działalności
Celem Grupy jest budowanie wartości dla akcjonariuszy poprzez zwiększenie wolumenu sprzedaży produktów Grupy oraz maksymalizację rentowności Grupy przy jednoczesnym utrzymaniu zdolności dywidendowej Spółki.

Oferta publiczna
Sprzedający oferował do 8.376.500 akcji.
Podmiotem Sprzedającym był Alu Holdings S.à r.l. - większościowy akcjonariusz Spółki, posiadający przed ofertą 8.376.500 akcji.
Cena sprzedaży akcji: 35,00 zł
Wartość oferty publicznej (sprzedaży): 293.177.500 zł.
W dniu 10.07.2014 r. dokonany został przydział wszystkich 8.376.500 oferowanych akcji.
- 7.538.850 (siedem milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) Akcji Oferowanych przydzielił Inwestorom Instytucjonalnym,
- 837.650 (osiemset trzydzieści siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt) Akcji Oferowanych przydzielił Inwestorom Indywidualnym
Inwestorzy Indywidualni złożyli zapisy na łącznie 1.161.092 Akcje Oferowane, a przydzielono im łącznie 837.650 Akcji Oferowanych, średnia stopa redukcji zapisów Inwestorów Indywidualnych wyniosła 27,86%.

Kapitalizacja Spółki: 527,7 mln zł