Aktualności

Debiut spółki ESOTIQ & HENDERSON

W dniu 16 lipca 2015 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała spółka ESOTIQ & HENDERSON SA.

Spółka ESOTIQ & HENDERSON SA jest 12. debiutantem w roku 2015 na Głównym Rynku GPW oraz 476. emitentem na tym rynku.
ESOTIQ & HENDERSON SA jest 5. spółką, która przeszła w 2015 roku z NewConnect na główny parkiet warszawskiej giełdy.

Informacje podstawowe

* wartość ustalona na podstawie średniego kursu tych akcji w alternatywnym systemie obrotu, z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dopuszczenie, tj. 37,89 PLN;

Historia Emitenta
Spółka została zawiązana dnia 6 września 2010 roku. W dniu 17 listopada 2010 roku Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000370553.
1998 Powstanie marki bielizny HENDERSON.
2006 Początek rozwoju sieci salonów ESOTIQ, na koniec roku 2006 sieć liczyła 5 salonów.
2007 – 2008 Ekspansja na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, otwarcia sklepów w Rosji, Czechach, Słowacji, Estonii i Austrii.
2010 Wdrożenia nowych produktów pod marką HENDERSON na rynku tradycyjnym.
Czerwiec 2011 Debiut akcji Spółki ESOTIQ & HENDERSON S.A. w alterntywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Nawiązanie współpracy z Joanną Krupą. Modelka projektuje i sygnuje bieliznę swoim nazwiskiem.
Luty 2012 Podpisany został list intencyjny z domem mody Eva Minge.
Czerwiec 2012 Zawiązana zostaje Eva Minge Design Sp. z o.o. – wspólny projekt Esotiq & Henderson S.A. oraz projektantki Ewy Minge. Eva Minge Design Sp. z o.o. zajmuje się projektowaniem użytkowym i produkcją tekstylną sygnowaną marką EVA MINGE oraz jej sprzedażą w sklepach własnych i franczyzowych.

Działalność Emitenta
Esotiq & Henderson S.A. to przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem i sprzedażą produktów odzieżowych, jak również sprzedażą kosmetyków oraz perfum. Esotiq & Henderson to jedna z czołowych na polskim rynku marek bieliźniarskich, skierowanych zarówno do kobiet, jak i mężczyzn. Produkty firmy dostępne są w ponad 200 salonach ESOTIQ i EVA MINGE zlokalizowanych głównie na terenie Polski, ale także Europy.
Emitent prowadzi działalność w zakresie handlu detalicznego oraz hurtowego bielizną. Dystrybucja produktów odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem sieci salonów własnych i franczyzowych, ale także poprzez kanał hurtowy i eksportowy. Emitent posiada własny dział zajmujący się projektowaniem produktów marek własnych. Proces produkcji jest zlecany producentom zagranicznym. Jakość finalnych produktów kontrolowana jest przez Emitenta.
Podstawowymi produktami oferowanymi przez Emitenta jest bielizna damska marki ESOTIQ oraz bielizna męska marki HENDERSON. W portfelu marek Grupy Esotiq & Henderson znajduje się ponadto odzież sygnowana znakami: EVA MINGE, EVA MINGE MILANO, FEMESTAGE EVA MINGE, ESOTIQ FORMULA, HENDERSON EXTREME ARMOUR, LA MARRU.
Emitent jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Esotiq & Henderson S.A., w ramach której funkcjonują cztery spółki zależne od Emitenta: Luma Sp. z o.o., Eva Minge Design Sp. z o.o., Femestage Eva Minge Sp. z o.o. (wcześniej Henderson Sp. z o.o.) oraz Esotiq Germany GmbH. W ramach Grupy występuje ponadto jednostka zależna pośrednio (poprzez spółkę Eva Minge Design Sp. z o. o.) – spółka Eva Minge Milano srl z siedzibą w Mediolanie.

Oferta publiczna
W ofercie publicznej Emitent oferował do 450.000 akcji.
Cena emisyjna akcji: 38,50 zł
W dniu 10.07.2015 r. dokonany został przydział wszystkich 450.000 oferowanych akcji.
- w Transzy Inwestorów Indywidualnych przydzielono 31.000 Akcji Oferowanych 25 podmiotom;
- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydzielono 419.000 Akcji Oferowanych ok. 340 podmiotom.
Średnia stopa redukcji zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 84,62%.
Wartość oferty publicznej: 17.325.000 PLN.