Aktualności

Debiut spółki WITTCHEN

W dniu 9 listopada 2015 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała spółka WITTCHEN SA.

Spółka WITTCHEN SA jest 21. debiutantem w roku 2015 na Głównym Rynku GPW oraz 480. emitentem na tym rynku.

Informacje podstawowe:
Wprowadzone papiery: 16.500.000 akcji serii A i 1.600.000 praw do akcji serii B

Historia Emitenta
Sprzedaż produktów pod marką WITTCHEN rozpoczęła się w roku 1990 i była prowadzona
w różnych formach prawnych przez Pana Jędrzeja Wittchen. W roku 1996 utworzona została spółka WITTCHEN sp. z o.o. będąca poprzednikiem prawnym Emitenta. WITTCHEN sp. z o.o. została utworzona w dniu 15 lutego 1996 r.
W dniu 23 lutego 2010 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki WITTCHEN sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 1 w sprawie przekształcenia spółki w spółkę Wittchen Spółka Akcyjna.

Działalność Grupy Emitenta
Grupa składa się z jednostki dominującej – Spółki oraz 6 podmiotów kontrolowanych przez Spółkę. Spółka jest spółką holdingową, której głównym przedmiotem działalności jest sprzedaż detaliczna
i hurtowa luksusowych dodatków skórzanych oraz odzieży skórzanej i obuwia, natomiast spółki zależne prowadzą działalność w zakresie tożsamym ze Spółką, a ponadto w zakresie m.in. udostępniania pracowników, działań reklamowych, oświadczenia usług finansowych oraz zarządzania nieruchomościami.
Zdaniem Emitenta, Grupa jest liderem na polskim rynku luksusowych dodatków, głównie skórzanych, w segmencie klasy wyższej i średniej. Grupa prowadzi także sprzedaż luksusowego obuwia skórzanego i luksusowej odzieży skórzanej oraz bagażu. Grupa specjalizuje się wyłącznie
w sprzedaży i marketingu luksusowych dodatków – nie zajmuje się zaś ich produkcją. Zamawia
i nabywa gotowe wyroby, które na jej zlecenie produkują zewnętrzni dostawcy zlokalizowani przede wszystkim w Azji, a także częściowo w Europie. W okresie swego istnienia Grupa wypracowała kompleksowy proces kreowania luksusowych kolekcji galanterii skórzanej i akcesoriów obejmujący szereg powtarzalnych i uporządkowanych etapów zmierzających do uzyskania najwyższej jakości produktów przy zachowaniu atrakcyjnej marży.
Krótki opis roli poszczególnych spółek z Grupy:
Spółka
Jest właścicielem Centrum Logistycznego w Palmirach. Prowadzi zakup i sprzedaż towarów Grupy (od 2015 r. prowadzi sprzedaż wszystkich towarów zarówno marek V VIP Collection, jak i Wittchen, wcześniej sprzedaż towarów pod marką V VIP Collection realizowała spółka Wittchen Premium sp.
z o.o. sp.k). Zawiera umowy najmu salonów firmowych pod marką Wittchen. Podnajmuje sklepy firmowe V VIP Collection od Wittchen Premium sp. z o.o. S.K.A.
Jest licencjobiorcą znaku towarowego V VIP Collection.
Wittchen Premium sp. z o.o.
Jest komplementariuszem wszystkich spółek osobowych wchodzących w skład Grupy. Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej.
Wittchen Premium sp. z o.o. sp.k.
Jest właścicielem znaków towarowych Wittchen. Udziela licencji na korzystanie z przedmiotowych znaków towarowych Spółce. W latach 2013–2014 realizowała sprzedaż towarów pod marką V VIP Collection.
Wittchen Premium sp. z o.o. S.K.A.
Zawiera umowy najmu salonów detalicznych V VIP Collection, które następnie podnajmuje Spółce (w latach 2013–2014 salony te Wittchen Premium sp. z o.o. S.K.A. podnajmowała spółce Wittchen Premium sp. z o.o. sp.k.).
JR Wittchen Premium sp. z o.o. sp.k.
Zatrudnia pracowników oraz realizuje usługę sprzedażową na rzecz Spółki.
Wittchen Real Estate sp. z o.o.
Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej.
Wittchen GmbH
Prowadzi sprzedaż detaliczną (na obecnym etapie wyłącznie w kanale e-commerce) w Niemczech (zakup towarów od Spółki, a następnie i ich sprzedaż w Niemczech).

Oferta publiczna
W ofercie publicznej Emitent oferował 1.600.000 akcji nowej emisji serii B oraz 1.650.000 akcji sprzedawanych będących własnością SIMEI Investments Ltd z siedzibą w Nikozji, Roberta Jędrzejowskiego oraz Piotra Witkowskiego.
Cena emisyjna / sprzedaży akcji: 17,00 zł.
W dniu 29.10.2015 r. dokonany został przydział oferowanych akcji, tj. 1.600.000 akcji serii B nowej emisji oraz 1.650.000 akcji sprzedawanych.
Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
Inwestorom przydzielono łącznie 3.250.000 akcji, w tym 1.600.000 akcji serii B Spółki oraz 1.650.000 akcji serii A Spółki. Inwestorom Indywidualnym przydzielono 250.000 akcji serii B Spółki. Inwestorom Instytucjonalnym przydzielono łącznie 3.000.000 akcji Spółki, w tym 1.350.000 akcji serii B i 1.650.000 akcji serii A.
Stopa redukcji zapisów Inwestorów Indywidualnych wyniosła: 43,65%,
Liczba akcjonariuszy, którzy objęli akcje w ofercie publicznej 811.
Wartość oferty publicznej: 55.250.000 mln PLN, w tym:
wartość nowej emisji 27.200.000 PLN,
wartość akcji sprzedawanych 28.050.000 PLN.

Cele emisji
Środki pozyskane przez Spółkę w wyniku przeprowadzenia Oferty zostaną przeznaczone na następujące cele: inwestycje w salony detaliczne; inwestycje w powierzchnię magazynową; inwestycje w powierzchnię biurową; rozwój e-commerce na rynkach zagranicznych; zasilenie kapitału obrotowego.

Kapitalizacja Spółki: 307 mln zł (liczona według ceny emisyjnej akcji oferowanych w ofercie publicznej, tj. 17,00 PLN).